在线会议平台社会价值2021中日联合调查报告-腾讯研究院x野村综合研究所

在线会议平台社会价值中日调查报告China-Japan Joint Survey Report腾讯研究院、野村综合研究所 2021年9月2020年，伴随新冠肺炎疫情在全球的扩散，世界各国纷纷出台外出及交通方面的限制措施，物理上的连接被迫中断或减少。与此同时，一种全新的连接在平行世界变得尤为活跃而充满韧性，在线会议、在线教育、在线医疗等数字平台和工具帮助人们重启与职场、学校和医院等场景的连接，助推生产生活徐徐恢复。其中，在线会议作为一种跨场景使用的通用平台，使用人数和时长在疫情期间都得到了显著增长。相关数据显示，美国平均每天举行1100万场在线会议，平均时长为30-60分钟；英国在2020年3月底至12月初，人均在线会议使用时长2189小时（约等于91天）； Zoom、腾讯会议、Microsoft Teams等在线会议产品在疫情期间用户数都突破了亿级规模¹。2021年，全球新冠肺炎疫情防控进入下半场，在线会议的使用是否依然活跃？不同国家间的普及程度有何差别？以及作为一款免费的数字产品，在线会议的社会价值如何量化？带着这些疑问，腾讯研究院联合野村综合研究所于2021年3月启动中日在线会议平台的使用动向及消费者剩余价值测算研究，并在中日两国实施了大规模的问卷调查和分析。从经济学的角度看，消费者剩余（consumer surplus）是衡量消费者福利的重要指标，具体表现为消费者消费一定数量的商品或服务愿意支付的最高价格（willingness to pay，以下简称“WTP”或“支付意愿”）与该商品或服务的实际市场价格之间的差额。对于使用免费版在线会议平台的人来说，由于实际市场价格等于零，WTP本身即为其消费者剩余价值。本研究遵循这一经济学逻辑从对比中日两国在线会议的使用状况出发，分析了两国在线会议的使用群体、使用行为、选择因素以及总体的普及度；在此基础上，对在线会议平台所衍生出的消费者剩余价值进行了推算。据我们所知，对在线会议平台的整体研究在日本和中国均属首次，对其衍生的消费者剩余价值推算也尚无先例参照。此次研究洞察，将会对理解在线会议平台的使用现状、发展趋势以及平台的价值测算方法提供一定的参考。最后，我们对协助本次调查的中日两国民众及全力支持本次研究的双方研究部门的同仁表示衷心感谢。¹Lewis Keegan. Video Conferencing Statistics (All you need to know!). https://skillscouter.com/video-conferencing-statis-tics/, 2021-07-15.Jay Peters. Google’s Meet teleconferencing service now adding about 3 million users per day. https://www.thev-erge.com/2020/4/28/21240434/google-meet-three-million-users-per-day-pichai-earnings, 2020-04-28.Jared Spataro. Remote work trend report: meetings. https://www.microsoft.com/en-us/micro-soft-365/blog/2020/04/09/remote-work-trend-report-meetings/?wt.mc_id=AID2409697_QSG_SCL_424041&ocid=AID2409697_QSG_SCL_424041, 2020-04-09.David Curry. Microsoft Teams Revenue and Usage Statistics (2021). https://www.businessofapps.com/data/micro-soft-teams-statistics/, 2021-05-05. 腾讯研究院、野村综合研究所2021年9月引言 INTRODUCTION012 0 2 1 在 线 会 议 平 台 社 会 价 值 中 日 调 查 报 告从年龄结构看，中国在线会议产品用户群体更年轻。日本在线会议平台40岁以下的用户占比接近五成（46.7%），低于中国的占比90.7%；从性别分布看，中国的在线会议用户群体性别比例更均衡。日本的男性用户占比67.7%，规模是女性用户的2.1倍，而中国男女比例基本为1:1。从行业类型看，不同行业企业的员工使用在线会议平台的比例相差较大，中国的信息传输业在办公中使用在线会议平台的比例最高，为92.31%；住宿和餐饮业最低，使用比例仅有52.17%。从企业规模看，中国大、中型企业的在线会议渗透率分别为73.34%和79.51%，明显高于小、微型企业的69.74%和38.46%。从使用行为看，大部分用户行为呈现低频、时长较短的特征。中日每周使用在线会议平台不超过2次的用户分别为66.7%和73.1%，单次使用时长小于1小时的用户占比分别为48.2%和58.4%。从使用场景看，企业内部远程会议是用户使用在线会议的首要目的，中日比例分别为60.0%和70.9%；其次是远程培训，中日分别为46.8%和29.9%。从疫情前后看，认为疫情前后企业的数字化有明显进展的用户中，大企业用户在日本占比最高，而中国则是以中小企业为主。从使用偏好看，无论在中国还是日本，免费、容易操作和使用界面简洁美观是中日用户最看重的三大因素，单项用户占比超过40%。从使用品牌看，日本用户更依赖美系产品，Zoom和Microsoft Teams所占的市场比例达到78.4%和43.9%；腾讯和阿里的产品则更符合中国用户习惯，旗下各自产品——腾讯会议和钉钉的使用比例分别为49.7%和40.6%。从付费习惯看，中国和日本的付费版用户比例分别达到29.4%和34.5%，免费版用户的付费意愿一、基础数据02摘要 ABSTRACT2 0 2 1 在 线 会 议 平 台 社 会 价 值 中 日 调 查 报 告03在线会议当下解决的仍是沟通协作的成本与效率问题。对多数用户来说，远程会议仍是用户使用在线会议平台/软件的首要目的，中国和日本分别占比60.0%和70.9%，重度用户³不足5%。用户侧看到的仍是一个简单的在线会议接入界面，如何突出在线会议作为连接众多应用和终端的集成平台的价值还有待多方努力。在线会议平台作为加速传统企业数字化转型切入点的效果明显。免费版在线会议平台/软件不会增加企业的成本压力，却能推动企业管理范式与组织形态的创新。一直以来，中小微企业因成本性价比方面的顾虑数字化转型意愿较低；而免费在线会议平台不仅节省了企业的数字化转型成本，而且内嵌于平台之中的生态价值也为企业提供了一站式的解决方案和服务。中日两国在线会议产品创造了一定规模的社会价值。研究团队基于在线会议平台用户WTP（中位数）推算出在线会议产品在中日两国分别创造了约445亿元/月和259亿日元/月（约为15.3亿元/月）的消费者剩余价值。WTP的大小受到多重因素的影响，初步研究发现，使用者所在公司或机构的数字化程度越高，其支付意愿也就越高；此外，从区