“十四五”规划的思考

“十四五”规划的思考 前言 31. 五大质量要素确保规划制订行稳致远 42. 全球经济放缓，不确定性加剧 52.1 全球化发生逆转与国际分工新动向 52.2 疫情令全球加速进入全面数字经济时代 53. 中国经济从高速增长到高质量发展 63.1 供给侧改革与技术创新拉动高质量发展 63.2 数字经济提速新旧动能转换 64. 向“现代化”迈进：更多的战略机遇窗口 84.1 “小康社会”开启，向“现代化”迈进 84.2 重点关注六大战略机遇 115. 行业竞争格局发生剧变 165.1 从“质的提升”向“智的飞跃” 165.2 以平台思维产业互融 165.3 集中度提高 张力增强 176.企业转型突破—高质量与可持续 186.1 多元化创新驱动 186.2 产业布局升级 196.3 数字卓越运营 206.4 体制机制支撑 216.5 坚守风险底线 23结束语 24目录2“十四五”规划的思考方向 3“十四五”规划的思考方向 全球化秩序正进入新的调整阶段，新冠疫情全球大流行更增强了全球政治经济的不确定性。国际分工的深化已使各国在产业链上相互依存，数字化技术与生产生活深度融合，疫情将加速全球化进程发生的逆转，同时推动数字化经济的全面渗透。伴随着国际政治越来越复杂，中国来到了 “十三五”规划纲要实施的收官之年，中国经济正由高速增长向高质量发展转变，“十四五”时期（2021~2025年）将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。中国将力争实现高质量发展多方面的齐抓共举，这将带来行业格局的转变，也将为企业创造更多的战略机遇。中国经济的高质量发展要依靠企业的高质量和可持续发展。未来中国企业既要与中国国民经济的发展相衔接，也要把握世界政治经济动向，降低经营风险；既要应对当前挑战，也要厘清解决长远问题的思路，做好近中远期目标的衔接；既要准确把握自身的瓶颈问题，也要了解国内外标杆企业，找到自身的差距。这些都要求企业制订行稳致远的中长期规划。为了助力企业制订高质量的未来发展战略，我们建议企业考虑以国际化、前瞻性、创新性、整合性和实操性为关键质量评价要素。后续章节会探索未来全球经济环境以及国际分工的新动向，分析中国宏观经济发展趋势，帮助企业前瞻未来更长远的环境变化；辨识未来需要关注的重要议题和战略机遇；从全球视角和区域视角审视企业所处行业竞争格局的变化，洞察企业转型突破的重要方向，力求以技术、管理和商业模式创新重新进行价值定位，实现可持续和高质量的发展。前言4“十四五”规划的思考方向 “十三五”规划的顺利实施，帮助中国抓住了重要战略机遇期，经济转型升级取得进展，经济发展进入了“形态更高级、分工更优化、结构更合理”的新常态。与此同时，中国企业的实力也得到了显著的提升。国有企业进一步做强、做优、做大，部分具有自主创新能力的国有骨干企业实力增强，不仅提升了中国经济的抗风险能力，同时也增强了自身在世界竞争中的影响力。随着企业创新主体地位和主导作用得到进一步强化，部分有实力的民营企业在全球配置创新资源，已经成为了具有国际竞争力的领军型企业。“十四五”时期将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。为了抓住未来的国家战略机遇，广大中国企业正积极思考，判断市场与行业在未来的关键变化，从全球视角重新审视自身国际定位，抓紧研究制订未来的总体行动纲领，体系化地形成一套极具针对性的企业增长逻辑，力求企业的转型与突破与全球经济发展和国民经济发展趋势相一致，在中长期坚持对标世界一流企业，实现国资委在征求意见的《关于中央企业创建世界一流示范企业有关事项的通知》中提出的“三个领军”、“三个领先”和“三个典范”的目标。结合德勤多年的政府及国有企业咨询服务案例和经验，以及正在策划的“十四五”项目，为了保障“十四五”规划的质量达到高标准，我们建议可以考虑以下五个关键质量要素，包括：国际化、前瞻性、创新性、整合性和实操性。（参见图1）1. 五大质量要素确保规划制订行稳致远图1：“十四五”规划关键质量要素 • 国际化：在复杂的国际环境下，从全球范围内考虑公司的市场与资源分布，优化配置组合，提升国际竞争力 • 前瞻性：以长远眼光审视和预测经济形势与行业趋势，准确分析风险与机遇，未雨绸缪地系统谋划，赢得动态发展 • 创新性：区别于竞争对手，带来技术、产品、商业模式等多方面变革，在激烈的竞争中保持独特的差异化优势 • 整合性：保持总体战略规划与职能、业务专项以及各分子项目的相互关联性和有序协调性 • 实操性：充分考虑中国“国情”和国企“企情”的实际要求，合法合规地高效实施上述五大关键质量要素可帮助企业制订“十四五”规划时检验规划内容是否达到高标准。来源：德勤研究关键质量 要素国际化前瞻性实操性整合性创新性5“十四五”规划的思考方向 2.1全球化发生逆转与国际分工新动向G20杭州峰会将数字经济定义为以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。在上一轮全球化进程中，尤其自中国于2001年加入世界贸易组织以后，国际分工的深化已经使得全球供应链发展成为各国间高度关联的供应网络，产业链的相互依赖性将各国紧紧联结在一起，没有任何一个国家可以单独完成某一产业的完全自给自足。以汽车制造业为例，中国生产了全球70%以上的轮毂、30%以上的轮胎和发动机。如果中国工厂停摆，将会导致全球汽车制造工业停摆。随着技术的进步以及国际分工的进一步分化，不仅各国在全球贸易中的比较优势逐渐发生变化，各国内部的收入分配结构也受到了影响，贫富差距进一步拉大。这就使得原有的多边贸易体制和多边宏观经济政策协调机制受到了冲击。各国保护主义和民粹主义抬头，美国与贸易伙伴的经济摩擦日益深化，全球地缘政治的不确定性逐渐加深。作为全球经济发展重要推动力量的全球贸易，面临巨大的下行压力。新冠疫情演变成为全球大流行病，进一步为放缓的全球经济蒙上阴影。国际货币基金组织预计2020年全球经济将陷入负增长，至少到2021年才会看到复苏的迹象。随着各国采取措施应对疫情，市场供需双侧受挤压，全球供应链体系的正常运转受到严重冲击。在这一背景下，世界各国开始反思各自在全球价值链中的定位，探索新的合作模式。各国对于战略物资的生产将会向本地集中；关键产业供应链或将以区域协同替代全球布局；另外，跨国公司的供应链布局将着重考虑在效率和韧性之间实现新的平衡。2.2 疫情令全球加速进入全面数字经济时代当前全球正处于新一轮科技及产业革命爆发期，数字化技术与生产生活深度融合，联合国贸发会议发布的《数字经济报告2019》显示，2018年广义数字经济占全球GDP的比重达到了15.5%。各国都在积极出台推动互联网、人工智能、大数据等新兴技术进步的政策，如日本宣布要在2020年成为全球最发达的IT国家，英国希望通过数字经济重构竞争力，德国则注重发挥数字经济的创新潜力来实现长期增长和充分就业。数字化技术将带来更加精准的创新、推动智能制造和精益化生产、颠覆传统消费方式，成为全球高质量发展的动力。新冠疫情期间，居家隔离成为最好的抗疫方式，借助于互联网等数字技术，多种形式的在线业态迅速成长。众多互联网企业推出针对企业的线上