2020中国移动音乐行业报告

Mob研究院出品中国移动音乐行业报告2020©2020 MobTech. All rights reserved.数据说明1. 数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2. 数据周期及指标说明报告整体时间段：2019.9-2020.9具体数据指标请参考各页标注3. 版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。| 3|移动音乐月活用户维持在4亿量级在互联网整体流量见顶大背景下，近一年移动音乐月活用户规模和用户月均使用时长较为稳定，增长或回落幅度较小|TME构筑音乐帝国，网易云黑马突围腾讯音乐集团（TME）三大产品矩阵奠定其“一超”地位，凭借强大的资金支撑，迅速构建版权屏障；网易云音乐以音乐社区的独特定位，在激烈的竞争中获得一席之地|85后用户比例增加，下沉用户比例减少与去年相比，移动音乐男性用户比例增加了5.7%，25-34岁用户比例增加了12.8%，占比超五成，成为移动音乐主要用户群体；下沉用户比例减少了6.6%，音乐对下沉市场吸引力不足|行业领跑者向全能型音乐服务商发展移动音乐以音乐内容为起点与核心，行业领跑者逐步向音乐产业链上下游辐射，通过打造音乐人平台、建立音乐厂牌、举办演唱会等方式介入音乐行业各领域| 核心观点4中国移动音乐行业分析1目录CONTENTS中国移动音乐用户分析3中国移动音乐玩家分析2中国移动音乐趋势分析45移动音乐定义狭义的移动音乐是指提供数字音乐播放、下载等服务的综合音乐类App平台，广义的移动音乐还涵盖音频类App、电台类App、K歌类App等，本报告以前者为研究对象Source：Mob研究院移动音乐研究对象狭义的研究对象…典型音乐类App广义的研究对象音频类App电台类AppK歌类App乐器类App…其他音乐类App6移动音乐行业步入成熟期移动音乐的发展紧随互联网发展步伐，经过野蛮发展期、规范洗牌期而后步入了成熟稳定期；腾讯音乐集团和网易云音乐以“一超一强”形态攻占超过90%以上市场Source：Mob研究院研究整理2010-2014萌芽发展期• 随着3G、4G技术快速发展，智能手机逐渐普及，手机应用井喷式出现，互联网音乐玩家纷纷上线App• 音乐网站逐渐培养网民在线听音乐的习惯，为互联网音乐从PC端转向手机端打下基础• 盗版盛行，用户付费意识不高2015-2017洗牌迭代期2018-至今成熟稳定期• 国家版权局发布《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》，被称为“史上最严版权令”，各音乐平台共计下架超过220万未经授权的音乐作品• 数字音乐规范化，用户付费意识逐渐强化• 行业玩家竞争加剧，淘汰与整合并行，格局趋于稳固• 存量市场下，移动音乐行业机遇与挑战并存：用户增长疲软，但付费用户增长喜人• 音乐生态布局向多元化发展，寻求产业链闭环• 行业头部格局较为稳定，腾讯音乐集团（TME）的音乐产品矩阵稳居第一，网易云紧随其后；头部与腰部断层较大，中长尾难以突破中国移动音乐行业发展历程7严格政策促成行业规范化、正版化2015年政府颁发的版权令可谓行业发展分水岭，促进数字音乐正版化进程，中国音乐市场正版率由2012年的不足1%，提升至2018年的96%注：正版率数据来自国际唱片业协会（IFPI）Source：Mob研究院研究整理《文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知》2009明确网络音乐概念，进口网络音乐产品报审程序及国产网络音乐作品备案制度；规范网络音乐经营行为，确保合法性，加强网络音乐内容监管全国启动打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”2010打击网络侵权盗版作品，净化网络版权保护环境，严厉打击了未经许可非法上载、传播他人作品以及通过电子商务平台兜售盗版音像、软件制品等的违法犯罪活动《北京数字音乐版权收入倍增计划》2013北京市版权局为改善音乐人生存状况而制定《收入倍增计划》，计划包括组建版权产业联盟，探索建立音乐版权运营新模式；支持搭建合作交易平台，促进正版作品传播等《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》2015国家版权局颁布“史上最严版权令”，纠正了我国长期存在的非法使用未经授权音乐作品的问题，责令网络音乐服务商下线未授权音乐作品《关于推动北京音乐产业繁荣发展的实施意见》2020北京市印发的《实施意见》，明确了将北京建设成为“国际音乐之都”和华语音乐的全球中心的发展目标，十项重点工作包括激励优秀原创音乐作品、加快数字音乐产业发展、加强音乐产业版权服务等866.3 85.6 104.1 127.8 153.4 192.5 29.1%21.6%22.8%20.0%25.5%2017201820192020E2021E2022E市场规模（亿元）环比增长率（%）2020年市场规模预计突破120亿随着政府加大国内音乐市场正版化、规范化力度和强度，随着用户的付费意愿提高、付费用户数增长，市场规模增长可期Source：Mob研究院根据自有模型测算中国移动音乐行业市场规模9用户付费为主要收入用户付费收入占总收入一半以上，目前行业用户付费率不高，但在逐年递增，同时行业也在探索其他收入模式注：付费率基于国家版权局发布的报告《中国网络版权产业发展报告（2019）》、相关公司财报等数据综合测算得出Source：Mob研究院根据自有模型测算中国移动音乐行业收入构成3.9%4.8%6.1%7.2%7.8%20162017201820192020E中国移动音乐用户付费率55%用户付费20%广告收入15%版权运营收入10%其他收入主要收入来源，包括用户购买会员、购买数字专辑收入等次要收入来源，包括开屏广告、推广位等广告收入包括版权转授、分销等收入多元布局，提供包括商城、直播等服务入口，新增电商销售、直播打赏等收入107.03 6.46 6.45 4.16 3.15 手游短视频在线视频移动音乐移动阅读近一年月活规模稳定在4亿上下移动互联网、移动音乐均进入存量市场，近一年月活规模较为稳定，增长或回落幅度较小；在主要泛娱乐行业中，移动音乐表现并不出彩，游戏与视频在流量争夺战中遥遥领先Source：MobTech，2019.09-2020.09近一年中国移动互联网&移动音乐行业活跃用户规模11.47 11.45 11.48 11.51 11.56 11.61 11.62 11.64 11.62 11.63 11.64 11.63 11.64 3.97 3.96 4.01 4.07 4.19 4.21 4.34 4.24 4.15 4.19 4.17 4.18 4.16 移动互联网月活移动音乐月活单位：亿2020年9月中国移动互联网泛娱乐行业活跃用户规模单位：亿1119.9 15.5 14.7 13.5 8.4 短视频手游移动阅读长视频移动音乐近一年用户月均使用时长为8.7小时流量见顶背景下，用户时长争夺战日益激烈，