渲染技术成为数字业态升级基石

渲染技术成为数字业态升级重要组成第一章021.1 中国业态全面升级，市场数字化投入持续加大 当前，我们正处于一个数字化变革的时代。“十四五”数字经济发展规划明确了发展目标：“到2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。”数字化已经成为社会前进的目标、企业发展的动力，中国业态正在进行全面的数字化升级。综合利用各项先进技术，实现企业数字业态变革、产业数字化升级，促进效率提升、产业协同，正迎来难得的历史发展机遇。在数字化转型的驱动下，无论是个人消费者买单的消费级市场，还是以公司为支出单位的企业级市场，两者在新兴技术、数字化产品、数字化基础设施、服务解决方案等方面的投入都将呈现迅猛态势。IDC 从消费级市场与企业级市场两个维度对未来五年的数字化支出情况做出预测：图 1：中国消费级及企业级市场数字化投入支出来源：IDC, 2022消费级市场企业级市场2021 年2026 年0123万亿（人民币）2.571.091.922.93消费级市场是中国数字化投入的主力群体，其规模已经占到整个行业在 ICT 支出的 70% 以上。根据 IDC 预测，未来五年中国消费级市场支出规模将保持良好增长态势，从 2021 年的 US$389B（约合人民币 2.57 万亿）增长为 2026 年的 US$443B（约合人民币 2.93 万亿）。 与此同时，中国企业级市场在数字化升级方面的投入也将呈现亮眼的增长速度。根据 IDC 数据，未来五年中国企业级市场支出规模将从 2021 年的 US$165B（约合人民币 1.09 万亿）飞跃为 2026 年的 US$290B（约合人民币 1.92 万亿），五年复合增长率将达到 12%。这一增长率将显著高于全行业支出 5.8% 的增速，也高于全球 7.1% 的复合增长率，中国企业级市场将成为中国数字经济发展的源动力。031.2 渲染是业态升级过程中提升体验的重要技术 通过数字化投入实现业态升级已经成为各个行业在数字化浪潮下生存发展的必经之路。在具体的投资战略规划中，企业负责人需要围绕公司业态升级的主要目标，主次分明、循序渐进地对不同的技术产品进行投入。IDC 认为，数字业态的升级目标涉及流程增效、产品创新、服务升级、体验升级四个维度。其中，体验感的提升是个人用户与新兴商业发展的共同需求，是企业在数字化投入中需要重点考虑的方向。• 对个人用户：当前，数字经济蓬勃发展，叠加疫情导致人员流通受限，虚拟工作、虚拟生活逐渐为公众所接受，人们花费越来越多的时间在虚拟空间进行工作、社交、生活。例如在虚拟空间中进行多人会议、在仿真的景区旅游、在元宇宙中参与演唱会等。诸多场景都要求产品和服务提供商能够带来更低延时、高质量、高真实感的人物和场景，为用户带来更好的视觉效果和使用体验。此外，数字原生代逐渐成⻓为消费市场的主力军，无论是日常生活还是娱乐体验，新生代都对体验的高效性、个性化、定制化、智能化、沉浸式等方面提出越来越高的要求。对于企业员工而言，日常使用的数字工具如果能够做到可视化、体验优化，将有效推动员工的工作积极性，有助于增加企业工作的效率，甚至带来产品或业务流程的创新。• 对企业模式创新：企业运用可视化、具有体验感的模式平台，赋能设计、开发验证、生产运营、图 2：企业数字业态升级目标来源：IDC, 2022产品 :数字赋能的产品服务 :新的数字化服务流程 :内外部能力体验 :数字增强的交互数字业务战略和转型04市场销售等环节，能够完成具有新鲜感、沉浸感的营销活动，将有效提升获客效率并增加用户的粘性，打造全新的商业运营模式。在高精度可视化、沉浸感打造、体验感提升方面，渲染是重要生产工具：
渲染是一项将三维立体模型转换为具有真实性的、可视化二维画面的技术。渲染技术能够以真实的亮度、光影、材质还原现实世界的环境、建筑、人物、产品，渲染后的画面能够以动态、多视角、细节扩大等各类形式呈现在用户面前。除此之外，渲染技术还能够用于创造虚拟的空间或人物主体，把人们关于未来的想象变为现实。在渲染技术的支持下，更多的人物、物体形象能够活灵活现地进行展示，部分流程实现也能够从抽象走向可视化，虚实融合的技术能够让使用者仿若亲历般，在视觉、感受上得到极大满足，让沉浸式成为可能。1.3 渲染技术市场发展现状渲染技术发展迎来政策利好、技术成熟两大重要推力：一、虚拟现实等技术政策、数字创意文化产业发展政策带动渲染产业创新：虚拟现实的技术实现、突破、广泛渗透与渲染技术密不可分，与其相关的利好政策也成为渲染技术创新的新引擎。早在 2018 年，《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》就提出了发展渲染处理技术的重要任务，提出“突破新一代图形接口、渲染专用硬加速芯片、云端渲染、光场渲染、视网膜渲染等关键技术，推动渲染处理技术向高画质、低时延、低功耗方向发展”的发展任务。2022 年，工信部等五部门落地《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026 年）》，明确“到 2026 年虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用”的发展目标，并提出将“渲染处理”作为关键细分领域技术重点发展突破。政策层面更加强调数字文化、数字创意产业的具体应用场景发展，为渲染技术的发展提供了巨大的平台和发展机遇。例如，2020 年《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》提出“支持开展数字展馆、虚拟景区等服务”的沉浸式业态发展规划；2022 年，“十四五规划”强调营造良好数字生态，重点发展“场景式、体验式学习”等智慧教育以及“沉浸式体验、虚拟05展厅”等智慧文旅场景；《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出“发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”的重点任务。二、技术成熟为渲染应用拓展打下基石：• 渲染技术升级：渲染方程不可微而带来的参数缺失、部分优化工作难以推进、迭代不优化等问题持续困扰着渲染技术的升级，也阻碍着相关产业的自动化、智能化。而近年可微渲染框架的诞生与开源，使得整个渲染过程可微分，助力各类模型优化。• 更高规格的硬件设备：渲染的实现需要强大的算力支持，GPU 等底层硬件在性能上不断提升，手机、主机、PC 等设备端 CPU 能力不断优化，各方面支持帧率、分辨率、卡顿等指标不断提升，显著提升渲染处理质量与用户应用体验。• 更成熟的 XR 及可穿戴智能终端设备：随着虚拟现实技术的成熟，更加智能、小巧的 XR 设备不断推陈出新，头盔、眼镜等设备能够提供越发丰富的游戏、电影、互动应用，设备也能支持更高效的渲染效率、更高的清晰度。图 3：AR/VR 设备成熟度来源：IDC, 2022去中心化组织隐私计算区块链多接入边缘云数据市场软件量子计算元宇宙 / VRESG 风险软件增强现实预测分析供应链决策模型5G行业云先进网络安全RPAIaaSIoT数字孪生低代码 / 无代码人工智能和机器学习变革型技术技术将重塑市场主导型技术已有技术上的不断迭代更新机会型技术满足某些特定场景需求下的技术短技术发展时间低高⻓市场采纳度06• 更成熟的云渲染服务模式：端侧应用对渲染算力提出极高要求，催生云端、边缘端的渲染算力供给。技术提供商为了更好服务于渲