2020下半年中国移动互联网大报告

Mob研究院出品2020下半年©2020 MobTech. All rights reserved.中国移动互联网大报告数据说明1. 数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2. 数据周期及指标说明报告整体时间段：2019.10-2020.12具体数据指标请参考各页标注3. 版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。| 前言—移动互联网黄金十年落幕2011-2020年是移动互联网的黄金十年，十年来移动互联网战场上风起云涌，群雄逐鹿的千团大战、巨量补贴的网约车大战、风头正劲的直播电商......一代又一代的新物种层出不穷，从生活到娱乐，无处不在的影响着人们的日常。移动互联网的流量红利是这十年发展的关键，融资、烧钱补贴迅速积累用户、扩大市场规模、估值膨胀、上市是企业理想的增长曲线。在这激荡的十年里，资本瞩目、企业家狂热，各行业百花齐放。Mob研究院年中的时候已经发布了一版《2020年移动互联网大报告》，解读疫情下的互联网世界，并且更加聚焦年轻族群。2020年末我们延续热度，撰写《2020年下半年中国移动互联网大报告》，从大数据角度，解析后疫情时代移动互联网各行各业的新变化，复盘行业的跌宕起伏。展望下一个十年，消费互联网很难享受流量红利，精细化运营是制胜的关键；产业互联网成为新的焦点，企业间、产业间以及企业与公共服务组织间的关系将重构；在政府的规范下，“赢家通吃”、“巨头垄断”的丛林法则或许不再适用；波澜壮阔的烧钱补贴大战留在了过去，无论是资本还是巨头都将回归理性。本报告主要观点后疫情时代，移动互联网流量回落远程办公、游戏成为新秀们的竞技场泛娱乐赛道：格局既定、巨头盘踞泛生活赛道：风起云涌、政策规范2020下半年短视频争夺战接近尾声，抖音和快手双雄争霸，同时快手冲刺“短视频第一股”；游戏直播行业用户规模进入“回调期”，虎鱼合并案受阻，腾讯在游戏直播领域一家独大的美梦或将落空；音乐音频赛道用户增长乏力，其中移动音乐和网络K歌的领头羊均被腾讯收入囊中2020下半年烧钱卖菜大战愈演愈烈，社区团购资本青睐，巨头鏖战，政策打压行业不正当竞争；互联网租房举步维艰，频频“爆雷”，租金贷或成祸首；在线教育回暖，重返5亿水平，新一线取代三四线成为占比最高的城市等级2020年年初，疫情这只突如其来“黑天鹅”给互联网流量带来了短暂的增长，但是移动互联网大势不变，依旧面临着增长见顶的瓶颈。2020下半年移动互联网月活规模有所下滑，Q2成为了全年月活的峰值，或许也是移动互联网未来十年的流量最高值移动互联网流量大盘增长见顶，市场玩家的争夺战愈加激烈，新入局者若想分一杯羹难上加难。但在这贫乏的条件下，远程办公和游戏行业表现亮眼，新秀辈出。在新锐榜Top20中，腾讯会议遥居榜首，以原神为首的多款新锐游戏成绩亮眼5录6移动网民月活规模下降随着国内疫情防控常态化，中国移动互联网用户下半年月活规模相较于Q2季度有所下降，Q2成为全年的移动用户月活峰值Source：MobTech，201910-202012中国移动互联网用户月活规模单位：亿11.4811.5611.6111.5411.512019Q42020Q12020Q22020Q32020Q47线上依赖度进一步加深受疫情影响，全网用户对移动互联网依赖度进一步加深，人均单日使用时长同比增长较大，有望突破6小时Source：MobTech，201912、202012中国移动互联网日均使用时长单位：小时5.11 5.72 2019122020128人均安装56款App2020年Q4人均App安装量56款，相较于2019年53款增长缓慢，未来随着小程序的逐步风靡，App发展空间恐被限缩Source：MobTech，201910-202012中国移动互联网人均App安装量单位：个2019Q4人均安装量：53个2020Q4人均安装量：56个9代际更迭正当时2020年Q4，18岁以下、45岁以上用户表现亮眼，较去年同期增长显著。流量增长见顶大环境下，两端用户成增长引擎Source：MobTech，201912、202012中国移动互联网网民年龄结构9.2%17.5%44.5%25.2%3.6%12.3%16.0%39.5%25.9%6.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2019年12月2020年12月+3.1%+2.7%10移动互联网市场进一步下沉下沉市场的角逐尚未结束，互联网巨头竞相发力极速版、社区团购等领域。2020年Q4，四五线城市用户较去年同期增长6.6%Source：MobTech，201912、202012中国移动互联网网民城市结构8.1%17.5%18.2%21.1%22.6%12.5%7.7%14.9%15.6%20.1%25.8%15.9%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2019年12月2020年12月+3.2%+3.4%11移动互联网App跃升榜疫情加速远程办公行业发展，2020年钉钉用户暴增，成为行业领军者。特价版、极速版等派生类App以成倍的速度增长Source：MobTech，201912、202012跃升App榜单—新增用户规模Top20钉钉QQ浏览器拼多多快手极速版剪映抖音极速版交管12123京东淘宝特价版抖音小红书哔哩哔哩百度输入法小米版番茄免费小说支付宝网易云音乐中国建设银行个人所得税酷我音乐快手12移动互联网App新锐榜2020年12月，腾讯会议遥居新锐App榜首，除此之外，游戏类App出现6款新锐，以原神为代表成绩亮眼注：新锐App上线时间为2019年12月之后（包含2019年12月）Source：MobTech，202012新锐App榜单—新晋App用户规模TOP20腾讯会议原神学小易花小猪打车360清理大师极速版光·遇酷狗大字版京东极速版国家医保服务平台学信网365天气荒野乱斗疯读极速版位寻点点猜歌江南百景图天涯明月刀通信行程卡腾讯加速器全民健走2020年，共有6款新游戏、1款游戏加速器上榜，表现亮眼下沉市场的竞争依旧激烈，2020年共有4款极速版App上榜，成为收割下沉用户的有利武器游戏类App占比35%极速版App占比20%13录14泛娱乐赛道15短视频• 短视频市场进入存量争夺战，用户增长接近天花板。相比去年，用户规模增长5300万，月均使用时长增长1.4小时。近六成新增用户来自于下沉市场，“极速版”为抢占下沉市场的利器• 短视频行业抖音、快手双雄争霸，其中，快手2020上半年营收超200亿元，赴港谋求上市关键词：快手冲刺“短视频第一股”167.69 8.22 2019Q42020Q4流量逼近天花板短视频市场进入存量竞争阶段，用户增长接近天花板。相比去年，用户规模仅增长5300万，月均使用时长增长1.4小时Source：MobTech，201910-2019