吉利能否全面抗衡比亚迪？：关于汽车行业购买的见解（能源消耗）／吉利汽车竞争分析（2025）

腾艺研究院吉利能否全面抗衡比亚迪？关于汽车购买的见解（能源消耗）/吉利汽车竞争分析（2025）作者张强高莹周立军本雅·石总监/首席分析师zhoulijun1@yiche.com行业分析师gaoying1@yiche.com视觉设计师张强9@一车网.com行业分析师shibenya@yiche.com对节能方案的渴望汽油柴油能源消耗使用成本电力渴望节能甲醇其他能源消耗转换效率氢作为人类移动的工具，汽车在运动过程中会消耗能量。消耗的能量越多，成本就越高。为了降低使用成本，汽车制造商投入了大量努力来推广节能新技术，用户可以根据自己的购买力和使用场景选择提供最佳经济性的产品。本报告将节能需求定义为购买过程中买家对汽油、柴油、电力、甲醇和氢等各种能源类型的转换效率和使用成本的偏好；本报告主要基于TYRI（原名YRI）在2024年前三季度进行的在线研究，包含超过50,000个数据样本，并参考了腾翼大数据和TYRI线下研究数据。对节能的需求：买家对各种能源类型（如汽油、柴油、电力、甲醇和氢）的转换效率和使用成本的偏好。过去大约二十年间，汽油是中国汽车的主要推进能源形式，尽管在此期间油价稳步上升：2000年的油价为每升2-3元人民币，到2024年大约为每升7-8元人民币，针对93号/92号汽油。从理论上讲，节能消费浪潮应该比现在更早到来，但由于中国的汽车市场长期以来一直处于需求超过供应的环境中，汽车制造商推广节能技术的努力落后于能源消费成本的上升速度：许多汽车制造商提供由1.5升引擎而不是1.6升引擎驱动的汽车，这得益于鼓励购买排量低于1.6升车辆的税收优惠政策；诸如吉利和长安这样的汽车制造商多年前就宣布了节能策略，如“蓝吉利”和“香格里拉计划”，但这些从未完全实现。相反，是比亚迪引领了变革；丰田和本田在HEV领域是先行者，但由于他们优先考虑财务表现，进展缓慢。中国汽车市场的节能消费浪潮真正始于2020年，该浪潮的早期推动者是特斯拉和五菱。前者通过本地化生产Model 3，使其价格显著低于奥迪A4L、奔驰C级和宝马3系等同类内燃机车辆，迅速占领了主要由大城市白领消费者组成的高端移动能力提升市场。后者凭借30K-40K人民币的实惠且时尚的宏光MINIEV，无意中占领了主要由来自三线城市的消费者组成的入门级移动能力提升市场，而它原本的目标只是尝试复制“低速老年移动能力提升”的业务模式。进入2021年，比亚迪凭借推出的超级实惠的主流节能产品，如秦PLUS和宋PLUS，迅速崛起，成为这场节能消费浪潮的新领导者。2022年，比亚迪在2021年取得成功和全年全球销量超过吉利汽车（吉利、LYNK & CO和ZEEKR品牌）之后，决定停止生产传统内燃机车辆，该品牌长期领跑行业。2023年，比亚迪在全球销量上进一步攀升，超越了吉利集团（吉利汽车和沃尔沃），在全球销量上取得了领先地位。2024年，比亚迪全球销量突破400万辆，进一步巩固了其在国内市场和中国品牌中的领导地位，推动中国新能源汽车的年销量突破1000万辆，渗透率接近50%。2020年至2023年，吉利汽车发起了一系列缺乏凝聚力和有效性的多品牌攻势，比亚迪借此机会崛起至顶峰。幸运的是，吉利集团于2024年宣布了台州宣言，旨在整合资源和品牌，回归所谓的“中央权威”。在2024年，中国汽车市场的节能需求达到了54.59%，节能产品有着巨大的增长空间。在比亚迪在2022年转型成为专业节能汽车制造商之后，哪一些（仅限国内中国品牌）汽车制造商将在2025-2026年转型成为专业节能汽车制造商？