艾美疫苗:招股说明书

重 要 提 示閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應獲取獨立專業意見。AIM Vaccine Co., Ltd.艾 美 疫 苗 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 9,714,000股H股（視乎超額配股權 行使情況而定）香港發售股份數目 ： 971,600股H股（可予調整）國際發售股份數目 ： 8,742,400股H股（可予調整及視乎 超額配股權行使情況而定）發售價 ： 每股H股16.16港元，另加1%經紀 佣金、0.00015%財匯局交易徵費、 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時以 港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 6660聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份16.16港元。投資者須於申請香港發售股份時繳付發售價每股發售股份16.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後可在遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將本招股章程所述的發售股份數目及 ╱ 或發售價調低。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.aimbio.com 刊登調低發售股份數目及╱或發售價的通知。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立，且我們絕大部分業務亦位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟和金融體系方面的差異，以及有關投資於中國註冊成立的公司的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管框架有別於香港的監管框架，並應考慮我們H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四 － 主要法律及監管條文概要」及「附錄五 － 組織章程細則概要」。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於「風險因素」所載的風險因素。倘於H股開始在聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。有關詳情，敬請　閣下參閱該節。發售股份並無且將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其或為其利益而發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據美國《證券法》的登記豁免向合資格機構買家（定義見第144A條）；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.aimbio.com 查閱。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2022年9月23日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站www.aimbio.com 查閱。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 在IPO App（可在App Store或Google Play搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於www.hkeipo.hk 通過網上白表服務網上申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀或託管商（為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com )或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容與招股章程電子版本相同。倘若　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址網上查閱。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少200股香港發售股份，並應為下表所載的其中一個數目。　閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2003,264.574,00065,291.4860,000979,372.11240,0003,917,488.464006,529.145,00081,614.3470,0001,142,600.80260,0004,243,945.826009,793.716,00097,937.2280,0001,305,829.49280,0004,570,403.2080013,058.307,000114,260.0890,0001,469,058.17300,0004,896,860.571,00016,322.878,000130,582.94100,0001,632,286.85350,0005,713,003.991,20019,5