企业竞争图谱：2024年船用脱硫塔 头豹词条报告系列

Leadleo.com企业竞争图谱：2024年船用脱硫塔 头豹词条报告系列版权有问题？点此投诉行业：制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/船舶及相关装置制造工业制品/工业制造马天奇 · 头豹分析师2024-06-07未经平台授权，禁止转载行业定义背景：国际海事组织（IMO）根据船舶限硫规…AI访谈行业分类按照洗涤水的排放形式，船用脱硫塔可以分为开放式…AI访谈行业特征船用脱硫塔行业特征包括：1.脱硫塔价差直接影响船…AI访谈发展历程船用脱硫塔行业目前已达到 4个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模船用脱硫塔行业规模评级报告 1篇AI访谈SIZE数据政策梳理船用脱硫塔行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要船舶脱硫塔是一种被安装在主机和发电机排烟管上，用来去除废气中的硫化物及颗粒物的装置，从而允许船只合法燃烧更便宜高硫燃料（HSFO）的设备，也被称为废气清洁系统（EGCS:Exhaust Gas Cleaning System）。船用脱硫塔行业产业链上游为原材料，主要包括钢材（用于制造脱硫塔的主要结构部分，主要为不锈钢）、耐腐蚀材料（用于内衬防腐）、化学药剂（如氢氧化钠用于中和硫氧化物）、泵浦和风机（用以向脱硫塔内的喷雾器供应“脱硫”所需的水，风机用以供应保持系统背压的密封空气和检修脱硫塔时对塔体内部进行充分通风）、喷嘴（用于喷射洗涤液）、传感器和控制系统（用于监测和控制脱硫过程）；产业链中游为整装制造，主要包括设计与研发（包括脱硫塔的结构设计、流体动力学分析和材料选择）制造与装配（根据设计图纸进行制造和装配，包括焊接、组装和测试）；产业链下游为应用端，主要包括船东与船舶运营商、船级社与IMO等监管机构。2019年—2023年，船用脱硫塔行业市场规模由127.12亿美元增长至199.43亿美元，期间年复合增长率11.92%。预计2024年—2028年，船用脱硫塔行业市场规模由210.81亿美元增长至235.78亿美元，期间年复合增长率2.84%。船用脱硫塔行业定义[1]背景：国际海事组织（IMO）根据船舶限硫规定，要求各成员国自2020年1月1日起执行MEPC.259(68)决议，即船舶烟气中硫氧化物排放量必须低于0.5%。为满足这一要求，船舶通常采用以下三种方式：1. 使用硫含量低于0.5%m/m（质量百分含量，0.5%m/m是每100克的物质中含有0.5克的硫）的低硫燃油；2. 安装脱硫塔系统；3. 使用液化天然气等替代能源。优势：使用低硫燃油虽然简便，但价格高，增加运营成本，且其与高硫油在黏度和酸碱性等方面存在差异，盲目替换可能导致设备磨损和故障。使用LNG仅适用于新船或预留改造空间的船舶，且新能源加注困难，技术尚未普及。因此，部分船东选择安装脱硫塔系统以符合新规。定义：船舶脱硫塔是一种被安装在主机和发电机排烟管上，用来去除废气中的硫化物及颗粒物的装置，从而允许船只合法燃烧更便宜高硫燃料（HSFO）的设备，也被称为废气清洁系统（EGCS:Exhaust Gas CleaningSystem）。[1]1：https://www.xinde…2：宁波海事船用脱硫塔行业基于洗涤水的排放形式的分类船用脱硫塔行业分类[2]按照洗涤水的排放形式，船用脱硫塔可以分为开放式脱硫塔、封闭式脱硫塔和混合式脱硫塔船用脱硫塔分类开放式脱硫塔（应用占比80%）该系统主要由烟气系统、海水供水系统、海水排放系统、SO2吸收系统（喷淋塔）、控制模块、气体取样监测系统和水质取样检测系统组成。