读书郎:招股说明书

股份代號：2385（於開曼群島註冊成立的有限公司）讀書郎教育控股有限公司READBOY EDUCATION HOLDING COMPANY LIMITED聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（按字母順序）重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。Readboy Education Holding Company Limited讀 書 郎 教 育 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：52,000,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：5,200,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：46,800,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份10.00港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.005%聯交所交易費及0.00015% 財務匯報局交易徵費（須於申請時 以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.001港元股份代號：2385聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人㞫 ᓤ 䛾 㲺香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）與本公司於2022年7月5日（星期二）或前後以協議方式釐定，且無論如何不遲於2022年7月8日（星期五）。除非另有公告，否則發售價將不高於每股發售股份10.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份7.60港元。倘聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）與本公司基於任何理由並未於2022年7月8日（星期五）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及 ╱ 或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.readboy.com/ 刊發公告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。有意投資者作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 包銷協議及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。　閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（http://www.readboy.com）刊登。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2022年6月29日重 要 提 示讀書郎教育控股有限公司（每股香港發售股份10.00港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元4004,040.328,00080,806.2840,000404,031.40600,0006,060,471.008008,080.6310,000101,007.8550,000505,039.25700,0007,070,549.501,20012,120.9412,000121,209.4260,000606,047.10800,0008,080,628.001,60016,161.2514,000141,410.9970,000707,054.95900,0009,090,706.502,00020,201.5716,000161,612.5680,000808,062.801,000,00010,100,785.002,40024,241.8918,000181,814.1390,000909,070.651,400,00014,141,099.002,80028,282.2020,000202,015.70100,0001,010,078.501,800,00018,181,413.003,20032,322.5124,000242,418.84200,0002,020,157.002,200,00022,221,727.003,60036,362.8228,000282,821.98300,0003,030,235.502,600,000(1)26,262,041.004,00040,403.1432,000323,225.12400,0004,040,314.006,00060,604.7136,000363,628.26500,0005,050,392.50(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。預 期 時 間 表– i –香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月29日（星期三）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）上午十一時四十五分(a)透過線上銀行轉賬或繳費靈 付款轉賬方式完成白表eIPO 申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月5日（星期二）中午十二時正倘若　閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表　閣下，通過