移动物联网业务转售研究报告（2023年）

中国信息通信研究院安全研究所 中国通信企业协会虚拟运营分会 2023 年 11 月 中国信息通信研究院产业与规划研究所 中国信息通信研究院安全研究所 中国通信企业协会虚拟运营分会 2023年11月 移动物联网业务转售研究报告 (2023 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和中国通信企业协会虚拟运营分会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和中国通信企业协会虚拟运营分会”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前 言 移动物联网是以蜂窝移动通信技术和网络为主要载体，通过多网协同实现泛在连接、万物互联的数字基础设施。移动物联网极大扩展了连接的范围与深度，并与人工智能、大数据等技术相结合，推动实现人、机、物的数字化智能化，引领信息通信产业变革的新浪潮。 作为新型基础设施的重要组成部分，移动物联网是践行网络强国的重要基石。近年来，我国在政策层面加强顶层设计，加速构建移动物联网综合生态体系，移动物联网连接规模不断增长，应用种类日渐丰富。2022 年，我国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。“物超人”时代的开启，意味着我国移动物联网迈入了一个全新的发展阶段：电信行业新旧动能转换，发展动力从“人口红利”转向“物联红利”，移动物联网成为推动经济社会数字化转型的重要引擎，为产业数字化和数字化治理提供更强的连接能力和更大的连接规模，打开更大的数据价值空间。 2020 年 3 月 18 日，工信部印发《支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法》，为移动通信转售企业抓住物联网发展机遇、拓展新增长空间提供了政策保障。此次中国信息通信研究院联合中国通信企业协会虚拟运营分会共同编写《移动物联网业务转售研究报告》，旨在对国内外虚商的移动物联网创新探索和业务发展进行总结分析，研判当前移动物联网业务转售面临的挑战并提出下一步发展建议，希望能为社会各界提供借鉴和参考。 目 录 一、 移动物联网业务转售试点政策概述 ................................. 1 (一) 政策出台背景 ................................................. 1 (二) 政策要点 ..................................................... 3 (三) 政策意义 ..................................................... 6 二、 国外移动虚拟运营商物联网业务发展情况 ........................... 8 (一) 整体情况 ..................................................... 8 (二) 主要业务模式 ................................................. 9 三、 国内移动通信转售企业在物联网领域的创新探索 .................... 10 (一) 整体情况 .................................................... 10 (二) 主要业务模式和应用案例 ...................................... 11 四、 移动物联网业务转售发展的下一步建议 ............................ 17 （一）试点推进中面临的挑战 ....................................... 17 （二）下一步发展建议 ............................................. 18 1 一、移动物联网业务转售试点政策概述 移动物联网业务转售是指移动通信转售企业与基础电信企业开展合作，通过转售方式提供基于 4G/5G 移动通信网络的、以数据流量方式实现的物与物之间的通信业务。2018 年起，工信部开始移动物联网业务转售政策研究工作，2020 年 3 月 18 日，正式印发《支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法》（工信部通信[2020]44 号，以下简称“44 号文”），启动移动物联网业务转售试点工作。 (一)政策出台背景 1.贯彻落实党中央国务院部署，为民营经济营造更好发展环境 2018 年 11 月，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，强调毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展壮大，走向更加广阔的舞台。2019 年 12 月，中共中央、国务院印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，提出要优化公平竞争的市场环境，进一步放开民营企业市场准入，在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制。移动物联网业务转售试点政策是贯彻落实党中央、国务院工作要求，在电信领域向民营企业进一步开放市场、支持民营企业发展壮大的重要举措。 2.顺应技术业务发展趋势，为移动转售业务开辟新发展空间 移动电话用户普及率过百后，新增市场逐步从人的连接向物的 2 连接转移。从国际上看，成熟电信市场物联网连接规模及占比持续上升。据 GSMA 统计，2018 年美国、西欧的物联网连接数已分别占其新增移动连接总数的 81%和 100%以上，日本、韩国也达到了 41%和 68%。从国内情况看，随着流量第二卡槽逐渐饱和，2019 年起移动电话用户净增规模明显回落，流量业务对电信业务收入的拉动作用开始下降。与此同时，物联网市场进入爆发期，移动物联网终端用户数从 2020 年净增 1 亿户到 2022 年净增 4.5 亿户，连续翻番增长。以云计算、大数据、物联网为代表的新兴业务已成为电信业务收入增长主要动力。 3. 规范移动通信转售企业的物联网行业卡经营行为 近年来国内移动通信转售企业在发展个人移动电话用户的同时，也在积极拓展物联网行业应用市场，但前期发展物联网业务时使用的码号较为混乱，除混用早期的 11 位物联网专用 1064 号段（无语音功能，M2M 连接）之外，还出现了混用 170 等公众移动通信网号段的情况。11 位码号不能标记到终端，安全性差，给物联网行业卡的实名登记、功能管控等安全管理工作带来诸多隐患。此外，移动通信转售企业发展物联网业务时还存在行业卡发卡管理不规范审核不严、业务功能限制和使用监测要求等安全责任不落实等诸多问题，给不法分子违规倒卖电话卡提供了可乘之机。2019 年，移动通信转售企业骚扰电话、垃圾短信、诈骗电话投诉举报问题突出，其中大量是以物联网行业卡名义发售、规避个人实名登记的 11 位移动通信转售业务号码，基础电信企业和电信管理机构对其无法区分， 3 无法监控其开通功能、使用行为，种种经营乱象亟需规范。 (二)政策要点 1.试点审批条件 (1) 已取得移动通信转售业务经营许可证，且企业信誉良好； (2) 企业内部网络安全管理、骚扰电话和垃圾短信管控各项制度较为完善，管理体系及责任部门较为明晰； (3