智慧城市产业图谱研究报告（2020）

（2020 年）智慧城市产业图谱研究报告 （2020 年）中国信息通信研究院产业与规划研究所 2020 年 12 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 编写指导：徐志发、刘高峰、高艳丽 编写小组：陈才、王素斌、肖丽、刘小林、崔颖、陈昌鹤、李翀、周旗、张育雄、王瑜、郑子辉、彭宇辉 前 言 推进新型智慧城市，是党中央、国务院推动我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展做出的重大决策，有利于深化新一代信息通信技术与城市发展的深度融合，实现城市可持续发展。新型智慧城市产业覆盖面广，与众多行业存在交叉关系，链条长、带动性强，成为新技术创新应用的实验场。在经历概念探索、政策推动、试点示范等几个发展阶段后，我国智慧城市已全面进入建设期，参与主体不断增多，投资规模不断扩大。 本报告立足于智慧城市产业研究报告 2019 版以及新型智慧城市最新发展趋势，进一步深化更新标准规范、顶层设计、基础设施、智慧中枢、智慧应用、运营服务、网络安全等七大环节的智慧城市产业图谱，并选取市场发展成熟、竞合充分、创新突出的智慧灯杆、数据中心、城市信息模型、智慧政务、智慧安防五大细分领域，深入分析七大环节及五大细分领域产业链构成、市场趋势、竞合情况、企业拓展模式等产业生态，勾勒出多维度立体化的产业图谱。最后，结合新型智慧城市发展趋势、智慧城市产业供给水平及市场主体情况，提出未来一段时期内智慧城市产业发展策略建议。限于时间和能力所限，内容疏漏在所难免，烦请各界不吝指正。 目 录 一、 智慧城市产业图谱 .............................................. 1 （一）总体图谱 .................................................. 1 （二）总体态势分析 .............................................. 4 1．智慧城市进入爆发式增长期，投资总规模约 1.7 万亿 ........... 4 2．智慧城市建设主体多元化，政府企业公众纷纷入局 ............. 5 3．新基建引领下一轮投资热点，厚植智慧城市数字基因 ........... 6 4．城市大脑流量入口地位确立，智能中枢争夺战加剧 ............. 6 5．产业供给侧能力更加细分和“柔性”，推动智慧应用高效运行 ..... 7 6．平台化合作模式广受市场关切，推动智慧城市可持续运营 ....... 8 二、 产业环节之标准规范 ............................................ 8 （一）领域图谱 .................................................. 8 （二）领域态势分析 ............................................. 11 1．政产学研用通力合作推动标准建设 .......................... 11 2．未来标准制定侧重与实际应用结合 .......................... 12 3．技术与需求更新迭代快给标准化带来挑战 .................... 13 三、 产业环节之顶层设计 ........................................... 13 （一）领域图谱 ................................................. 13 （二）领域态势分析 ............................................. 15 1．咨询服务市场“头部效应”明显 .............................. 15 2．咨询方法论体系不断完善 .................................. 15 3．凸显全域一体统筹谋划 .................................... 17 4．注重分级分类差异布局 .................................... 17 四、 产业环节之基础设施 ........................................... 18 （一）领域图谱 ................................................. 18 （二）领域态势分析 ............................................. 20 1．通信网络市场细分发展 .................................... 20 2．5G 和卫星互联网市场活跃 .................................. 21 3．“云边协同”泛在计算浪潮兴起 .............................. 23 4．智慧杆柱成为物联网集成载体发展热点 ...................... 26 5．工业互联网和能源互联网发展进入快车道 .................... 27 五、 产业环节之智能中枢 ........................................... 29 （一）领域图谱 ................................................. 29 （二）领域态势分析 ............................................. 31 1．城市智能中枢需四大核心功能 .............................. 31 2．城市大脑是智能中枢的建设热点 ............................ 32 3．城市智能中枢初步呈现垄断竞争 ............................ 32 4．企业基于四大核心优势入局 ................................ 33 5．市场拓展呈现两条主要路径 ................................ 34 6．城市智能中枢市场空间可达千亿 ............................ 35 六、 产业环节之智慧应用 ........................................... 36 （一）领域图谱 ................................................. 36 （二）领域态势分析 ............................................. 37 1．中国智慧城市未来投资主要集中在视频监控等三大领域 ........ 37 2．智慧应用市场竞