康龙化成:招股说明书

* 僅供識別聯席保薦人，聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人聯席帳簿管理人全球發售(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號：3759康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司Pharmaron Beijing Co., Ltd.*重 要 提 示2019年11月14日重要提示：閣下如對本招股說明書的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Pharmaron Beijing Co., Ltd.*康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：116,536,100股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：11,653,700股H股（可予調整）國際發售股份數目：104,882,400股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股39.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時繳足，最終定價後多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：3759聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股說明書連同本招股說明書附錄八「送呈香港公司註冊處處長及備查文件 －1. 送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司於2019年11月21日（星期四）或之前或各方同意的較後時間協定，惟無論如何不遲於2019年11月26日（星期二）。倘聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司因任何原因截至2019年11月26日（星期二）仍未就發售價達成協議，則全球發售不會成為無條件，並即告失效。儘管聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司可能同意釐定較低價格，惟發售價不會超過每股發售股份39.50港元且預期不會低於每股發售股份34.50港元。聯席全球協調人（代表承銷商）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低指示性發售價範圍至低於本招股說明書所述水平（即每股發售股份34.50港元至每股發售股份39.50港元）。於該情況下，即會盡早且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.pharmaron.com刊登調減香港發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍的通知。有關詳情請參閱本招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。我們於中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險。有意投資者亦應注意中國與香港的監管架構不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股說明書「風險因素」及「監管概覽」各節及本招股說明書附錄四、附錄五及附錄六。根據香港承銷協議就香港發售股份所載的終止條文，聯席保薦人及聯席全球協調人（代表香港承銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前，隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款詳情，載於本招股說明書「承銷 － 承銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一段。務請　閣下參閱該節了解詳細資料。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份僅可(i)依據美國證券法第144A條或其他登記豁免於美國向合資格機構買家及(ii)依據S規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。* 僅供識別。預 期 時 間 表 (1)– i –通過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服務 電子認購申請的截止時間（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月20日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月20日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月20日（星期三）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成繳付 白表eIPO申請股款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月20日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月20日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年11月21日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.pharmaron.com 公佈發售價、香港公開發售的申請水平、 國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準（附註6）. . . . . . . . . . . 2019年11月27日（星期三）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））。 （請參閱本招股說明書「如何申請香港發售股份 － 11.公佈結果」一段）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2019年11月27日（星期三）起可於www.iporesults.com.hk（或者： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2019年11月27日（星期三）起預 期 時 間 表 (1)– ii –就全部或部分獲接納申請寄發股票（如適用）. . . . . . . . . .2019年11月27日（星期三）或之前就全部獲接納（如適用）或全部或部分未獲接納申請 寄發電子退款指示 ╱ 退款支票（附註7）. . . . . . . . . . . .2019年11月27日（星期三）或之前H股開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . .