2020中国服务机器人产业发展研究报告

2020中国服务机器人产业发展研究报告亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyrights reserved to EO Intelligence, May 2020EO Intelligence前言◆ 从全球范围来看，机器人是衡量国家创新能力和产业竞争力的重要指标，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。人工智能技术的突破、核心零部件成本的下降，加速了服务机器人在各领域的渗透，其产业规模近几年呈迅速扩大之势且潜在发展空间巨大。近五年，中国服务机器人行业增速高于全球平均增速，市场规模占全球比例超25%，同时在产业链、产业环境等方面都具备全球竞争优势，未来有望成为全球服务机器人领域的领导者。◆ 在中国市场，家用领域的工具型扫地机器人已实现大范围普及，涵盖多功能的教育陪伴机器人产品也层出不穷，令人眼花缭乱；随着人工智能技术与医疗领域结合日渐紧密，消费群体对医疗服务质量需求不断提升，医疗机器人成为推动医疗服务高质量发展的重要动力；在公共服务领域，具备引导接待、配送等功能的机器人已实现较多落地迭代，细分领域下的场景积累和技术竞争壁垒是公共服务机器人公司的重要布局方向。◆ 然而在产业积极正向发展的同时，也存在着技术发展不成熟、实际价值未达消费者预期、传统领域市场培育所需时间较长等发展问题。此次新冠肺炎疫情让市场切实看到服务机器人的价值，有望进一步加速产业发展及落地，但服务机器人市场爆发的时间节点还不能清晰预见。因为这将不是由单个颠覆性技术突破决定，而是一个长期试错积累和产业生态建立的过程。◆ 在疫情催化之下以及数年的持续高速增长基础上，中国服务机器人产业未来仍将迅速扩张且潜力巨大。认清发展现状，理清发展逻辑，紧跟发展机会，是产业当中所有参与者需努力的方向。因此本报告基于服务机器人产业链，重点针对服务机器人中上游核心技术模块及下游终端应用两大部分进行纵向分析，以此探究中国服务机器人产业的发展现状，展现服务机器人行业目前所处发展阶段、发展过程中的关键影响因素、未来机遇及挑战，以期为行业参与者及各方关注人士提供可参考资料。2前言目录CONTENTSPart.1 中国服务机器人产业发展概况Part.2 服务机器人核心技术模块分析Part.3 服务机器人终端应用分析Part.4 服务机器人产业趋势展望1.1 服务机器人定义及分类1.2 服务机器人发展背景1.3 服务机器人产业链图2.1 环境感知技术2.2 运动控制技术2.3 人机交互技术2.4 操作系统技术2.5 芯片技术3.1 家用服务机器人3.2 医疗服务机器人3.3 公共服务机器人4.1 产业发展趋势4.2 产业发展机遇及挑战Part.1 中国服务机器人产业发展概况4EO Intelligence1.1 服务机器人定义及分类5Part.1 中国服务机器人产业发展概况EO Intelligence机器人行业概览◆ 据国际标准化组织（ISO）最新资料，将机器人定义为：具有一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预期任务的可编程执行机构。据国际机器人联盟（IFR）划分标准，可将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，工业机器人是指应用于生产过程与环境的机器人；服务机器人是指除工业机器人以外，用于非制造业并服务于人类的各种机器人，分为个人/家用服务机器人及专业服务机器人。◆ 中国电子学会结合中国机器人产业发展特性，将机器人分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类，亿欧智库以此为划分标准。6工业机器人焊接机器人搬运机器人码垛机器人包装机器人涂料机器人切割机器人服务机器人家用服务机器人医疗服务机器人公共服务机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人特种机器人Part.1 中国服务机器人产业发展概况1.1 服务机器人定义及分类EO Intelligence服务机器人分类——以应用场景与实现功能为划分标准◆ 服务机器人应用场景复杂多样、具体细分种类繁多。其可应用在零售、物流、医疗、教育、安防等众多行业和场景，实现引导接待、物流配送、清扫、陪伴教学、安防巡检等多样化、复合型功能。根据中国电子学会定义，服务机器人指在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的先进机器人，主要包括家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人。其中，公共服务机器人指在农业、金融、物流等除医学领域外的公共场合为人类提供一般服务的机器人。◆ 结合大量桌面研究及专家访谈，亿欧智库以应用场景与实现功能为划分标准，研究内容将重点聚焦3大类型下9种功能应用的服务机器人。7亿欧智库：服务机器人应用场景及功能亿欧智库：服务机器人主要分类教育教学助老助残情感陪伴智能家居数字娱乐健康医疗文化体育家用服务机器人物流配送零售餐饮金融银行安防巡检汽车出行酒旅航空生活娱乐房地产公共服务机器人医疗手术医疗康复医疗服务机器人医护辅助医疗后勤Part.1 中国服务机器人产业发展概况1.1 服务机器人定义及分类医疗服务机器人医疗手术机器人医疗康复机器人医护辅助机器人医疗后勤机器人引导接待机器人末端配送机器人智能安防机器人公共服务机器人家用服务机器人工具型机器人教育型机器人EO Intelligence1.2 服务机器人发展背景8Part.1 中国服务机器人产业发展概况EO Intelligence9◆ 根据IFR统计数据显示，2019年中国服务机器人市场规模约22亿美元，约占全球25%市场份额，中国电子学会预测未来这一比例有望达到30%。2015年到2019年间，中国服务机器人的销售额增速持续高于全球服务机器人销售额增速及中国工业机器人销售额增速，保持良好增长态势。◆ 不同于在工业机器人领域中国处于行业追随者位置的境况，在服务机器人领域中国在市场规模、产业链等方面具备全球竞争优势，未来有望引领全球服务机器人行业的发展。发展现状：中国服务机器人持续保持良好增长态势，有望成为全球行业领导者6.49.412.716.522.030.039.351.254.257.341.854.069.382.994.6504002060801007010309020162015201720182019E中国服务机器人销售额（亿美元）全球服务机器人销售额（亿美元）中国工业机器人销售额（亿美元）亿欧智库：2015-2019E年全球/中国服务机器人及中国工业机器人销售额2050301025154035455020182019E201520162017中国服务机器人销售额增速（%）中国工业机器人销售额增速（%）全球服务机器人销售额增速（%）亿欧智库：2015-2019E年全球/中国服务机器人及中国工业机器人销售额增速数据来源：IFRPart.1 中国服务机器人产业发展概况1.2 服务机器人发展背景EO Intelligence10◆ 根据2013-2019年中国服务机器人领域投资数据显示，中国服务机器人领域的投资频数及投资金额分别在2017年和2018年达到最高值，2019年的投资频数及金额相较前年均有所回落，但单笔平均投资额仍维持在较高水平。◆ 根据亿欧智库整理的2019年中国服务机器人投资轮次分布数据显示，2019年资本市场投资重点集中在A/B轮，其中B轮（含PreB/B+轮）总投资额最高，达19.