2019中国即时配送行业发展报告

2019中国即时配送行业发展报告前言2在上一年度的报告中，我们从即时配送的定义、场景、运力组织、基础技术等维度，结合当时市场中几大主流运力平台的特点，从运营层面展现即时配送与传统物流的相同与不同，并展望了这一新兴业态的未来发展。一年多的时间过去，行业内发生了诸多重大变化。正如我们在上一份报告中所展望的那样，即时配送极大地拓宽了配送品类，餐饮外卖类订单所占比重逐步减小。与此同时，伴随着近场电商的高速发展，非餐饮类订单在品类广度和订单规模上都得到了极大的发展，人们甚至可以在外卖平台上买到手机了。在本年度的报告中，我们重点关注即时配送行业需求侧、供给侧以及生态圈的发展情况。同时，我们通过对行业协会、即时配送企业在行业标准、交通安全等方面的行动的阐述来描绘行业的社会价值。新冠疫情的爆发，也使得即时配送作为物流基础设施的重要性得以凸显，疫情期间居民的正常生活物资采购很大程度上依赖了即时配送网络。本报告继续由中国物流与采购联合会与美团配送联合发起，由物流行业专业的第三方研究机构罗戈研究执笔。报告中的餐饮外卖、即时配送、近场电商等行业规模、用户规模等数据及相关预测主要为研究人员采用行业专家访谈、市场调查、公开数据查询及其它研究方法获得，部分数据未经相关企业直接认可。尽管我们力图还原一个真实的行业现状，受限于资源和能力难免有纰漏之处，还请行业内人士多多批评指正。2019中国即时配送行业发展报告编委会目录Contents1. 即时配送行业发展概况2. 即时配送产业链格局 - 需求侧3. 即时配送产业链格局 - 供给侧4. 即时配送产业链格局 - 生态圈5. 即时配送行业政策规范6. 即时配送行业发展趋势发展历程：即时配送行业大事记42013及之前2014201520162017201820192020•E国1小时上线•饿了么成立•人人快递成立•美团外卖成立•达达成立•闪送成立•风先生成立•邻趣成立•每日优鲜成立•美团专送成立•蜂鸟配送上线•百度骑士上线•UU跑腿成立•点我达成立•闪送融资超5000万美元•达达融资超4亿美元•邻趣融资1000万美元•爱跑腿上线•51送上线•达达融资3.36亿人民币•京东到家与达达合并•朴朴超市成立•顺丰同城急送上线•美团跑腿上线•快服务上线即时配送业务•快服务融资数千万元•闪送获超1亿美元融资•UU跑腿融资1亿元•叮咚买菜成立•韵达云递配上线•菜鸟战略控股点我达•美团点评上市•阿里成立本地生活服务公司•苏宁秒达上线•天猫一小时达上线•美团配送品牌独立•蜂鸟即配品牌独立•顺丰同城急送品牌独立•新达达更名达达集团•疫情推动生鲜到家服务业务量爆发•点我达被菜鸟全资控股•“网约配送员”加入国家正式职业列表用户规模持续扩大，2019年即时配送用户超4亿用 户 规 模2019年中国即时配送市场用户超4亿人。即时配送具有快捷便利的优势，随着近场电商的发展与消费体验的升级，即时配送的需求将持续增加，未来即时配送市场的用户规模仍有增长空间。51.241.712.312.933.584.214.820.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%01234562014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年E2014-2020年中国即时配送用户规模及增长率预测用户规模（亿人）增长率数据来源：综合行业专家调研、艾瑞等研究机构报告、上市公司年报等，由罗戈研究测算餐饮外卖品类占比最大，非餐饮品类增长迅速服 务 品 类即时配送起源于餐饮外卖，经过数年发展，即时配送订单中占比最大的依然是餐饮外卖，但其占比在2019年有所下降。与此同时，零售便利、生鲜果蔬品等品类订单量迅速增长。