2020年后疫情时代跑腿行业研究报告

极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)后疫情时代，跑向新幸福2020年后疫情时代跑腿行业研究报告2020.092深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2020 粤ICP备12056275号-13极光观点跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，后疫情时代跑腿行业客户需求在爆发中逐步分化，平台数字化水平升级，服务更趋多元化和专业化大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平，特别是UU跑腿增长速度显著，其月均DAU从今年2月底的9.10万增长至目前的17.19万疫情短期冲击后，跑腿行业逆势高速增长，渗透率反超疫情前水平，行业活跃度整体增长显著，更多用户使用跑腿app，且使用更为频繁目前UU跑腿平台在月均DAU和30天留存率上，均占据领先优势，领跑全行业，且维持上升趋势，预估未来仍维持领先地位使用场景多元化和新零售趋势下的同城生鲜零售配送的崛起，将带动跑腿行业新一轮的增长3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2020 粤ICP备12056275号-13目录CONTENTS疫情后跑腿行业概况跑腿行业前景展望头部跑腿平台用户画像疫情前后跑腿行业运营变化01020304疫情后跑腿行业概况015深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2020 粤ICP备12056275号-13整体市场状况资料来源：申万宏源《即时配送会替代全网快递吗?》；网上公开资料，极光研究院整理萌芽期发展期成长期市场起步本地生活线上化代办需求多元化2015-2017年2018年-至今消费习惯尚未养成，订单需求零散且数量较少，主要是作为补充运力，商业模式尚不成熟消费逐步升级，大量资本涌入O2O赛道背景下，服务城市“懒人经济”，本地化物流需求推动即时送网络构建成型，参与者明显增多2008年-2014年稳定的消费习惯基本养成，对跑腿代办服务有了新的、更高的需求，受疫情影响加速了跑腿代办服务在服务品类端有横向延展跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，在应对多元化消费需求中迭代发展• 随着社会消费水平不断提升以及受疫情影响，跑腿行业需求趋向多元化，历经十年，跑腿行业从规模、模式与体验等方面不断迭代• 2019年跑腿行业所在的即时物流市场订单规模达到184.9亿单，2013-2019年CAGR达64.0%，人均订单量2014-2019年CAGR达36.0%，预估跑腿行业需求持续旺盛，市场规模保持较高的增长速度9.5184.920132019即时物流市场订单规模（亿单）64%9.946.120142019即时物流市场人均订单量（单/年）36%6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2020 粤ICP备12056275号-13行业需求变化后疫情时代跑腿需求趋于刚性化，各类型客户代买代办需求爆发，服务更趋多元化和个性化• 受疫情影响，企业客户跑腿需求爆发且趋向刚性化，个体消费者逐步养成跑腿业务消费习惯，代办类需求活跃度明显提升• 后疫情时代客户需求爆发并走向分化，不同类型客户对跑腿针对性要求明显不同，数量众多的长尾客户追求高性价比、可获得性强的经济型产品，还有部分客户关注标准化服务，或是追求优质可定制化服务企业客户需求爆发个体消费者需求分化n整体影响：线下企业对跑腿需求暴增，特别是尚未接入同城服务的中小企业，跑腿作为即时物流的基础设施属性愈发凸显，需求刚性化n需求特征：商家对不同类型的产品跑腿要求不同，对时效性和体验性有所区别，同时“即时物流+其他物流”综合性解决方案需求更多n整体影响：各类到店消费无法实现，更多消费群体培养跑腿业务消费习惯，且不仅即时配送需求旺盛，各类代办多元化需求也持续增多n需求特征：消费者希望跑腿服务能满足更多同城场景的需求，疫情期间“帮买”、“帮办”需求活跃度明显提升，对服务安全性要求提高资料来源：网上公开资料，极光研究院整理优质服务后疫情时代客户分化稳定服务该类型客户数量众多，追求高性价比、可获得性强的实惠服务经济型客户该类型客户关注配送稳定性，倾向于时效稳定的标准化服务品牌型客户性价比该类型客户对品牌诉求强，配送质量要求高，追求优质可定制化服务通用型客户7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2020 粤ICP备12056275号-13行业竞争格局变化资料来源：网上公开资料，极光研究院整理跑腿行业风口凸显，同城服务和快递物流厂家加入赛道，传统参与者仍占据市场领先地位• 以UU跑腿为代表的，以跑腿代办为主营业务的传统参与者由于进入时间较早，在消费群体知名度较高，运营经验丰富且专业程度更高，此外UU跑腿提供的服务更为多元化，此类公司初步建立了行业壁垒• 目前跑腿行业主要有三类参与者，除了以跑腿业务为主营业务的传统参与者外，同城服务厂家和快递物流厂家在疫情期间加速业务布局以 跑 腿 业 务 为 主 营 业 务 的 传 统 核 心 参 与 者同 城 服 务 参 与 者快 递 物 流 厂 家p 行业地位：行业新进入者，跑腿业务作为众多同城业务模块之一，目标是拓展业务空间以提升日活量，市场份额占比低p 主要参与者：参与者较少，以同城电商为主，包括饿了么、美团等p 核心优势：直营快递员较多，派送网络覆盖广，后台信息设施完善p UU跑腿p 达达p 闪送p ......主要参与者核心优势p 覆盖消费者用户最多p 消费群体中知名度最高p 运营经验更为丰富且专业p UU跑腿服务更为多元化行业地位p 居于行业核心地位，市场占据最大份额p 进入行业时间最早，初步建立了行业壁垒p 行业地位：跑腿业务作为附属的补充业务，目标是拓展市场空间以提升公司盈利，市场份额占比较低p 主要参与者：参与者较少，以快递公司和共享出行厂家为主，包括滴滴、哈罗出行、顺丰等p 核心优势：物流配送经验较为丰富，配送团队管理成熟，物流系统完善8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2020 粤ICP备12056275号-13行业技术发展资料来源：网上公开资料，极光研究院整理场：使用场景疫情后订单激增和业务场景的多元化促进跑腿平台数字化水平升级，推动平台智能技术成熟• 疫情影响后，跑腿业务订单激增，且业务需求趋向多元化，跑腿平台使用场景更为复杂，对派单机制和业务员的匹配性要求将相应增多，亟需智能技术升级，推动跑腿平台数字化水平的提升• 跑腿平台智能化技术的提高，提升了即时物流效率的同时也优化了跑腿业务履约体验，为用户提供匹配程度更高的个性化服务代 取代 送代 买代 购家 政服 务照 顾宠 物临 时雇 工人：跑腿业务员画像货：货物或服务特征运力搜索筛选服务特征分析接单策略拟定p 基于LBS技术对运力筛选p 基于大数据分析技术分析业务员能力p 基于智能匹配技术自动给业务员派单p 基于云计算技术对货物始终地进行路线规划p 基于大数据分析对用户和服务进行分析p 基于智能匹配技术为用户选择适合的业务员实时订单派发技术智能打包技术位置监控技术跑腿业务履约及考核9深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2020 粤ICP备12056275号-13未来整体发展方向资料来源：网上公开资料，极光研究院整理随着消费升级和平台运营改