2022年中国银行业调查报告：搏机求变+逐浪前行

| 2021 年中国银行业调查报告|卷首语|0© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。搏机求变逐浪前行2022年6月kpmg.com/cn2022年中国银行业调查报告© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。卷首语1.经济和金融形势回顾及展望2.2021年银行业发展回顾及2022年趋势展望3.紧跟监管导向，对标政策要求，防范金融风险目录01 综述© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。立足本源，共克时艰：2022年中国银行业的挑战和六大转型建议业务重塑1.银行战略实施落地难点和应对方案2.驭势而行，把握银行ESG和绿色金融转型先机3.银行差异化财富管理转型正当时4.敏捷洞悉客户感知，建立银行战略性客户体验管理体系5.创新中间业务数字平台化管理模式，应对服务收费监管新要求6.零售银行客群数字化经营的新范式7.趋势与展望：中国不良资产市场新动态8.业财流程重塑，推动财务数智体系构建9.大湾区政策对商业银行的影响分析10. 新常态下银行业税务“破局”之道科技引领11.银行业数字化转型：金融科技的业务价值量化与精益运营12.未来银行的人才队伍建设：数据赋能专业，专业创造价值13.银行业数据资产管理体系风险前沿14.商业银行负债管理变革、影响及未来发展方向15.大型银行集团反洗钱管理的进阶之路16.聚焦金融消费者权益保护 助力实现“金融为民”新境界17.严防“绿天鹅”，商业银行气候风险管理任重道远行业热点话题03 商业银行财务摘要02| 2021 年中国银行业调查报告|卷首语|3© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。卷首语张楚东金融业主管合伙人毕马威中国2022年以来，受更加复杂的国际形势及极端气候等因素影响，中国经济发展环境的不确定性上升，稳增长、稳金融、稳就业面临新的挑战。2022年对中国来说也是在“十四五”良好开局之后“稳中求进”的一年，是“资管新规”过渡期后崭新的一年，是资本市场走向全面股票发行注册制的一年，更是双碳目标“1+N”系列政策推进落地的一年。立足于金融服务实体经济的基本定位，在当前数字经济的席卷之下，金融行业作为数字化转型的先锋，正加速向深水区迈进，从局部突破走向全面开展，呈现出服务智能化、业务场景化、渠道一体化、平台开放化和融合深度化等特点。然而市场瞬息万变，如何把握变革机遇、制定战略规划，对金融从业者来说仍然是巨大的考验。在本次报告中，我们将聚焦数字化时代银行业迎来的发展契机与面临的挑战，从业务重塑、科技引领、风险前沿三个维度共同探讨行业热点话题，分享综合全面的中国银行业发展洞察和专家建议，助力银行业客户变中寻机，砥砺前行。奋楫搏浪正当时，乘风破浪拓新篇。在新的发展环境下，中国银行业将进入以追求高质量、数字化为导向的转型发展“跋涉期”。在应对疫情的两年后，银行机构面临着不断深化的数智化转型与快速发展的创新科技之间融合不足带来的制约鸿沟，涵盖从整体实施战略解决方案、建立客户体验管理体系、推动绿色转型、数智税务到业务流程重塑；从科技赋能业务价值、数据赋能人才建设、银行客群数字化经营到数据治理；从负债管理变革、反洗钱管理进阶、金融消费者保护到应对气候风险等等亟需探讨的问题。与此同时，2022年又将是银行业转型深化的关键之年，随着战略性业务布局持续深化，新兴行业及重点区域服务模式不断完善，商业银行将不断积蓄改革转型新动能；在此基础上，推动绿色金融、发展普惠金融等创新型战略，加快银行业财富管理业务转型和数字化转型等也是值得关注的重要发展趋势。未来几年，银行数字化转型任重道远，在释放数据要素价值、完善金融科技治理体系、深化关键核心技术、建设数字基础设施等方面仍有很多工作要做。只有准确识变、科学应变、主动求变的银行，才能在数字化时代抓住机遇，应对挑战，趋利避害，长歌奋进。史剑银行业主管合伙人毕马威中国© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。| 2021 年中国银行业调查报告|卷首语|4© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）— 中国合伙制会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司、毕马威会计师事务所 — 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。陈少东金融业审计主管合伙人毕马威中国当前，国内多点爆发的疫情对实体经济的冲击，叠加严峻的国际形势，给我国金融稳定带来了新的风险，而银行是中国金融体系的主体，提升银行业的抗风险能力对于维护金融稳定至关重要。在此背景下，国内监管机构政策趋严趋细，以“防风险”为重点的监管强度日益提高。紧跟政策导向，商业银行需着力加强自身经营管理，聚焦反洗钱管理、绿色金融、公司治理、数字化转型、金融标准化等重点领域，提升风险抵御能力。同时，随着金融数字化及绿色转型深化，银行需更加注重信息科技、气候因素等新型风险，提高风险管理的主动性和前瞻性，平衡好创新业务发展和风险防范之间的关系。本次年度报告将锚定负债管理、反洗钱管理、金融消费者权益保护及气候风险管理等方面与银行同业分享我们的经验及洞察。我们期待，未来银行业坚持推进数字化轻型化转型、加大可持续发展领域投入、提升风险管控能力，在复杂的经济金融形势下进一步提升自身竞争力。这是毕马威第十六次发布面向中国银行业的年度调查报告。报告开篇基于2021年中国银行业在宏观政策调控下资产扩张趋缓、平稳发展的经营趋势，展望了未来在更趋复杂的国内外形势下商业银行的五大发展趋势：加