2023年第一季度家居行业分析报告-美云智数

客户LOGO2023年第一季度家具行业分析报告2023年5月- 2 -•数据来源：美云智数星谋云•销售数据来源：天猫、淘宝•统计时间：2023年1月1日-2023年3月31日•品类范围：淘系住宅家具一级类目下家具品类数据说明美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数目 录 CONTENTS行业趋势分析01行业重点品类分析0203 行业重点品类品牌排行- 4 --34%-72%-53%-34%-10%17%14%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0 20 40 60 80 100 120 140 2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月建材家居景气指数BHI同比113.2 86.7 86.8 88.9 87.9 87.0 87.2 86.8 85.5 88.3 91.2 94.7 0 20 40 60 80 100 120 140 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月建材家居行业趋势：消费者信心回升，建材家居行业消费需求第一季上升22年3月-23年2月全国消费者信心指数22年9月-23年3月全国建材家居景气指数数据来源：公开资料整理。BHI为全国建材家居景气指数的简称,是由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。•全国消费信心：随着疫情影响逐步减淡，国内市场对23年经济趋势普遍持乐观态度，第一季度国内消费者信心总指数逐步回升至90点以上水平，1月和2月为91.2、94.7，国民消费需求逐渐释放；•建材家居消费信心：虽然全国楼市整体仍未出现明显回暖，但得益于持续性购房政策的支持和购房需求的释放，全国重点城市一二手房的市场交易量呈现提升趋势，即使第一季度为家居建材传统淡季，但建材家居市场也呈现复苏态势，3月BHI达128.8，前期疫情抑制的建材家居刚性的消费需求快速释放。美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数- 5 -家具零售行业趋势：第二季度有望逐步恢复22年1月-23年3月住宅家具淘系平台月度趋势第一季度同比下降9%•月度趋势：家具零售市场恢复较建材家具市场缓慢，家具零售行业滞后于商品房销售约2个季度周期，滞后于建材家具市场约1个季度周期，3月未能承接1月和2月的增长趋势，第一季度整体同比下降9%；但随着建材家居行业消费信心逐步上升，家具零售市场经济有望第二季度恢复。销额（亿元）数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2022年1月1日-2023年3月31日3.1%4.1%-3.1%16.2%-9.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%010020030040050060070022年Q122年Q222年Q322年Q423年Q1销额同比美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数- 6 -行业趋势：户外/庭院家具增速最快，柜类小幅增长23年第一季度住宅家具TOP13细分市场表现•大规模市场：规模大同比增长细分市场只有柜类小幅增长，同比增长1.8%；沙发类品类、床类和桌类均有一定程度下滑，其中沙发类下滑21%；•小规模市场：镜子类和户外/庭院家具增速较大，其中户外/庭院家具规模逐步增大，同比增长95%。镜子类休闲家具户外/庭院家具床垫类架类坐具类几类儿童家具桌类床类柜类-50%0%50%100%150%200%0100000200000300000400000500000600000700000沙发类销额同比销额（万元）规模小，同比增长规模大，同比增长规模大，同比下滑规模小，同比下滑数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数- 7 -美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数目 录 CONTENTS行业趋势分析01行业重点品类分析0203 行业重点品类品牌排行- 8 -户外/庭院家具：疫情及露营带旺户外市场，木屋凉亭增速快23年第一季度户外/庭院家具TOP10细分市场表现•增长原因：户外/庭院家具增长的原因主要有以下两点；1、露营热潮的持续、阳台整装业务增长；2、原本以实体店为主要销售渠道的欧美庭院用品行业，因疫情冲击，不少门店开始转为线上，开辟新的增长点。•高增品类：除户外沙发外，其他品类均呈上升趋势，其中木屋凉亭规模最大，增速367%；数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日58,339 34,057 10,862 9,754 6,769 3,727 1,619 299 196 173 367%17%11%49%417%63%-43%1054%1109%2979%-100%400%900%1400%1900%2400%2900%3400%010000200003000040000500006000070000木屋凉亭桌椅套件户外秋千遮阳伞公园椅躺床户外沙发庭院凳折叠床吊床销额（万元）销额同比销额（万元）美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数- 9 -木屋凉亭：TOP10品牌增速快，市场集中度低，产品单价高23年第一季度木屋凉亭TOP10品牌表现•TOP10品牌表现：阳光户外排名第一，同比增长336%，都友和博弈林增速最快；•行业集中程度： 木屋凉亭市场行业集中度低，TOP10品牌行业集中度为37%；•典型产品表现：产品整体单价高，高端产品强调电动、环保和个性化定制；中低端产品强调稳固、耐高温和通风性；数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日336%799%708%1410%1137%424%311%0%929%659%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%0500100015002000250030003500400045005000阳光户外娇妻贵子光标都友博逸林祥岗山铸梵凯祺福欧德户外春墅销额(万元)销额同比(%)销额（万元）TOP10销额份额37%木屋凉亭典型产品代表品牌：凯祺福标题：凯祺福铝合金凉亭户外庭院阳光房别墅花园电动百叶亭子新中式凉亭销量：92间售价区间：52000-65000元/间卖点：全铝合金；汽车级油漆；可支持来图定制；品牌：阳光户外标题：阳光户外庭院花园露台别墅四角亭子铝合金凉亭帐篷PC板组装阳光房销量：187间售价区间：17000-50000元/间卖点：透明碳酸酯PC板；铝合金框架；镀锌钢板加固房顶；美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数- 10 -柜类行业分析：大规模品类斗柜增速最快•细分品类市场：3亿以上规模细分品类同比上升的有餐边柜、斗柜和床头柜，其中斗柜增速最大，为34%；3亿以下规模细分品类增速最快为佛柜/佛龛，增速325%；•高增品类：佛柜/佛龛TOP3品牌为梵泽福、源发臻品和存禄堂，TOP10品牌销额占比42%，其中梵泽福占比24%，品牌集中度中等；爆款