2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告

2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, May 2021『 自动驾驶系列研究 』◆ 自动驾驶场景商业化应用系列研究报告•自2018年以来，经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却，资本市场趋于冷静，自动驾驶赛道投资出现分化，更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。•自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。 2021年，自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在这场自动驾驶场景攻守战中，谁又将脱颖而出？•站在自动驾驶技术落地关键时间节点，为深入洞察产业发展商业路径，亿欧智库对自动驾驶商业化落地场景进行细致拆解，包括港口、矿山、干线物流、末端配送、园区物流、环卫、Robotaxi等多场景。亿欧智库将从产业观察者的角度，以商业化为主线，开展自动驾驶场景商业化应用系列研究，对自动驾驶在不同场景的商业化应用背景、价值、现状、难点等进行详细梳理分析，并给出建设性建议和趋势判断。•亿欧智库目前已输出港口、矿山、干线物流场景研究报告，未来还将持续输出末端配送、园区物流、环卫、Robotaxi等场景研究报告，敬请关注。前言2◆ 2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告•在自动驾驶技术应用的系列场景中，干线物流被认为是仅次于Robotaxi的第二大商业化应用场景，而高速公路相对规范的道路环境和公路货运行业强烈的应用需求，也使得干线物流场景被认为是将最快实现自动驾驶商业化应用的场景之一。•自2020年以来，自动驾驶干线物流赛道逐渐升温，一方面是资本与新玩家的涌入，另一方面是赛道头部玩家的加速赛跑。时间进入2021年，自动驾驶干线物流赛道从未像今天一样火热，头部自动驾驶科技公司图森未来成功登陆美国纳斯达克，成为全球自动驾驶第一股，迈出自动驾驶科技公司进军二级市场的关键一步。•亿欧智库此次撰写《2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告》，旨在为相关投资者与从业人员，梳理自动驾驶干线物流商业化应用背景、价值、现状及难点，从产业观察者的角度，提出针对性的建议，并对自动驾驶干线物流赛道未来发展作出趋势性判断。自动驾驶干线物流商业化应用背景2341目录C O N T E N T S自动驾驶干线物流商业化应用现状自动驾驶干线物流商业化应用洞察与研判自动驾驶干线物流代表企业案例分析自动驾驶干线物流商业化应用背景亿欧智库：工信部自动驾驶分级标准L0L1L2L3L4L5应急辅助部分驾驶辅助组合驾驶辅助有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶分级与名称车辆横向和纵向运动控制驾驶员驾驶员和系统系统系统系统系统目标和事件探测与响应驾驶员及系统驾驶员及系统驾驶员及系统系统系统系统动态驾驶任务接管驾驶员驾驶员驾驶员接管用户系统系统设计运行范围ODD有限制有限制有限制有限制有限制无限制自动驾驶干线物流应用是人工智能、汽车、货运等多产业的融合创新产物◆ 概念阐释：1）自动驾驶：指车辆在搭载先进传感器、控制器、执行器的基础上，在特定的设计运行范围内，能自主获取和分析车内外信息，持续地处理部分或全部动态驾驶任务；工信部分级标准将L0-L2级别定义为辅助驾驶，L3及以上级别定义为自动驾驶；2）干线物流：指在公路运输网中起骨干作用的线路运输，运输距离长，运输线路多为高速公路，运输车型以重型载货车和牵引车为主（下文统称重卡）；3）商业化指自动驾驶应用场景终端需求实际存在，自动驾驶解决方案实际可应用且具备场景复制能力。◆ 研究范围界定：本报告主要讨论以L3、L4级自动驾驶重卡为运载工具，运输线路以高速公路为主，日均行驶里程在200km以上的省际与跨省公路货运；并围绕L3、L4级自动驾驶重卡在干线物流场景中的商业化应用展开一系列研究与讨论。5资料来源：《2019年中国公路货运大数据报告》中交兴路，亿欧智库亿欧智库：干线物流范围界定干线物流运输线路以高速公路为主干线物流运输车辆以重型载货车、牵引车为主重型载货车牵引车自卸车专用车物流用途工程用途市际运输省际运输跨省运输日均行驶里程范围200km以下200-500km500km以上干线物流指车辆日均行驶里程在200km以上的省际运输与跨省运输资料来源：工信部，亿欧智库高速公路国道省道县道公路货运道路类型经济发展催生中国公路货运万亿级市场，零担、整车物流占主导地位◆ 经济贸易的飞速发展带动货运需求增长，物流业已成为中国国民经济的支柱产业和重要的现代服务业。2020年中国社会物流总费用为14.9万亿元，占GDP比重达14.67%。在中国的物流运输结构中，公路货运占绝对的主导地位，公路货运量占全社会货运量比例长期在70%以上。亿欧智库测算，2021年中国公路货运市场规模将达5.85万亿元。◆ 货物贸易需求增长以及电商行业的爆发需求推动公路货运市场业态演进，形成以快递、零担、整车物流为主的结构，其中零担与整车物流占主导地位，二者占市场份额总和接近90%。6资料来源：国家统计局，亿欧智库资料来源：微快运，亿欧智库8.40 9.40 10.20 10.60 10.80 11.10 12.10 13.30 14.60 14.90 53%53%53%53%53%54%55%52%53%52%2011201220132014201520162017201820192020社会物流总费用（万亿元）运输费用占比（%）亿欧智库：2011年-2020年中国社会物流总费用及运输费用占比14.67%2020年社会物流总费用占GDP比例达14.67%363 407 444 432 450 433 471 506 534 463 78%79%80%77%79%78%78%78%78%74%2011201220132014201520162017201820192020全社会货运量（亿吨）公路货运量占比（%）亿欧智库：2011年-2020年中国全社会货运量及公路货运量占比2021年中国公路货运市场规模将达5.85万亿元5.39 6.04 5.73 5.85 5.97 起始地到达地分拨中心集散中心集散中心集货干线运输分货亿欧智库：公路货运流程图快递零担（小票零担）整车0-30kg30-500kg500kg-3T3-10T亿欧智库：2013年-2018年中国公路货运细分市场市场规模占比（大票零担）72.63%71.25%68.89%66.82%63.17%60.33%24.01%24.00%24.81%24.61%27.04%28.49%3.36%4.75%6.30%8.57%9.79%11.17%201320142015201620172018整车零担快递2018 2019 2020 2021E 2022E308013020132014201520162017201820192020中国公路物流运价指数-小票零担中国公路物流运价指数-大票零担中国公路物流运价指数-整车亿欧智库：2013年-2020年中国公路物流运价指数-小票零担、大票零担、整车公路货运市场高度分散，引发无序竞争，超