2022新型显示十大城市及竞争力研究

赛迪顾问股份有限公司 2022-11 2022新型显示十大城市及竞争力研究 3 1 2 Contents 目录 新型显示产业发展概述 新型显示产业发展现状 4 新型显示十大城市及竞争力榜单 新型显示区域发展建议 1 新型显示产业发展概述 一、显示无处不在 新型显示是数字经济时代信息显示载体和人机交互的重要端口，对于促进信息消费、加速数字技术与各行业融合具有重要作用。 智能化、柔性化、便携化、高清化的显示技术，形成多样化行业解决方案，真正起到智慧物联端口的作用。 新型显示是打开平行世界的 关键入口 新型显示是承载超高清视频的 主要载体 智能手机等交互产品增长乏力，新型显示将融合数字化、智能化、场景化，成为打开元宇宙大门的一大助力。 超高清面板是4K、8K电视的主要显示载体，随着“5G+8K”技术的不断进步，对于我国加快“百城千屏”建设，壮大超高清视频产业具有重大意义。 8K显示助力科技奥运 “百城千屏”公共大屏项目正式启动 智慧零售 智慧教育 智能制造 智能座舱 智慧医疗 智能家居 新型显示是万物互联的 重要支撑 元宇宙六大核心技术 物联网 网络与计算 人工智能 交互技术 建模和渲染 区块链  AR/VR/MR  全息影像技术  脑机交互  传感技术  …… -1-智慧城市 以LCD、OLED为主导，多种显示技术竞相发展的“双核”多元化显示格局加速形成。 二、“双核”多元化显示新格局加速形成 通过MiniLED、dual cell局部控光技术，实现高对比度、HDR动态、宽色域、低功耗，显示效果比肩甚至超越OLED显示。 国家印刷及柔性显示创新中心已于2018年1月正式成立，该中心是印刷与柔性显示技术集成与研发公共开放平台，依托创新中心将重点进行印刷材料开发、成果转化，并推进印刷显示生态链建设。 电子纸：已用于零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器，冬奥会电子胸牌也使用了电子纸； 激光显示：不仅色彩变现能力极佳，而且无短波蓝光伤害，具有护眼功能，观看舒适度高，有望在超大尺寸电视等领域取得快速渗透。 -2-小尺寸：在智能手表、智能手机领域正在加速渗透，在VR/AR也将迎来快速放量； 中尺寸：可以用于笔记本电脑、平板电脑、车载显示，是未来OLED发力的重点 大尺寸：已用于高阶电视，年出货量已达数百万台。 MiniLED、Dual cell等新技术加速TFT-LCD更新迭代 我国有望在印刷显示领域领跑全球 OLED将完成大、中、小尺寸全面布局 行业应用推动裸眼3D、激光显示、电子纸等技术加速渗透 融合应用深度开发，新业态新模式新应用层出不穷。 三、创新融合推动新业态、新模式不断涌现 显示技术与传感技术的集成 5G+8K柔性智能工厂 显示技术与传输技术的融合 显示技术与集成电路技术的融合 硅基OLED Mini/MicroLELCOS (硅基液晶） 5G+8K远程医疗 5G+8K无人巡检 …… 智慧教育 智能座舱HUD 智慧文旅 …… 刘海屏——水滴屏——真全面屏 推动手机形态发生革命性变化： -3-Changing the world with 8K+5G 屏下指纹识别 屏下摄像头 …… VR/AR 2 新型显示产业发展现状 一、TFT-LCD产能规模登顶全球，AMOLED稳居全球第二 -5-0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012201320142015201620172018201920202021韩国 中国台湾 中国 日本 中国显示产业发展情况 2012年以来，中国在TFT-LCD领域，建成G10.5代线5条、G8.5/8.6代线15条，数量均居全球第一； 2012年中国TFT-LCD产能成功超越曾经的面板制造霸主日本，全球占比首次破十；2017年进一步超越长期稳居全球第二的中国台湾地区，全球占比近30%；2018年中国液晶产能成功登顶全球； AMOLED领域，建成G6代产线9条，引入LG显示G8.5代线，成为继韩国之后第二个具有大尺寸OLED面板生产能力的国家，本土企业OLED产能由2015年占比不到全球10%，攀升到2021年的25.4%，稳居全球第二。 从2012年开始，中国面板产线建设进入高峰期，累计投资额超过12000亿元。产线的密集投资建设，推动中国面板产能快速提升，2021年中国液晶产能全球占比近六成，OLED产能稳居全球第二。 2012-2021年全球TFT-LCD产能变化图 数据来源：赛迪顾问，2022.10 显示产业规模高速增长，面板制造实现贸易顺差。 二、产业能级不断提升，成功摆脱持续多年的贸易逆差 中国显示产业进出口情况 2011年，中国液晶面板进口额超过460亿美元，是仅次于集成电路、石油、铁矿石的第四大进口商品； 2019年开始，中国液晶面板出口额首次超过进口额； 中国液晶面板单位出口均价在2016年超过单位进口均价，近几年来面板高价值方向转变加速。 中国显示产业发展情况 2012-2021年中国显示产业规模高速增长，2021年达到5868亿元，较2012年增长近7倍，近十年以超过20%的年平均复合增长率高速增长； 2021年中国显示器制造商营收首次超过韩国显示器制造商，全球占比超四成，跃居全球第一； 2021年中国显示配套领域整体营收规模突破1000亿元，关键材料和设备领域取得一系列突破。 2012-2021年中国显示产业规模及增长 -6-0.05.010.015.020.025.00.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02012201320142015201620172018201920202021进口金额（亿美元） 出口金额（亿美元） 进口单价（美元/个） 出口单价（美元/个） 2012-2021年中国面板进出口金额及均价 740 2013 [值] 5868 2012201620202021单位：亿元 数据来源：赛迪顾问，2022.10 数据来源：海关总署，赛迪顾问整理，2022.10 初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及川渝鄂地区的产业分布格局。 三、集群化发展成效显著，四大区域引领产业高速发展 -7- 2021年中国主要省市面板年产能情况 （口径包含TFT LCD、AMOLED） 2021年四大区域TFT-LCD产能占比 2021年四大区域AMOLED产能占比 01000200030004000500060007000广东 安徽 四川 江苏 重庆 湖北 福建 北京 陕西 湖南 上海 其他 中国显示产能布局总体概况 广东、安徽、四川位居国内新型显示产能前三位； 广东省已量产G8.5/8.6LCD产线4条、G10.5代线3条，是国内年产能唯一超过6000万平方米的地区； 安徽、四川分别在高世代线、AMOLED领域引领国内发展。 中国显示四大区域发展概况 东南沿海、川渝鄂、长三角地区LCD年产能均超过5000万平方米； 东南沿海在LCD、OLED领域产能均位列国内第一； 川渝鄂地区重点发力OLED，在柔性产能方面国内领先； 长三角地区较早开始布局AMOLED，但早期以G4.5、5.5代为主，目前正在加快柔性OLED产能提升。 数据来源：