多点数智:招股说明书

112288001122880011228800112288000011996600119966001199660011996611882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011228800112288000011996600119966001199660011996611882277330011882277330055800711001110011100199658677110011100198110015860000711001110011100196112288001122880011228800112288000011996600119966001199660011996611882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011882277330011228800112288000011996600119966001199660011996611882277330011882277330055800711001110011100199658677110011100198110015860000711001110011100196Dmall Inc.多点數智有限公司股份代號：2586( 於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司 )全球發售全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名按字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名按字母順序）重 要 提 示如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Dmall Inc.多點數智有限公司（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：25,774,000股發售股份（視乎超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目：2,577,400股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目：23,196,600股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）發售價：每 股 發 售 股 份 30.21 港 元，另 加 1%經 紀 佣 金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費 及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：2586聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名按字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名按字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，每股發售股份的發售價將為30.21港元。香港發售股份申請人或須於申請時（視申請渠道而定）支付發售價每股香港發售股份30.21港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人可在我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或發售價調減至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減根據全球發售提呈發售的香港發售股份數目及╱或發售價的通知，會在實際可行情況下盡快，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站www.dmall.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊發。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或代表美籍人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售或出售，惟豁免或毋須遵守美國證券法登記規定而進行的交易則除外。發售股份乃根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2024年11月28日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站https://www.dmall.com/ 刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 網上白表服務www.hkeipo.hk有 意 收 取 實 物 股 票的 投 資 者。 成 功 申請 的 香 港 發 售 股 份將 以 閣 下 本 身 的 名義配發及發行。2024 年 11 月 28 日（星期 四）上 午 九 時 正 至2024年12月3日（星 期二）上 午 十 一 時 三 十分（香港時間）。完成全數繳付申請股款的截止時間為2024年 12 月 3 日（星 期 二）中 午 十 二 時 正（香 港時間）。香港結算EIPO渠道閣 下 身 為 香 港 結 算參 與 者 的 經 紀 或 託管 商 將 按 照 閣 下 的指 示 透 過 香 港 結 算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。無 意 收 取 實 物 股 票的 投 資 者。 成 功 申請 的 香 港 發 售 股 份將 以 香 港 結 算 代 理人 的 名 義 配 發 及 發行， 並 直 接 存 入 中央 結 算 系 統， 及 記存 於 閣 下 指 定 香 港結 算 參 與 者 股 份 戶口。就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重