我国数字基础设施建设现状及推进措施研究

我国数字基础设施建设现状及推进措施研究撰稿：殷利梅 李宏宽 赵令锐 路广通 李 端 刘芷君汇报人：殷利梅2020年5月研判系列报告洞察系列报告政策回溯中共中央政治局常务委员会强调，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度2020.3.4国家发展改革委首次明确了新型基础设施的范围，具体包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施2020.4.28国务院常务会议进一步强调加快推进信息网络等新型基础设施建设中央政治局会议强调，推进5G网络、工业互联网等加快发展2020.2.21中央经济工作会议强调，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设201820192019年两会政府工作报告提出，加强新一代信息基础设施建设2020.4.20contents目录二、国际的最新动向一、内涵和重要意义四、代表性数字基建五、面临的问题挑战六、下一步对策建议三、我国的国际比较人员配备工作机制数字基础设施的内涵和重要意义01（一）数字基础设施的内涵面向数字经济、数字社会和数字政府发展需要，提供数据感知、采集、存储、传输、计算、应用等支撑能力的新一代数字化基础设施，数据如同血液充盈在数字基础设施每一个部分。网络通信层4G网络5G网络光纤宽带IPv6卫星互联网存储计算层数据中心云计算人工智能融合应用层（通用软硬件基础设施+传统基础设施的数字化改造）工业互联网物联网基础软件智能交通基础设施智慧能源基础设施（二）数字基础设施的重要意义加快数字基础设施建设，是短期刺激有效需求和长期增加有效供给的最佳结合点。短期来看，是对冲疫情影响和经济下行压力，发挥投资关键作用，实现“六稳”的有效举措。5G工业互联网预计2020年中国市场规模将接 近 7000 亿 元 ， 同 比 增 长14%，传统产业上线上云进程加快。预计到2020年底，基础电信企业5G投资将超过1800亿元。到2025年，5G将直接创造超过300万个就业岗位。长期来看，加快部署5G网络、数据中心、云计算平台，夯实基础软件，推进工业互联网，不断催生智能交通、智慧物流、远程办公、在线教育等新产业新模式新业态，激发数字经济潜能，提升国家治理能力，有效支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型。（三）数字基建与传统基建的对比分析 数字基建与传统基建两者都具有基础性、公共性、外部性等基础设施的一般属性。 两者在服务对象、技术经济特征、应用场景和投资模式上有较大不同。 数字基建和传统基建两者密不可分，是统筹发展和协调融合的。对比项数字基建传统基建服务对象面向数字社会，提供无形的数据和信息资源，支持比特和算力的流通和应用。面向工业社会，提供有形的生产和要素资源，支持原子和能量的流通和应用。技术经济特征轻资产，技术迭代快，价值寿命相对较短，竞争激烈，可替换性强；长期供给作用巨大，边际产出效益高。重资产或资本密集型行业，技术进步空间较小；边际产出效益呈现下降趋势。应用场景人与人、人与物以及物与物万物互联互通，数字化、网络化、智能化转型与发展，新产业新业态和新模式，产业融合发展，新兴新型消费需求支撑城镇化和工业化发展，农业、商贸、物流和制造业等传统产业，应用场景已经得到充分挖掘投资模式倡导企业自主投资模式为主政府投资为主导人员配备工作机制国际数字基础设施的最新动向02（一）G203月26日召开的 “G20领导人应对新冠肺炎特别峰会”通过了《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》，其中专门强调了对数字技术的使用。数字经济部长对抗新冠肺炎的声明第一项内容即是“通信基础设施和网络连接”，尤其强调：以最大限度地实现包容、安全和可负担的连接 ；保持电信网络和数字基础设施鲁棒性、安全性、（网络）韧性；通过使用固定、移动和卫星技术增加宽带连接，以及探索社区网络等非传统连接方式。 强调网络通信层基础设施人类互联互通2030全球倡议 强调融合应用层基础设施G20智慧交通指南（二）欧盟欧盟及其主要成员国受疫情影响十分严重的，他们高度重视采取数字化手段抗击疫情，尤其是强调数字基础设施建设。由欧盟、法国、意大利、德国、西班牙联合起草，并于2020年3月提交至G20数字经济工作组，代表了欧盟及其主要成员国的一致立场。包含五项主要内容，其中第一项就是“弹性和可靠的通信基础设施”。在人员交流受限的情况下，网络连接更显得至关重要，尤其是对于农村和边远地区的人们。有必要测试和改进电信网络和数字基础设施的鲁棒性、安全性和弹性，保护数字基础设施的安全。还应通过宽带网络和卫星技术提高数字能力，促进远程学习等手段的普及。《关于数字经济与新冠肺炎的部长声明》（三）ITUITU秘书长赵厚麟并表示，新冠肺炎使全人类面临威胁，需要立即采取行动，加快全球努力，将全球仍完全没有互联网接入的剩余一半人口连接起来。由ITU与世卫组织、全球移动通信系统协会、联合国儿童基金会、世界银行、微软、Facebook等联合发起。提出通过发展数字基础设施，帮助实现远程教育。新冠肺炎全球教育响应计划以弹性连接、可负担的接入及安全使用为三大支柱，包括提供行动框架、分享经验及举措、做出新承诺和促进协作伙伴关系等。联合国宽带促进可持续发展委员会紧急会议旨在新冠病毒危机期间帮助保护全球电信网络。提供“最佳实践和举措”。启动信息共享平台——全球网络弹性平台人员配备工作机制我国数字基础设施的国际比较03基站数量标准专利市场规模（一）网络通信层我国处于世界领先位置，具有一定先发优势13603502040608020192020中国美国我国提交5G国际标准文稿占全球32%牵头标准化项目占全球40%专利申请量占全球34%4.542.031.890.950.3700.511.522.533.544.55中国欧洲美国日本韩国2025年5G用户数预测（全球移动通信协会）（二）存储计算层数据中心云计算人工智能个别领域领先，正在逐渐缩小差距38%10%0%5%10%15%20%25%30%35%40%美国中国2%2%32.3%16.9%5.8%4.9%40.1%亚马逊AWS微软Azure谷歌云阿里云其他2019年我国超大型数据中心占比2019年我国云服务市场占比2018年我国人工智能专利占比39%20%13%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%中国美国日本（三）融合应用层基础软件中国开发出多个自主桌面操作系统华为：鸿蒙移动操作系统阿里云：PolarDB云原生数据库金山WPS行业应用软件多领域应用OA、CRM、ERP安全软件国内厂商市场占比国内终端安全软件厂商的技术积累已达国际主流水平基础领域 底层核心技术 开源底层架构 融合应用技术开源生态高端领域 高端工业软件由欧美主导 西门子、SAP在多个领域占据主导 IBM、达索系统等在细分领域有优势以软件为例，供给体系渐完备，而在基础和高端领域与发达国家差距显著人员配备工作机制几种代表性数字基础设施主要进展04（一）5G网络• 截至2020年3月，全国已经建成5G基站19.8万个，套餐用户5000多万，2000多万个5G终端连接5G网络。• 中国电信宣布与中国联通在2020年三季度将完成全国25万座5G基站共建工作。• 中国铁塔也表示