华润饮料:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示倘　閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。（以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數量:347,826,200股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數量:38,261,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數量:309,565,200股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股股份14.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.0000005美元股份代號:2460聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日協定。預期定價日為2024年10月21日（星期一）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2024年10月21日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價將不超過14.50港元，且目前預期不低於每股發售股份13.50港元。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們因任何理由於2024年10月21日（星期一）中午十二時正（香港時間）前未協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價14.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於14.50港元，則多繳股款可予退還。整體協調人（為其本身及代表承銷商）在認為合適的情況下可在取得我們同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時將香港發售股份數量及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者（即13.50港元至14.50港元）。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者於作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷－承銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據美國證券法第144A條，或在獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下，或於不受美國證券法登記規定約束的交易中，在美國境內向「合資格機構買家」提呈發售及出售，及(b)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在本公司網站 www.crbeverage.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2024年10月15日重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站 www.crbeverage.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過指示　閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– ii –閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，且為表中所列數字之一。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表了解　閣下所選股份數目的應付金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2002,929.246,00087,877.40100,0001,464,623.265,000,00073,231,162.504005,858.507,000102,523.62200,0002,929,246.506,000,00087,877,395.006008,787.738,000117,169.85300,0004,393,869.767,000,000102,523,627.5080011,716.999,000131,816.09400,0005,858,493.008,000,000117,169,860.001,00014,646.2310,000146,462.33500,0007,323,116.269,000,000131,816,092.501,20017,575.4820,000292,924.66600,0008,787,739.5010,000,000146,462,325.001,40020,504.7330,000439,386.98700,00010,252,362.7612