2023复合调味料趋势白皮书

2023复合调味料白皮书PART1复合调味料行业洞察28,64942,22946,26105,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000201720212026E规模（亿元）近4年中国调味料核心品类市场规模及预测数据来源：Frost & Sullivan，中信证券研究部2017-2026年中国在家做饭市场规模近几年，越来越多的消费者选择在家做饭，自己动手不仅更健康、还能收获幸福感。作为居家做饭必备单品之一，“调味料”的需求热度快速提升，推动行业市场持续发展。+10.2%+1.8%疫情后在家做饭成常态，调味料需求激增在家做饭必备单品调味料厨具食材数据来源：家乐品牌提供9.6%1.0%4.9%5.9%2020202120222023 E市场规模（亿元）同比增速消费者需求常变常新，调味料步入健康便利新纪元调味料标准化调味料1.0时代调味料分化期调味料2.0时代调味料消费者升级调味料3.0时代调味料后疫情时代调味料新纪元• 以酱油为代表的基础调味料以标准化产品的形态进入市场• 与餐饮行业共繁，餐饮渠道逐渐成长为核心放量渠道• 头部品牌从单一品类到多元品类迈进• 复合调味料开始萌芽并逐步进入增长期行业发展飞速，产品逐渐往功能化、高端化、健康化发展火锅底料和中式复合调味料引领复合调味料增长复合调味料品类加速革新，向更便利、更健康发展，进入复合调味料新纪元散装时代以散装调味料为主2000年以前2001年-2011年2012年-2017年2018年-2021年2022年至今调味料0时代伴随着消费者需求的变化，调味料市场发展经过阶段性的升级与变化，不断变革，由单一市场衍生出多元、便利、健康等细分方向，不断挑战新边界市场规模近2千亿，复合化是调味料市场的大势所趋渗透率购买频次购买单价同比+14%同比+8%同比+19%8549851133130014401588179505001,0001,5002,0002016201720182019202020212022E2016-2022年中国复合调味料市场规模（亿元）数据来源：共研产业咨询区别于基础调味料 （比如糖、盐，酱油），复合调味料，通常以两种以上调味料为原料复合制作而成的调味料。什么是复合调味料？常见的复合调味料举例一酱成菜的酱类调料复合调味的白灼汁下饭提味的拌饭酱天猫为品牌必争之地，新玩家争相涌入、老玩家焕新升级面对巨大的市场空间，众多新品牌进入天猫复合调味料市场，以创新口味/吃法崭露头角，而老品牌则立足深厚的研发根基，在产品升级、改良上下足功夫，获取更长客户生命周期。多方竞争发力，显现出勃勃生机。国货老牌国际品牌新锐国货老牌推陈出新，紧跟趋势深耕调味行业，经久不衰爆品占领心智，崭露头角国货老牌纷纷顺应时代趋势推出新品，如李锦记、海天等传统老牌推出低盐系列切入健康赛道。新锐国货品牌以爆品切入复合调味料赛道，营销手法花样百出，深受年轻人喜爱。家乐作为具有180年历史的品牌，深耕调味料行业，丰富的产品系列满足家庭大厨方方面面的需求。19.87%top10品牌其他品牌天猫复合调味料市场近一年市场份额集中度数据来源：天猫消费者洞察分析时间：MAT202304新品牌市场份额稳步提升品质与便捷的创新结合：兼具餐厅品质、悦己生活的快手料理* VIP 心动派对日 * 天猫美食五星大厨配方 私厨到家体验跨品类场景打造 好酒配好菜全球180年调味料品牌家乐，深入洞察后疫情时代中国消费者饮食趋势，结合餐饮端研发经验焕新上市家乐私厨酱系列，给消费者私厨到家的味蕾体验。