中国在2024年的汽车市场对节能的需求达到了54.59%，推动了比亚迪自2021年以来的增长，以及曾经的行业领导者吉利汽车的下滑。54.59%2016201720182019202020212022202320240%20%40%60%80%100%01002003004005002016201520142013201220172018201920202021202220232024来源：TYRI品牌造型安全能源-节省质量其他价格全球吉利汽车销售额吉利集团与比亚迪2012-2024（10,000 units）2022年3月：比亚迪正式终止生产内燃机（ICE）车辆。H1 2021：下一代能源节约产品如秦PLUS 和 SongPLUS 占领市场瞬间风行吉利集团 吉利汽车 BYD吉利汽车与比亚迪新能源汽车销量市场份额对比 2016-2024吉利汽车比亚迪中国光伏市场2024年预购节能愿望如果吉利汽车在2022年表现出冲动的一面，那么在2023年，它则更加务实。它更深入地理解了比亚迪的策略，并将更多精力集中在成本控制和可靠性提升上。经过动力系统和品牌研究等多个单位的持续努力，吉利汽车于5月推出下一代银河节能产品——L7，并于9月推出L6。这两款车型采用的是磷酸铁锂电池而非之前的NCM电池，使得价格更接近可比的比亚迪车型。两款车型上市后表现相当出色，月销量迅速攀升至1万辆大关。感受到这种势头，比亚迪在2024年初迅速以一系列降价措施进行反击，成功抵御了以银河L7/L6为主导的吉利汽车的攻势。到2024年年底，L7和L6的月销量维持在约6000-7000辆，尽管仍远低于比亚迪的秦PLUS、驱逐舰05、宋PLUS和宋Pro等同类车型，这些车型的月销量轻松达到约1万-2万辆，甚至3万-4万辆，这帮助吉利汽车积累了丰富的经验以挑战比亚迪。至少，它知道如何有效地运用自己的牌面。不愿意接受失败，吉利汽车在一年后立即反击，于2022年4月推出了定价为129,800元至145,800元的EmgrandL PHEV，当时的定价与秦PLUS相当。但由于开发和推出的仓促，产品质量问题成为了一个问题，车主投诉激增，几乎导致了该车型的“突然死亡”。记住，即使比亚迪的DM-i在2021年大举进军市场之前，也花了3-4年时间来开发。比亚迪避免了一次潜在的严重打击，但吉利汽车立即再次尝试：于2022年11月推出的星越L PHEV。这次，它是一次更加谨慎但也奇怪的打击：吉利没有将其称为PHEV，而是称之为EREV，定价为239,700元至253,700元，比其核心竞争对手比亚迪宋PLUS高出近10万元。再次失败；比亚迪在2021年相对于吉利汽车的快速上升，主要得益于秦PLUS、宋Pro和宋PLUS等节能产品的推出，这些产品针对的是蓝领汽车市场。与中产阶级和富裕买家相比，蓝领买家在2024年的节能需求要高得多，达到了57.26%。在2021年，吉利汽车的核心产品也主要针对蓝领汽车市场，但超过95%的销售仍然是传统的内燃机车辆，在节能方面远远落后于插电式混合动力车（PHEVs）和电动汽车（EVs）等新能源汽车产品，这导致吉利汽车在与比亚迪的竞争中迅速败下阵来。2022年至2023年间，吉利推出了多款节能车型，例如帝豪L PHEV、星越L PHEV和银河L7/L6，这些车型直接针对比亚迪，但这些车型却遭遇了失败。 44%46%48%50%52%54%56%58%2222 23 23 2323 0523 15.541.29.11/19.099.11/18.78.32/18.32/48/57.68.3/18.312.9/18.3/26.