海水洗涤烟气脱硫因结构简单、易于维护而被广泛采用，但其需消耗大量海水，能耗较高，且开放式洗涤塔的洗涤水排放可能导致污染转移，因此在多个国家受到限制。封闭式脱硫塔（应用占比2%）封闭式脱硫塔系统由海水冷却系统、淡水循环系统、脱硫塔、控制模块、水处理单元、气体取样监测系统、水质取样检测系统、加药单元及循环柜、存储柜等组成。工作时，脱硫药剂和淡水在循环柜中混合后进入脱硫塔，反应后的溶液循环回柜中，不直接排海。当溶液浓度达到定值时，水处理单元分离废渣，废渣储存在船上，靠岸后转移处理。海水仅用于冷却淡水，实现零排放。封闭式脱硫塔适用范围广，但系统复杂且设备多，烧碱中和剂的制备和储存困难，在中国需报备购买，因此应用较少。混合式脱硫塔（应用占比18%）混合式脱硫塔是开放式和封闭式脱硫塔的一种有机组合，兼顾了开放式与封闭式脱硫塔的功能，可以在两者之间自由切换。但是加装成本高，且设备多，占用船舶空间大。[2]1：https://www.xinde…2：宁波海事船用脱硫塔行业特征[3]船用脱硫塔行业特征包括：1.脱硫塔价差直接影响船用脱硫塔需求量；2.VLSFO溢价较高的情况下，安装脱硫塔经济性显著；3.船用脱硫塔渗透空间依旧较大。1 脱硫塔价差直接影响船用脱硫塔需求量2019年12月31日，即IMO新法规实施前一天，全球六大加注港的VLSFO溢价平均为347美元/吨（全球加装脱硫塔数量达到1,449艘)。此后，溢价平均降至149美元/吨,2020年，溢价一度低至50美元/吨，全球脱硫塔加装数量缩减至1,045艘，同比减少27.9%。而在2022年6月至7月期间则升至400美元/吨。极低硫燃料油（VLSFO）对高硫燃料油（HSFO）的溢价越高，脱硫塔的投资吸引力越大，因为投资回收期缩短。若VLSFO溢价低于预期，船东可能不愿安装脱硫塔，尤其是小型船舶，由于其燃料消耗少，安装后节省的费用有限。2 VLSFO溢价较高的情况下，安装脱硫塔经济性显著根据美国上市干散货船东公司StarBulk描述，该公司在2019年花费大约2.5亿美元的成本为整个船队安装的脱硫塔（成本包括购买脱硫塔和停租费用）对抗行业低迷周期起到了积极作用。根据近两年（2021-2022年）高硫油与低硫油的价差计算，该公司安装脱硫塔的船舶每天比未安装的同类型船舶多赚2,000至7,000美元。此外研究显示，2022年，通过收集20个主要加油港的数据显示安装脱硫塔并使用高硫重油的船舶燃油成本节省增加了一倍以上，每吨燃油节省100美元被认为是利益相关者应该考虑投资脱硫塔的水平。3 船用脱硫塔渗透空间依旧较大目前，13%的散货船、集装箱船和油轮安装了脱硫塔，这些船舶的平均载重量为140,845吨，而未安装的船舶平均载重量为51,743吨。因此，13%的船舶安装脱硫塔，代表着29%的载重量。原油轮船队的安装率最高，32%的船舶安装了脱硫塔，占38%的载重量。数据表明船用脱硫塔在整个航运业中的渗透率仍然较低，存在较大的增长空间。[3]1：https://www.eworl…2：https://www.sohu.…3：https://www.xinde…4：https://www.sohu.…5：国际船舶网、BIMCO、…船用脱硫塔发展历程[4]船用脱硫塔的发展历程可以概括为以下几个阶段。1.初步应用期（1930-1991年）：脱硫塔最初用于陆上工业，减少硫氧化物和颗粒物排放，并在油轮上应用以减少火灾风险。行业规范期（1991年至2008年）：1991年，首个原型脱硫塔在船上安装。2.行业规范期（1991-2008年）：2008年，国际海事组织（IMO