2020中国新茶饮行业发展白皮书

2021年2月2020中国新茶饮行业发展白皮书© 2021 Frost & Sullivan. All rights reservedX2研究方法版权说明研究背景白皮书背景及说明◆ 本白皮书所发布内容均为弗若斯特沙利文咨询公司作为第三方研究机构的独立数据与分析结论，不代表任何企业的立场及观点，转载请注明数据及观点来源。◆ 2020年注定是一个不平凡的年份，新冠疫情对各行各业造成的冲击前所未有。2020年也是新茶饮市场自2015年蓬勃起步后的第一个五年。五年来，新茶饮品牌们重新定义了中国现制茶饮市场，从品牌文化本身的塑造、市场发展趋势、消费者行为偏好、新冠疫情下的数字化升级等方面，新茶饮品牌成为现制茶饮行业标杆式的存在。在这样一个特殊且具有节点意义的年份，归纳、总结及展望新茶饮市场的发展趋势、理解消费者消费模式及偏好、深挖成功新茶饮品牌文化建设的亮点，有助于中国消费市场对新茶饮市场现阶段的发展形成客观，清晰的市场认知及消费展望。◆ 本白皮书采用一手访谈调研、二手案头研究及消费者调研的方法，形成对市场发展现状，趋势的研究结论◆ 消费者调研主要通过对全国15座主要城市的2,285位消费者进行的网络问卷调查，调研时间：2020年12月。3报告要点总结1行业分析部分2消费者洞察部分3目录4白皮书要点总结——新茶饮市场定义及市场规模高速增长且空间广阔的新茶饮赛道新茶饮品牌的崛起重新定义市场，形成定义新茶饮行业的四大标准新茶饮行业历史演变◆ 新茶饮品牌把握消费升级大趋势，引领中国现制茶饮市场进入行业3.0时代，头部企业注重产品品质及消费场景跃升、引领全新赛道诞生，喜茶是中国新茶饮行业的开创者◆ 新茶饮市场规模历史增速近300%，未来尚有数百亿市场空间待渗透。头部市场参与者以喜茶、奈雪の茶为代表，积极布局各线市场，引发新一轮茶饮年轻化消费浪潮。头部企业优势及马太效应明显◆ 无论是从业务规模还是品牌知名度，喜茶是中国新茶饮行业的开创者和引领者，也是中国正在掀起的新消费浪潮的典型代表，以喜茶为代表的新茶饮头部品牌，正在迎来一个属于自己长久而辉煌的时代。◆天然优质原料制作、注重产品品质，是新茶饮行业最基本的市场标准1产品品质严选材料、创新配方◆新茶饮品牌致力于塑造并传递品牌文化，对新世代消费人群拥有强大的品牌影响力2品牌影响力新消费品牌文化3 线上线下全场景消费场景多元化数字化赋能全面数字化运营4◆新茶饮品牌注重线上线下全消费场景与差异化消费体验的打造◆新茶饮品牌以业务全面数字化运营提质增效5白皮书要点总结——新茶饮市场发展前景文化基础基于中国源远流长的茶文化，以及庞大且年轻化的茶饮消费群体，新茶饮将成为中国传统茶文化在新时代的传承者经济基础快速增长的消费能力带来消费者多元化、品质化的消费升级需求，利好整体大消费行业，成为支撑新茶饮行业消费的基本盘人群基础新世代人群成为中国主力消费人群，推动中国原创品牌崛起，喜茶等具有年轻化、社交属性的新茶饮品牌脱颖而出消费习惯基础线上消费已成为中国年轻消费者的新消费习惯，线上消费带动的线上化生活方式和社交媒体的使用，助推新茶饮品牌快速引流获客，迅速实现行业爆发国内市场容量大渗透率低海外市场扩张空间广阔疫情影响快速消退数字化持续赋能行业疫情后中国消费逐渐恢复，终端市场对于茶饮消费需求迅速反弹，消费者对于大空间门店的依赖性有所下降数字化升级将成为未来数字化时代下新茶饮品牌的着力点，数字化赋能有助于新茶饮行业进一步提升消费体验6年轻主导消费当前新茶饮的主力消费人群是年轻人, 