2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书

2当前，汽车产业变革路径正向电动化、网联化和智能化不断推进。智能座舱作为引领汽车行业变革的重要方向之一，对于用户的用车体验有着极为直观的影响。依托“华舆奖”评选，J.D. Power|君迪与同济大学HVR Lab从用户体验、技术配置、人机交互、安全性、场景智能等多个维度深入剖析，呈现出不同视角下的智能座舱新蓝图。目录ContentsPart 1Part 2Part 3Part 4消费者体验成为智能座舱关键竞争力AIGC为汽车智能座舱的突破提供新机遇2023 智能座舱十大前瞻趋势2023 典范智能座舱点评消费者体验成为智能座舱关键竞争力5随着智能时代的来临，J.D. Power 2023中国新车购买意向研究SM (NVIS)的研究揭示了消费者购买行为的转变，在购车决策中价格对消费者的影响力减弱，而汽车智能化配置、功能体验等重要性不断攀升，智能化在购买决策因素中的权重占比由2022年的12%上升至14%。 此外，消费者也更愿意为智能化体验付费，无论是新能源车消费者，还是燃油车消费者，都表示愿意为智能化提升而提高预算，且增幅分别为9%和47%。14%13%18%18%16%16%14%14%14%13%12%12%12%14%20222023汽车的智能化体验购买体验价格产品设计产品性能汽车质量品牌1.9%0.0%-1.4%-0.3%-0.3%0.6%-0.4%1新能源汽车潜客为“我最想购买的车型”选择新能源车型的人群*数据来源：2023年中国新车购买意向研究SM(NVIS)年份增加预算比例增加预算金额20221.38%3361元20231.41%3680元燃油车潜客2为智能化体验提升增加的额外预算年份增加预算比例增加预算金额20221.16%2551元20231.60%3757元2燃油车汽车潜客为“我最想购买的车型”选择燃油车车型的人群+9% YoY图2新能源车潜客1为智能化体验提升增加的额外预算+47% YoY图1：潜客购车决策影响因素权重图2：潜客为智能化体验增加额外预算2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书｜ 消费者体验成为智能座舱关键竞争力图162023年，行业品牌最高配情况下，安装先进科技配置的数量为11个，而消费者可感知到的先进科技配置数量仅为3.8个，反映出车企设计并运用在车辆上的先进配置，与消费者实际感知间存在较大差距，各品牌间感知装配率和使用的先进技术配置数量各不相同。图3：感知装配并使用的先进技术配置数量（根据感知装配并使用的数量排序）TOP321.921.719.69.59.28.7小鹏理想蔚来24.017.317.88.66.15.0极氪深蓝汽车广汽埃安15.915.511.16.45.65.0梅赛德斯-奔驰林肯路虎15.013.612.06.94.14.0特斯拉长安福特江铃福特自主新势力44%42%44%36%35%28%30%36%30%40%36%45%46%30%33%18.114.116.15.55.14.8领克坦克广汽传祺自主创新传统自主主流国际豪华品牌注：只显示有效样本足量(n>=100)的品牌。1.感知装配使用的配置数量：受访者在TXI调研中选择装配并使用过的先进技术配置平均。2.最大装配数量：通过抓取调研车型的官网配置和第三方公开材料，以品牌为基础计算出的各品牌的先进技术配置的综合装配数量的理论最大值。这是一个客观数值，不受抽样和被访者偏差影响，但受制于抓取到的官网配置和第三方公开材料的精确性。3.配置渗透比例为感知装配使用的数量除最大装配数量。感知装配使用的数量1最大配置数量2%品牌先进配置渗透比例3图32023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 ｜ 消费者体验成为智能座舱关键竞争力7在线实时导航和车载智能语音助手被大多数用户接受，渗透率分别达到59%和51%。官方车控APP渗透率（39%）和OTA在线升级渗透率（38%）进一步提升，且增速较快，这四项配置也是今年研究中用户最频繁感知到的配置组合，逐渐确立其在智能化体验中的基石地位。技术接纳曲线是根据对美国大量的产品和公司进行的研究发现创新技术的扩散是在不同阶段被不同人群接纳的过程。根据《创新的扩散》理论，新的技术（产品）在从“早期采用者”向“早期多数派”的渗透过程中，产品将面临需求差异较大的人群，“早期多数派”更偏“实用主义”，他们可能无法被吸引“早期采用者”的功能和场景触动，导致新技术向主流市场的渗透遭遇“鸿沟”。因此，识别主流市场消费者的需求将成为下一阶段智能化渗透的关键。图4迟缓者创新者早期采用者早期采用人群后期采用人群数据来源：The Diffusion of Innovations，Rogers，E.（2003）主流市场早期市场图5：技术接纳曲线图52023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 ｜ 消费者体验成为智能座舱关键竞争力8仅显示足量样本配置(N>=100)技术采纳曲线阈值跨接纳人群的渗透增长同接纳人群的渗透增长图4：先进技术配置渗透趋势2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 ｜ 消费者体验成为智能座舱关键竞争力9拥堵辅助驾驶、自动泊车辅助、驾驶员监测、车家互联、多账户登录设置和数字钥匙的装配率均达到或超过了16%，已初步“跨越鸿沟”。其中，数字钥匙是六个“跨越鸿沟”配置中粘度最高的配置，接近六成的用户频繁使用数字钥匙，同时有接近四成用户表示下次买车一定需要这项配置。乘客娱乐显示屏和车外智能灯光的渗透率分别为1%和2%，但拥有这些配置的用户中超过一半会频繁使用它们。反映出早期市场对于车内娱乐功能和车外个性展示有一定需求，值得关注。创新者早期采用者早期多数派晚期多数派2.5%16%50%84%配置名称框的颜色代表技术采纳曲线阈值象限分割为市场平均；气泡大小和配置名称后的百分比代表装配率；红色字体的配置为2023年“跨越鸿沟”的配置粗体配置为频繁使用高比例超过50%的配置图6：再购意愿 vs. 频繁使用比例图6图62023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 ｜ 消费者体验成为智能座舱关键竞争力1027.632.430.113.710.88.0202120222023PP100平均每个先进配置的PP1001.00.40.60.61.31.30.92.52.53.33.03.74.01.11.82.62.73.74.84.40.90.91.32.21.32.7自动泊车辅助数字钥匙车家互联行业平均每个先进技术配置驾驶员监测多账户登录设置拥堵辅助驾驶故障/无法工作工作不稳定/不准确不易理解/难以使用吵闹/让人分心在市场深度上升，配置持续渗透的背景下，行业整体先进技术配置的问题数，由2022年的32.4个PP100（每百辆车问题数）下降至30.1个PP100。其中，智能座舱先进技术配置的PP100从27.1个下降到23.9个，而智能驾驶先进技术配置的PP100从16.4个下降到10.8个，先进配置的质量水平得到较大提升。图7&图8图7：功能表现指数–PP100图8：各问题类别–PP1002023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 ｜ 消费者体验成为智能座舱关键竞争力11图9图9：智能座舱先进配置各问题类别PP100占比3%9%7%47%38%44%32%33%34%19%20%15%20