TMT行业月报：苹果推出AI产品，激化AI产业竞争；AIGC目前还难以深入游戏制作

[Tablable_RepeportortDatate]e] 2024 年 07 月 04 日 [Table_ReportIndustryName] 通信 [Table_ReportName] 证券研究报告 —行业定期报告 相关研究 [Table_ReportList] TMT 行业月报：多个厂商推出 AI 手机；OpenAI 发布强沟通能力人工智能大模型GPT-4o；出海业务成游戏公司发展重点 2024.06.03 TMT 行业月报：2024Q1 业绩点评，通信板块整体保持稳定增长，计算机板块利润出现下滑，游戏板块成本支出上升 2024.05.06 TMT 行业月报： 5G-A、5G RedCap 等技术加速普及；Kimi 实现中文大模型长文本能力突破 2024.04.09 TMT 行业月报：视频生成模型 Sora 发布再度引爆人工智能市场；现象级游戏《幻兽帕鲁》或将改变游戏制作模式 2024.02.28 TMT 行业月报： 下一代无线互联网 Wi-Fi 7正式认证；华为发布原生鸿蒙操作系统星河版；国内游戏新版号数量创新高 2024.01.22 独立性声明 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 风险提示 国内消费者的 AI 使用习惯尚未形成，AI 付费意愿较低；苹果新的AI 应用仅限高端电子产品使用；游戏数量增长使得单个游戏的获客成本上升。 [Table_IndustryRank] 投资评级：强于大市 相对指数表现 [Table_Chart] [Table_ReportAuthors] 高新技术组 分析师：肖立戎（分析师） 联系方式：0871-63577083 邮箱地址：xiaolr@hongtastock.com 资格证书：S1200521020001 [Table_Title] TMT 行业月报：苹果推出 AI 产品，激化 AI 产业竞争；AIGC 目前还难以深入游戏制作 报告摘要 [Table_Summary] 2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日，沪深 300 指数下跌 3.3%，通信行业上涨 2.92%，计算机行业下跌 6.61%，传媒行业下跌 8.64%。在 31个申万一级行业中，电子板块涨幅最高，月涨幅为 3.19%。5 月 24 日国家大基金三期成立，注册资金达到 3440 亿元，将继续增加对半导体产业链投资，大基金投资利好电子板块。5 月-6 月，AI 相关板块市场情绪减弱，目前 AI 手机、AI PC 等对消费电子市场带动有限，IDC 认为AI PC 有望提升 PC 的平均销售单价，但长期而言难带动销量大幅度成长，同时 AI 应用软件亮点不足，市场投资热情减小，受此影响，人工智能软件行相关公司表现低迷。 通信行业 2024 年一季度国内 AI 手机的出货量已达 1190 万部，占据全球出货量的 25%，是仅次于美国的第二大 AI 手机市场。 Canalys 调查数据显示，国内用户对 AI 手机展现出了极高的兴趣和需求，AI 市场潜力巨大，作为目前全球最大的手机市场，国内庞大的用户基数为 AI 手机的发展提供了得天独厚的条件，国内手机厂商纷纷推出 AI 应用产品，抢占市场先机。 计算机行业 苹果发布 Apple Intelligence，将为 iPhone、Mac 等设备引入一系列 AI 功能。虽然入局较晚，但是苹果的 AI 功能依然引起了市场的极大关注。借由与 OpenAI 合作，苹果的 AI 模型已经达到行业一线水准，由于有强大的手机芯片加持，苹果的本地模型性能表现优秀，同时，其AI 模型安全性要领先于其他模型。随着苹果入局 AI，国内 AI 应用竞争也将更加激烈，目前国内厂商的 AI 应用产品具有先发优势，并且在功能开发和应用探索方面也更为丰富。 游戏行业 2024 年 6 月有 104 款游戏过审，国内游戏版号发放已成常态化趋势，并且版号数量也在增长。AIGC 开始被应用于游戏制作中，很多上市公司开始引入 AI 功能协助提升游戏开发效率，但是目前 AI 只能帮助在语音、原画生成、游戏测试等一些比较浅层次的开发，对于复杂的游戏工业流程，AI 的帮助比较有限，未来 AIGC 在游戏的应用还需要更强大的 AI 功能。 -0.97-0.67-0.37-0.070.230.532023-72023-102024-12024-42024-7通信计算机游戏Ⅱ沪深300[Table_PageHeader] 通信 请务必阅读末页的重要说明 2 正文目录 1. 行情回顾 .......................................................................................................................................................... 4 2. 通信行业 .......................................................................................................................................................... 5 2.1. 国内电信业务量 ..................................................................................................................................... 5 2.2. 国内 AI 消费潜力巨大，消费电子厂商纷纷入局.................................................................................... 6 3. 计算机行业 ....................................................................................................................................................... 8 3.1. 国内软件行业收入 ................................................................................................................................. 8 3.2. 苹果 AI 性能详解 ..........................................................................................................................