90后、00后的比例接近70%，社交媒体和短视频成为主要的信息获取渠道，高社交活跃和自发宣传的特点明显客户群延展目前消费客群年龄段有进一步拓宽的趋势，新茶饮的快速发展吸引了更多新的消费者中国品牌崛起头部品牌领跑新一代年轻消费者的国民自信心有了进一步提升，越是年轻的消费者对于中国品牌的偏好程度相对越高，76%的90后消费者表示会主要选择中国的消费品品牌新茶饮行业品牌众多，但是头部品牌牢牢占据消费者心智，其中喜茶的全国知名度和喜爱度均位列第一白皮书要点总结——消费者洞察四大趋势12347报告要点总结1行业分析部分2消费者洞察部分3目录8茶饮粉末调制时代传统连锁茶饮时代新茶饮时代新茶饮品牌把握消费升级大趋势，引领中国现制茶饮市场进入行业3.0时代，头部企业注重产品品质及消费场景跃升、引领全新赛道诞生，喜茶是中国新茶饮行业的开创者数据来源：公开资料，沙利文研究2016年-至今1996-20151990~1995比较维度代表性品牌无代表性品牌，茶饮产品概念导入阶段1.02.03.0现制茶饮市场发展演变及新茶饮概念介绍新茶饮行业历史演变：行业发展演变◆奶茶粉末冲水勾兑而成◆使用茶末茶渣或普通茶叶制作基底茶，通常会用奶精粉勾兑制作◆使用天然原料，优质茶叶萃取，加入新鲜水果或鲜奶等调味原料及制作◆街边店铺为主，3~5平方米，几乎无统一装修◆街头连锁店铺为主，15~20平方米，简单标准化装修◆优质大型商圈店铺为主，门店面积常在50-150平米左右，甚至出现200平米以上品牌店，强调现代化、个性化装修风格店铺及布局◆无品牌概念，产品概念为主◆品牌连锁概念为主，侧重于产品本身，品牌只为加盟业务服务◆以优质产品为基础，以品牌文化建设为核心，注重专属品牌文化及IP的打造品牌文化◆通常在10元以内◆通常在10~20元◆通常在20元以上产品价格9新茶饮行业定义标准：1. 天然优质的产品矩阵天然优质原料制作、注重产品品质，是新茶饮行业最基本的市场标准1产品品质严选材料、创新配方新茶饮品牌的产品主义：◆茶饮喝得到的天然，源于对原料的极致追求◆持续通过产品研发上新塑造和传递品牌文化天然原材料，严控供应链保证产品品质产品端持续创新引爆市场，形成品牌调性喜茶新茶饮行业产品标准定义者对原料的极致追求，成就喝得到的天然重金打造上游供应链◆ 产地直种直采茶叶◆ 高品质冷藏奶◆ 进口新西兰知名品牌芝士◆ S级新鲜水果◆ NFC百分之百鲜榨果汁◆ ….严苛的原料内控制度◆ 严格的门店原料验收标准◆ 按需订货保障新鲜◆ 供应链信息化系统◆ 冷链温控、实时GPS监控◆ 取茶柜保证产品新鲜度◆ …精细化的产品制作创新◆ 制茶流程专业化精细化◆ 产品包装品牌文化输出◆ 绿色环保制茶理念◆ 月月出新永葆品牌生命力◆ …产品品质原材料的高品质是品牌立足的基础。根据消费者调研的结果，71%的消费者在购买新茶饮产品时会把产品品质作为考虑因素。数据来源：公开资料，沙利文研究及消费者调研◆ 独立自主产品研发模式◆ 产品研发始终立足于消费者反馈◆ 拥有专业研发实验室◆ 产品研发不计成本◆ 自行研发定制性原料◆ 内部组织产品创新比赛◆ …强大的产品研发体系10新茶饮行业定义标准：2. 品牌影响力新茶饮品牌致力于塑造并传递品牌文化，对新世代消费人群拥有强大的品牌影响力2品牌影响力新消费品牌文化品牌至上头部新茶饮品牌具有强大的品牌影响力，根据消费者调研的结果，超过50%的消费者表示品牌是其主要选择考虑因素。数据来源：公开资料，沙利文研究及消费者调研◆年轻一代消费群体越来越注重品牌消费和品牌调性，受消费者认可的品牌展现出极高的顾客粘性。品牌效应的影响也在变得越来越重要，街边加盟小店正在逐