慧辰资讯上市IPO招股书

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 HCR Co., Ltd. （北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼 20 层 20B 室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 北京慧辰资道资讯股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 25%，发行股数不超过 1,856.8628 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和版块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 74,274,510 股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2019 年【】月【】日 保荐机构参与战略配售情况 保荐机构将安排中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 北京慧辰资道资讯股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。 二、稳定股价的措施和承诺 相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”之“（二）稳定股价的措施和承诺”。 三、关于被摊薄即期回报填补措施的承诺 相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”之“（四）关于被摊薄即期回报填补措施的承诺”。 四、关于欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺 相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”之“（三）关于欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺”。 五、滚存利润分配方案 根据 2019 年第二次临时股东大会决议，公司本次股票发行并在科创板上市前的滚存未分配利润，由本次股票发行并在科创板上市后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 六、本次发行上市后的股利分配政策 相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”之“（五）利润分配政策的承诺”。 七、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”之“（六）依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”之“1、关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”。 八、关于未履行承诺约束措施的承诺 相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”之“（六）依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”之“2、关于未能履行承诺约束措施的承诺”。 九、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）技术变革的风险 公司所处行业属于知识密集型行业。技术发展对于行业发展具有重要的推动作用。目前，信息技术、互联网技术等处于快速发展过程中。以大数据、人工智能、机器学习为依托的新技术、新方法层出不穷。新技术、新方法能够进一步优化数据分析流程、提升数据分析效率、降低成本，提高数据分析结论的有效性，同时也对行业从业人员知识水平和持续学习能力提出了更高要求。能够快速学习并掌握新的技术和方法，并在此基础上改良公司现有技术、方法，是公司保持自身竞争能力的关键。 2016-2018 年，公司研发投入分别为 1,112.88 万元、1,136.16 万元和北京慧辰资道资讯股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 1,585.61 万元。上述研发投入的主要方向为研发人员薪酬，有竞争力的薪酬可以保证公司研发人员的稳定性以及不断引进高端人才，为公司及时掌握行业前沿技术与商业化应用提供了保障。若公司相关人员无法快速学习并掌握新技术、新方法，或公司不能及时引进新的人才以满足需求，则公司将面临在后续的发展过程中落后于竞争对手风险，可能对公司业务发展产生不利影响。 （二）行业竞争加剧的风险 近年来，随数据分析技术的不断进步，数据分析行业和从业企业也呈现快