中国电信：智算产业发展白皮书

1 智算产业发展白皮书 （2023 年） 中国电信研究院 天翼智库 2023 年 8 月 2 编制说明 主编单位：中国电信研究院 参编单位：中国电信股份有限公司安徽分公司 深圳海兰云数据中心科技有限公司 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所所长：饶少阳 编委成员： 孙雪媛、陈元谋、赵静、马腾滕、熊小明、魏玥、李朔萌、谢林翰 陈锡根、王勇 联系电话：010-50902887 邮箱：sunxy11@chinatelecom.cn 3 目录 引言 ................................................................. 5 一、智算发展迎来新机遇 .......................................... 7 1、AI 大模型驱动的智算时代正加速到来 ................................. 7 2、智能算力成为数字经济发展的新引擎 ................................. 8 3、国家和地方密集出台政策支持智算布局 ............................... 9 二、智算产业全景及新进展 ....................................... 12 1、智算产业链初步形成，生态集聚效应不断增强 ......................... 12 2、国产自研 AI 芯片加速入场，短期高效供给仍受限 ...................... 15 3、智算中心建设版图持续扩张，智算服务灵活多样 ....................... 16 4、大模型呈蓬勃发展态势，助力产数业务发展........................... 19 三、智算发展五大新趋势 ......................................... 21 趋势 1：国产多元异构算力融合推动智算长效发展 ........................ 21 趋势 2：智算从单节点向区域化协同、边端部署演变 ...................... 21 趋势 3：普惠泛在的智算服务生态正逐步构建 ............................ 23 趋势 4：确定性、高性能网络助推大规模智算集群构建 .................... 24 趋势 5：低碳化发展格局需创新智算-电网协同模式 ....................... 25 四、智算技术发展的七大关键词 .................................. 27 关键词 1：存算一体 .................................................. 27 关键词 2：一云多芯 .................................................. 27 关键词 3：CPO ...................................................... 28 关键词 4：RDMA ..................................................... 29 关键词 5：DDC ...................................................... 30 关键词 6：并行计算 .................................................. 32 关键词 7：液冷 ..................................................... 32 五、智算发展潜力评估 ............................................ 34 4 1、评估方法 ........................................................ 34 2、评估结果 ........................................................ 36 六、典型案例 ...................................................... 41 1、中国电信安徽智算中心 ............................................ 41 2、中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心........................... 42 3、海兰信海底数据中心 .............................................. 43 七、总结与展望 ................................................... 47 八、附录-智算评估实施方案 ..................................... 48 1、评估指标模型构建 ................................................ 48 2、评估指标赋值 .................................................... 49 3、评估指标权重设计 ................................................ 49 4、各省评估得分 .................................................... 51 九、参考文献 ...................................................... 52 5 引言 以大模型为代表的通用人工智能不断演进，人工智能、机器学习、大数据分析等技术在金融、制造、汽车等领域持续渗透，大模型应用场景愈加广泛，正加速算力产业结构变革，智能算力将取代通用算力成为算力结构最主要构成，智算产业迎来了高速发展期。 工信部最新数据显示，我国算力总规模已位居全球第二，保持年约 30%快速增长，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新动能；我国算力产业创新能力持续增强，面向大模型训练、推理等高性能芯片供给持续增强，多元异构计算技术加速普及，有力支撑人工智能、区块链、元宇宙等新兴应用发展。 算力是数据中心的服务器通过对数据进行处理后实现结果输出的一种能力[1]。智算是算力的一种，指具有提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的智能算力，利用 CPU 与 GPU、FPGA、ASIC 等加速芯片的异构组合，实现高精度通用算力和低精度专用算力的融合供应[2,20]。智算涵盖从底层高性能芯片、服务器和网络设备，到智算中心基建、机电配套和软硬件服务平台，再到顶层人工智能应用等完整体系，产业上