赛目科技:招股说明书

全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）股份代號 : 2571整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人及保薦人兼整體協調人北 京 賽 目 科 技 股 份 有 限 公 司 Beijing Saimo Technology Co., Ltd. 重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Beijing Saimo Technology Co., Ltd.北京賽目科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:33,333,400股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:3,333,400股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:30,000,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每股香港發售股份12.0港元至 18.0港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2571獨家保薦人及保薦人兼整體協調人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司、保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日（預期為2025年1月13日（星期一）（香港時間））或前後以協議方式釐定。除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份18.0港元，且現時預期不會低於每股發售股份12.0港元。倘本公司、保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）無法於2025年1月13日（星期一）中午十二時正前就發售價達成協議，全球發售將告失效及將不會進行。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.saimo.cloud 刊發通知。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可經本公司同意，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.saimo.cloud 刊發通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關相關終止理由的進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且除獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州立證券法的登記規定或進行毋須遵守有關規定的交易外，不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份將根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.saimo.cloud 刊發。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2024年12月31日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料 」頁面及我們的網站 www.saimo.cloud 刊發。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務 www.eipo.com.hk 申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付申請金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元 港元2003,636.314,00072,726.1260,0001,090,891.80450,0008,181,688.504007,272.615,00090,907.6670,0001,272,707.10500,0009,090,765.0060010,908.926,000109,089.1880,0001,454,522.40600,00010,908,918.0080014,545.227,000127,270.7190,0001,636,337.70700,00012,727,071.001,00018,181.548,000145,452.25100,0001,818,153.00800,00014,545,224.001,20021,817.839,000163,633.76150,0002,727,229.50900,00016,363,377.001,40025,454.1410,000181,815.30200,0003,636,306.001,000