经发物业:招股说明书

獨家保薦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售股份代號 : 1354西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重 要 提 示2024年6月24日重要提示： 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Xi’an Kingfar Property Services Co., Ltd.西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 16,666,800股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 1,666,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 15,000,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股9.30港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015%會財局交易 徵費（須於申請時以港元繳足， 多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 1354獨家保薦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 － 送呈公司註冊處處長及展示文件 －A.送呈公司註冊處處長文件」所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證監會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。最終發售價預期將由聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協商釐定。定價日預期為2024年6月28日（星期五）或之前。發售價將不超過每股發售股份9.30港元，而現時預期不低於每股發售股份7.50港元。倘聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何理由未能於2024年6月28日（星期五）中午十二時正之前協定最終發售價，全球發售將不會進行並將告失效。H股未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。H股將根據S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。香港發售股份申請人可能須於申請時支付（視申請渠道而定）最高發售價每股香港發售股份9.30港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，惟倘最終釐定的發售價低於每股香港發售股份7.50港元，則多繳款項可予退還。光銀國際資本有限公司（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及 ╱ 或調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xajfwy.com 刊登有關調減的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。在作出投資決定前，有意投資者務請考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於H股在聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干理由，聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。務請　閣下參閱該節內容以了解進一步詳情。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xajfwy.com)。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.xajfwy.com 刊載。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，方法為通過指示　閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）按　閣下的指示透過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示。我們將不會提供任何實體渠道接受公眾人士認購香港發售股份的申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷文件相同。如　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（按適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請必須至少為300股香港發售股份及為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參照下表了解就所選股份數目應付的金額。　閣下須於申請香港發售股份時全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請股份時應付金額(2)港元港元港元港元3002,818.143,00028,181.3730,000281,813.71180,0001,690,882.296005,636.284,50042,272.0545,000422,720.58210,0001,972,696.009008,454.416,00056,362.7460,000563,627.44240,0002,254,509.721,20011,272.557,50070,453.4275,000704,534.29270,0002,536,323.441,50014,090.699,00084,544.1290,000845,441.15300,0002,818,137.161,8