6数据来源：综合行业专家调研、上市公司年报等，由罗戈研究测算81%8%5%4%2%2018年中国即时配送市场细分品类订单量占比餐饮外卖生鲜果蔬零售便利鲜花蛋糕其它70%12%10%5%3%2019年中国即时配送市场细分品类订单量占比餐饮外卖生鲜果蔬零售便利鲜花蛋糕其它未来将保持相对稳定，业务品类范围逐渐拓宽行 业 格 局7品类不断拓宽当前随着新业务的开展，餐饮外卖品类订单占比已经越来越低，未来即时配送企业将挖掘更多用户需求，不断拓宽即时配送所覆盖的品类。即时配送是近场电商的基础设施，随着近场电商的快速发展，即时配送在一定时期内将继续保持快速增长势头。继续保持快速发展智能配送体系随着订单量的不断增加以及技术的发展，依靠大数据、AI等技术的智能配送体系将越来越成熟，即时配送将从劳动密集型向技术密集型进化。产业链图谱：需求场景多元、供给形态丰富、生态基础完备8需求侧供给侧C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户B2C零售传统物流电商仓储与快递商业平台运力专业即时配送运力外卖平台生态圈基础技术配送装备人工智能大数据物联网无人配送车无人机自提柜共享充电设施电动自行车智能装备云计算导航电子支付目录Contents1. 即时配送行业发展概况2. 即时配送产业链格局 - 需求侧3. 即时配送产业链格局 - 供给侧4. 即时配送产业链格局 - 生态圈5. 即时配送行业政策规范6. 即时配送行业发展趋势需求侧10需求侧供给侧C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户B2C零售传统物流电商仓储与快递商业平台运力专业即时配送运力外卖平台生态圈基础技术配送装备人工智能大数据物联网无人配送车无人机自提柜共享充电设施电动自行车智能装备云计算导航电子支付从餐饮类向非餐饮类扩展，即时配送覆盖多元品类需 求 场 景11最初以服务餐饮外卖行业为主的即时配送，经过数年的发展已经拓展出更多品类与业务类型，包括生鲜宅配、商超零售、医药配送、服装配送、图书配送、跑腿服务等，其应用场景逐步拓宽至居民生活所需的方方面面，成为近场电商履约不可或缺的物流基础设施。本报告主要探讨当前市场所关注如下订单量占比较高的热点应用场景：餐饮外卖：主要从餐饮外卖商户配送到消费者手中；生鲜宅配：从前置仓、前店后仓、店仓一体等多种类型的商业形态仓库，配送到消费者手中；商超零售：传统零售门店进行线上销售并配送到家，以及盒马等新兴零售形态配送服务；医药配送：医药门店、前置仓到消费者手中的配送；跑腿服务：包括文件、个人用品、电子产品、食品、鲜花等各种类型的跑腿服务。热点商业场景代表企业餐饮外卖美团外卖、饿了么等生鲜宅配每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生、朴朴超市、永辉生活、美团买菜等商超零售京东到家、多点、美团闪购、盒马鲜生、永辉超市、苏宁小店等医药配送阿里健康、叮当快药、快方送药等跑腿服务闪送、顺丰同城急送、UU跑腿、美团跑腿、蜂鸟跑腿等餐饮外卖是即时配送早期的主要应用场景餐 饮 外 卖 行 业12用户下单商家接单订单生成至配送平台订单推送至骑手骑手接单骑手取餐配送至目的地餐饮外卖配送流程餐饮外卖是即时配送最主要的应用场景之一，尽管近年来餐饮外卖订单量占即时配送总订单量的比例逐步下降，但其占比仍然超过一半。餐饮外卖市场高速增长，持续为即时配送行业带来海量订单餐 饮 外 卖餐饮外卖行业市场交易额持续扩大，2019年突破6000亿元。数据显示线上餐饮外卖在中国餐饮行业的渗透率不足15%，未来仍有较大增长空间，将继续为即时配送行业贡献单量。1313481