2020中国协同办公品牌深度评测报告

企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE2020年05月May.2020分析师：吴勇、邳佳琦中国协同办公指数测评报告——T研究目录/CONTENT01核心观点02市场指数03用户指数04品牌指数05发展趋势企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART .ONE核心观点协 同 办 公核心观点数据来源：T研究 2020/051234u中国协同办公市场将率先开启互联网模式u互联网协同办公优先解决企业部署协同OA时的“老问题”u对个人终端用户的应用体验优化将成为协同办公重要的改进方向u协同办公在帮助企业数字化、数智化的进程中，初步建立“入口”优势l平台型协同办公、工具性协同办公及解决方案型协同办公，从产品到服务都在全力增加自身开放性、连接性，与互联网企业建立合作l互联网企业的生态级协同办公产品已经进入供给侧头部阵营l协同办公市场规模将超过600亿大关，其中新增长动力主要来自互联网化的新场景l协同办公引入企业组织的接触点更广、门槛更低，也愈发适合互联网的营销模式l当前协同办公主要服务企业的核心场景依然是以移动化为基础的统一办公入口，全员在线的方式提高效率l企业与个人应用协同办公（新老产品）的核心功能依旧是流程/审批，沟通协作，企业知识/文档管理l协同办公产品开放性加强，互联网产品商业模式的入侵，企业引入协同办公服务的门槛降低，采购协同办公服务的决策权向下释放，终端用户的应用体验感受逐渐成为重要的产品选型选项l互联网公司的协同办公产品在个人用户体验的优化方面优于传统协同品牌，用户对互联网企业的协同产品好感度明显高于传统协同产品l终端用户在协同办公软件上的停留时间逐渐拉长，在时间有限原则上，协同办公相比其他企业管理软件具备优势l在基础的沟通协同、文档协同、项目协同基础上，企业用户对将客户管理、客服管理、流程管理、报表管理等纳入协同平台的诉求愈发强烈l小用户希望一套软件集成各种应用在协同办公中初步实现；大用户对“平台+应用”的协同方式更加青睐企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE协 同 办 公PART .TWO市场指数中国协同办公发展历程回顾OA最初源自政府部门、国有企业的办公需求，此类单位办公存在大量汇报、批示文件，需信息化工具统一进行管理。典型场景：主要集中在档案管理、公文处理和流转OA (1990s)OA (2002~2007)典型场景：收发文、档案管理、文档管理、车辆管理、后勤管理等协同OA (2008~2016)典型场景：与ERP、SAP、CRM等系统集成，让数据集中展现协同办公 (2017~ )典型场景：移动审批，人脸识别考勤，移动会议等“无纸化公文流转的特长生”“办公管理的专家”“掌控办公入口的大主管”“柔性、智能的大管家”OA逐渐进入大型企业，功能开始基于组织结构进行重构，向管理侧进化。OA的管理范畴横向延伸，连接/渗透组织内部各个业务系统。当代生活/工作方式不断变化，企业业务模式随之进化。在不断涌现的智能化系统帮助下，人的创造力价值凸显。OA从监管型向服务型系统转变，概念蜕变为协同办公。协同办公市场有望突破600亿市场关口数据来源：T研究 2020/05131.5%121.4%72.1%51.7%45.2%01002003004005006007002015年2016年2017年2018年2019年2020年E协同办公市场营收规模营收规模复合增长率单位：亿元Ø 中国协同办公市场的天花板被拉高。天花板从有付费能力的百万级企业用户池，上升为包含没有明确付费能力的千万级用户池，互联网公司引领的破圈化市场行为，让协同的信息化能力普惠到更大群体。从以企业为单位转变为以组织为单位的销售订单，扩大了销售接触面，拉升了天花板Ø 协同办公市场规模将突破600亿关口。除来自协同办公市场自身保持在40%以上的自然增长以外，以协同为最终目的的细分场景服务如远程视频、协同文档、项目协同、会议协同等，拓宽了协同的用户池宽度，这些细分服务为协同办公创造了新的增长点，并且用户为细分场景的付费意愿更加明确Ø 互联网公司进场收割，阵营不再稳固。疫情只起到助推作用，而非关键钥匙，互联网公司的生态化业务，让协同办公成为最有可能演变为企业数字化入口的管理软件。互联网公司把桌面入口、手机屏幕入口的游戏玩法引入企业协同市场，供给侧迎来变化协同办公核心场景-解决企业移动办公、统一门户客服管理业务协同自助服务客户管理项目任务集团管控报表管理协作沟通流程管理行政事务处理知识共享统一门户移动办公协同办公高频应用场景39.5 %36.1 %32.8 %移动办公统一门户知识共享数据来源：T研究 2020/05华为云welink飞书阿里钉钉企业微信慧点科技泛微软件致远互联蓝凌软件万户网络金蝶云之家今目标Slack二进制Colloa明道协同办公市场供应商格局数据来源：T研究 2020/05互联网协同办公品牌后浪已至市场渗透指数市场曝光指数互联网协同品牌专业协同品牌国外类协同产品Ø阿里钉钉组织用户数：千万级Ø企业微信组织用户数：百万级Ø今目标组织用户数：百万级Ø金蝶云之家组织用户数：数十万级Ø其余品牌组织用户数从数千至数万企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE协 同 办 公PART .THREE用户指数用户行为指数终端用户在协同办公产品平均停留时间4.88小时/天平均停留4.88 h/d5.5%10.9%28.1%30.2%20.5%4.8%1小时以内1~2小时2~4小时4~6小时6~8小时超过8小时终端用户日应用协同办公时长l通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能、场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力数据来源：T研究 2020/05对传统OA“老三样”能力依旧重度依赖数据来源：T研究 2020/05员工自助资产管理资金管理报表管理采购管理人事管理项目/任务管理通讯录知识管理组织门户合同管理沟通协作公文管理流程/审批终端用户重度应用功能59.7 %42.0 %36.1 %流程/审批管理Ø尽管新场景不断涌现，但基于文档、沟通、审批的协同依然是最终用户使用的核心能力Ø用户在新功能延伸中，如CLM、任务、人事、采购等功能的使用度加重，预示协同办公向企业数字化入口的进化中愈加完备公文管理沟通协作用户画像指数0~1%8%~10%6%~8%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%10%~15%新一线区域崛起，市场饱和度处于高水位河 北山 东重 庆河 南四 川上 海江 苏北 京浙 江广 东区域实践热度指数9.19.812.2上海北京江苏陕西重庆天津四川湖北福建河北区域饱和度（TOP10）指数数据来源：T研究 2020/0581.578.075.675.269.969.868.868.175.067.7能源零售业制造业政府金融业教育交通运输业建筑与房地产业TMT电子商务数据来源：T研究 2020/05制造、金融领衔实践，房地产、政府空间潜力巨大15.19.410.98.37.18.