2022年上半年中国并购市场报告

中国并购市场报告二〇二二年上半年 | 财务顾问与法律顾问An LSEG Business中国并购市场报告 2022年上半年 | 财务顾问与法律顾问22.06.09 华融湘江银行股份有限公司已公布中国参与交易 - 标的公司行业分类市场概览已公布中国参与交易2022年上半年，中国大陆企业在全球参与并购的总额为1,987亿美元，比2021年同期下降27.6%。交易数量达2,396笔，与2021年上半年相比下降了42.0%。今年第二季度，中国大陆企业参与全球并购交易总额达1,171亿美元，环比增长43.4%。交易数量总计1,283笔，较上一季度增长15.3%。中国大陆企业“走出去”收购总额为118亿美元，较2021年上半年下降50.2%。中国大陆企业在“一带一路”沿线国家的并购交易为48笔，总额为16亿美元，较去年同期下降57.0%，占中国大陆企业“走出去”收购总额的13.7%。今年海外公司收购中国大陆企业的总金额为215亿美元，比2021年同期下降了17.9%。中国大陆境内并购总金额达1,587亿美元，较2021年同期下降26.6%。工业为今年上半年中国大陆企业在全球收购中的最大标的行业，该行业占据了20.8%的市场份额，总额为413亿美元，比2021年同期增长6.8%。能源与电力业排名第二，市场份额为17.1%，与2021年同期相比增长了62.4%。中国长江电力股份有限公司同意以现金128亿美元收购三峡金沙江云川水电开发有限公司的全部股权。该交易是今年最大的中国大陆企业并购交易。原材料业紧随其后，市场份额为14.7%，为292亿美元，较2021年上半年下降22.7%。中信在2022年上半年以14.1%的市场份额和相关交易价值279亿美元领跑于中国大陆企业已公布交易排行榜。中金公司紧随其后，市场份额为11.6%。华泰证券位列第三位，市场份额为7.2%。中伦律师事务所、竞天公诚律师事务所和金杜律师事务所在2022年上半年中国大陆企业已公布交易排行榜中，在相关交易额方面排名前三。方达律师事务所、嘉源律师事务所和竞天公诚律师事务所在交易数量上位列前三。已公布中国参与跨境交易 - 标的公司行业分类已公布中国参与跨境交易已公布中国参与的大额并购交易日期22.06.3022.06.2122.06.1022.02.1722.01.0722.05.2622.06.0222.01.2822.03.0422.05.2522.01.2422.05.25标的方公司名称三峡金沙江云川水电开发有限公司淮南矿业集团财务有限公司中航工业机电系统股份有限公司睿力集成电路有限公司电建地产、北京飞悦、天津海赋司亿咖通科技控股广东省建筑工程集团有限公司医道国际集团四川蜀工高速公路机械化工程有限公司Ampleon Netherlands BV国电科技环保集团股份有限公司兖煤澳大利亚有限公司收购方所在地区中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆美国中国大陆美国中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆收购方公司名称中国长江电力股份有限公司淮河能源（集团）股份有限公司中航航空电子系统股份有限公司买方团中国电力建设集团有限公司COVA Acquisition Corp广东水电二局股份有限公司Mountain Crest Acq Corp III四川路桥建设集团股份有限公司无锡锡产微芯半导体有限公司北京春晖青云科技环保有限公司兖矿能源集团股份有限公司买方团标的方所在地区中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆荷兰中国大陆澳大利亚中国大陆交易金额(百万美元)12,796.07,815.77,563.65,210.63,873.13,400.02,743.52,467.52,018.81,944.51,830.81,793.71,792.80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%$0$100$200$300$400$500$6001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q201720182019202020212022入境并购（单位：亿美元）出境并购（单位：亿美元）出境并购占比 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500$0$1,000$2,000$3,000$4,000$5,000$6,000$7,000$8,000$9,0002013201420152016201720182019202020212022下半年交易金额（单位：亿美元）上半年交易金额（单位：亿美元）上半年交易数量426 258 311 421 207 773 $412.9$340.1$291.9$267.6$200.7$474.1工业能源和电力原材料高科技金融其他外环: 交易金额 (单位：亿美元)内环: 交易数量331623233154$32.1$21.3$19.3$17.2$9.7$18.3原材料能源和电力医疗保健工业高科技其他外环: 交易金额 (单位：亿美元)内环: 交易数量An LSEG Business中国并购市场报告-28%中国并购市场报告 2022年上半年 | 财务顾问已公布中国参与交易 AD56与去年同期相比（交易金额） -28%与上季度相比（交易金额） 43%已完成中国参与交易 AF63与去年同期相比（交易金额） -34%与上季度相比（交易金额）与上季度相比（交易金额） 43%与去年同期相比（交易金额）-16%已公布中国参与交易 - 独立财务顾问 按交易金额排名2022排名2021排名交易金额(百万美元)市场份额市场份额变化2022排名2021排名交易金额(百万美元)市场份额市场份额变化市场份额市场份额变化交易金额(百万美元)2414.06.02123,076.611.6-5.72118,954.29.77.41127,821.227,941.714.14.41224,408.126.4高盛53.82.7585,051.55.51.56.72.713,310.1124612,030.56.11.3465,137.55.60.5333714,340.87.22.816.0中金公司276*80*7,563.63.83.7654,082.94.4-1.55-523496.011,873.03.87,592.5653.87,563.61.32,647.2315,502.06.0-5.07,626.58213,986.74.33.37226*-7,563.63.83.87684,036.44.44.31310102,626.82.80.4944955,802.12.9-3.29142,697.52.91.5Duff & Phelps,A Kroll Business4华泰证券512181,699.91.80.711-1144,038.92.0-4.811-2,202.32.42.4新百利 (Somerley)Maxa Capital Ltd3中信建投6加拿大皇家银行投资14108*1,247.41.41.41335662.50.30.3627.113401,483.30.80.513-1,553.51.71