认真烹饪、享受美味都可以成为生活的仪式感，家乐帮你给生活“家”点料。有家乐，饭店味道，说做就做！严选真实食材五星大厨研发定制PART2复合调味料货品趋势复 合 调 味 料 四 大 趋 势趋势一健 康 减 负调味料向少添加、无添加、优替换趋势发展趋势二懒 人 料 理趋势三舌 尖 百 味有了多口味的复合调味料，不出门就体验到千城百味有了复合调味料，精致懒不再担心做饭问题趋势四轻 奢 格 调精选食材，细心烹煮，吃饭也要仪式感调味料“少添加”相关商品标题关键词销售额排名轻量饮食风潮当道，调味做减法、肠胃少负担调味料“低脂”相关商品标题关键词销量增速随着消费者健康意识的加强，复合调味料在原料和成分添加上不断精简，朝着轻负担的方向逐渐发展，市场头部品牌在“少添加”概念上的产品线层出不穷、百花齐放。数据来源：天猫消费者洞察分析时间：MAT202304vs MAT2022204低脂 +40%低脂概念的调味料产品销量呈现明显增长关键词脂肪、0脂、低脂、0卡、低卡、轻食、水煮菜、减肥、减脂家乐白灼汁加倍提鲜0脂肪瑶柱木鱼花关键词0盐/简盐/无添加盐/减盐/淡盐/薄盐/轻盐关键词0糖/无糖/低糖李xx薄盐耗油减盐30%TOP2 少盐TOP3 低糖少盐低糖调味料呼声响亮，众多产品孕育而生低xxx牛肉酱减盐30%*盐分与李锦记锦珍醇味耗油相比无糖趋势一 健康减负userid:206478,docid:127659,date:2023-05-30,sgpjbg.com淘系调味料市场“无添加”相关商品标题关键词销售额增速淘系调味料“健康替代”相关商品标题关键词销售额增速0添加、天然成分，满足营养和味蕾双重需求趋势一 健康减负伴随着绿色营养风潮的崛起，复合调味料向更安全、更营养的方向稳步前进。“无添加”关键词增速高达69%，0添加、天然营养调味成分产品，为消费者的进阶诉求提供更多可选项与保障。无反式脂肪+18%关键词无反式脂肪/0反式脂肪无麸质+75%关键词无麸质无色素+10%关键词无色素/0色素/零色素家乐胡椒猪肚鸡0反式脂肪+145%松茸鲜代替鸡精/食材天然关键词：松茸鲜/松茸菌菇粉+30%鲜鸡粉替代味精/鲜美增香关键词：鲜鸡粉/鲜鸡鲜粉松茸10种果蔬松xx松茸调味料自然鲜鸡鲜粉严选鸡肉原料数据来源：天猫消费者洞察分析时间：MAT202304 vs MAT202204李xx蒜蓉酱0麸质李xx零添加醇味鲜0色素精细造粒技术05,00010,00015,0002022Q12022Q22022Q32022Q4声量懒人式调味包走红，一包解决做饭难、做饭麻烦等问题菜谱式调味品社媒声量&增长率数据来源：社媒聆听数据随着人们对健康需求的不断增加以及懒人经济和宅家经济盛行，调味料市场发展迅速，尤其是复合调味料和预制菜市场增长空间广阔。菜谱式调味品又被称为“懒人调味包”，满足了消费者多样化需求。趋势二 懒人料理调味料市场增长情况数据来源：魔镜市场情报2022年复合调味料市场规模预测达1795亿元，5年复合年均增长率达13.2%2022年调味料市场规模达到了5133亿元，5年复合年均增长率为8.7%2022年预制菜市场销售额为4.9亿元，同比增长165.8%菜谱式调味品社媒关键词词云图智能化懒人好帮手，轻松搞定厨房大事小红书空气炸锅top话题数据来源：天猫、京东消费及产业发展研究院数据来源：社媒聆听数据空气炸锅、自动炒菜机消费需求倍增科技进步创新，越来越多智能化烹饪设备步入消费者日常生活；程序化烹饪步骤、精准把控菜品烹煮时间等，给予消费者极大的生活便利，有效提升厨房烹饪的品质。空气炸锅+13