2024年中国人工智能产业研究报告

部门：企业服务三组©2025 iResearch Inc. 2024年中国人工智能产业研究报告2前言PREFACE研究背景：作为新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，人工智能产业在2024年被中央及各地政府确立为重点发展方向，陆续出台了一系列针对性强、力度大的政策措施，旨在推动产业创新，提升区域经济的科技竞争力。经过多年持续投资布局，我国人工智能产业体系逐步完善，基础层、模型层及应用层不断升级优化，实现了人工智能、大数据等数据智能技术与实体经济的广泛融合。2025年2月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京出席民营企业座谈会并发表重要讲话，强调民营企业的关键角色与发展前景，进一步强调了人工智能产业的战略地位。2025年初，以DeepSeek为代表的国产开源大模型掀起热潮，其高性能、低成本的特点迅速吸引了国内外开发者和企业的关注，推动了中国AI生态的开放性和竞争力的进一步提升。这一风潮不仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力，成为中国AI产业发展的标志性事件。艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性数据与深度洞察。研究方法：本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出相应研究成果。3摘要ABSTRACT2024年，国家高度重视人工智能发展，将其纳入国家战略，各地政府积极推进科研创新与算力基础设施建设，并因地制宜出台特色政策。尽管GDP增速放缓，AI技术作为新质生产力，凭借其在提升效率和推动产业升级方面的优势，展现出广阔发展前景，政府支持也为其提供了强劲动能。资本市场持续关注AI，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域，基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育，公 众 接 受 度 显 著 提 升 ， 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 等 问 题 仍 引 发 一 定 焦 虑 。 技 术 方 面 ，Transformer架构依然主导大模型发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力，同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索，推动AI产业向更高水平迈进。宏观环境产业动态发展趋势1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍处于探索阶段。2）算力需求结构性转变：2024年部分地区智算中心出现闲置，但这主要是供需错配导致。随着DeepSeek等开源模型推动推理应用爆发，推理侧算力需求大幅上涨，智算中心利用率有望逐步提高。3) 工具生态日益完善：分布式AI框架、LLMOps平台和一体机产品等不断发展，深度融合软硬件优势，加速了大模型的训练与部署，有效支撑了产业侧大模型的应用建设。4）商业化以项目制与订阅制为主流：政企侧客户以项目制为主，C端产品多采用“免费+订阅制”的模式。新兴商业模式为按应用效果或功能点收费，创新的模式可在降低客户采购决策成本的同时，倒逼供应商持续优化产品技术与服务。5）全球化战略：面对国内激烈竞争，众多企业积极出海，布局海外市场，在图像、视频和社交等领域有较多突破。6）DeepSeek掀起开源开放与应用落地的热潮：DeepSeek刷新了市场对大模型现阶段性能的认知，其开源策略结合高效、低成本的架构显著加速了中国AI产业向更加高效、开放和自主的方向迈进，并带动产业链上下游的合作与应用落地。AI Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地，其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放，推动了大模型技术的普惠与平权，将加速大模型在产业和消费领域的应用普及。构建面向新一代人工智能的安全治理体系至关重要，需要在技术、商业、法律、伦理等多个层面协同发力，以确保人工智能的安全发展。4目 录CONTENTS01中国大模型产业宏观环境政策、经济、社会、技术02中国大模型产业价值总览基础层、模型层、应用层03中国大模型产业商业进程语音、视觉、语言及多模态产品04中国大模型产业实践案例典型产品、标杆厂商05中国大模型产业发展趋势产业机遇、关键挑战5中国人工智能产业宏观环境 —— 当下，中国人工智能产业在经济、政策、认知、技术维度的发展环境如何？016©2025.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国人工智能产业政策环境人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业发展纳入当地发展规划，以助力新一代人工智能产业生态的形成。2025年初，习近平总书记指出：“中国高度重视人工智能发展，积极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育壮大智能产业，加快发展新质生产力，为高质量发展提供新动能。并在2月召开中央民营企业座谈会，众多与人工智能相关的民营企业家参会，为中国经济转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策高维规范建设中央全产业级地方鼓励以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。地方北京上海◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强大的算力基础设施，以支持AI模型的研发和应用；积极打造人工智能产业创新高地，吸引顶尖人工智能企业和人才汇聚。◆ 上海市政府着力于AI大模型的产业集聚和生态建设，通过实施大模型创新扶持计划和示范应用推进计划，推动AI技术在金融、制造、生物医药等领域的应用；推动AI开源生态产业集群的建设，以促进AI技术的创新和应用。“夯实产业根基，站在高维的视角，对人工智能产业各层次的发展进行标准制定。”“各地因地制宜，充分发挥自身独特优势，出台具有地方特色的人工智能政策，呈现出百花齐放的发展态势。”数据算力规范标准技术◆ 2024年1月4日，十七部门印发《“数据要素×” 三 年 行 动 计 划（2024—2026年）》◆ 2024年5月29日，中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》◆ 2024年9月9日，全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1