2021中国移动游戏行业深度洞察报告

Mob研究院出品2021年3月©2021 MobTech. All rights reserved.中国移动游戏行业深度洞察报告2021年Mob研究院发布《2021年移动游戏行业深度洞察报告》对移动游戏市场做出以下趋势判断存量争夺战愈演愈烈：随着移动互联网人口红利殆尽，移动游戏市场正式迈向存量争夺战，游戏玩家规模逼近7亿天花板内容精品化大势所趋：在存量竞争阶段，市场玩家均已被至少一种玩法教育过，产品获客效率将显著降低。新玩法、新题材及高品质的产品将成为新的发力点，3A游戏市场大热游戏出海势不可挡：随着国内市场的饱和，游戏厂商竞相出海寻求新增量，出海之势势不可挡分发渠道迎来大变局：未来随着圈层游戏、精品化游戏的发展，游戏在研发阶段便已奠定获客优势，传统分发渠道意义显著变小，买量、TapTap等新渠道模式蓄势待发目录CONTENTS中国移动游戏行业市场分析01中国移动游戏行业五大关键词024移动应用市场——进入存量竞争阶段近几年智能手机出货量持续下跌，移动互联网月活规模增长缓慢，用户基数见顶，移动应用市场整体进入存量竞争阶段Source：IDC，MobTech，2019.7-2020.122014-2020年中国智能手机出货量4.2 4.3 4.7 4.4 4.0 3.7 3.3 2.4%9.3%-6.4%-9.1%-7.5%-10.8%2014201520162017201820192020中国智能手机出货量（亿量）同比增长率2019-2020年移动互联网月活用户规模11.45 11.44 11.48 11.56 11.61 11.54 11.51 -0.1%0.3%0.7%0.4%-0.6%-0.3%2019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4移动互联网月活规模（亿）同比增长率5游戏行业市场规模—近2800亿，移动游戏占比7成2020年中国游戏市场整体实际销售收入接近2800亿，其中移动游戏规模占比逐年攀升至75%，在游戏行业的地位举足轻重Source：中国音数协游戏工委2014-2020中国游戏市场规模1144.8 1407.0 1655.7 2036.1 2144.4 2308.8 2786.9 24.0%36.6%49.5%57.0%62.5%68.5%75.2%2014201520162017201820192020中国游戏市场规模（亿元）移动游戏规模占比6移动游戏行业市场规模—突破2000亿受疫情影响，线上娱乐得以提振，其中移动游戏行业增速明显，2020年中国移动游戏市场规模正式突破2000亿，同比增长32.6%Source：中国音数协游戏工委2014-2020中国移动游戏市场规模274.9 514.7 819.2 1161.2 1339.6 1581.1 2096.8 144.6%87.2%59.2%41.8%15.4%18.3%32.6%2014201520162017201820192020中国移动游戏市场规模（亿元）增长率73.6 4.6 5.3 5.6 6.1 6.3 6.6 67.5%73.5%75.6%74.0%73.9%73.5%72.8%2014201520162017201820192020中国移动游戏用户规模（亿）移动游戏行业渗透率移动游戏玩家规模—接近7亿天花板疫情期间，大量新用户居家休闲，开始尝试移动游戏，2020年整体规模接近7亿天花板，但国内游戏用户渗透率较高，行业存量竞争激烈Source：MobTech，2014-2020，注：移动游戏渗透率=移动游戏用户规模/移动网民规模2014-2020中国移动游戏活跃用户规模8移动游戏用户使用时长—占比提升3%2020年线上娱乐应用日均使用时长分布中移动游戏占比22.8%，同比提升3%。疫情期间足不出户，移动游戏成为了“杀时间”利器之一Source：MobTech，2019-20202019、2020线上娱乐应用日均使用时长占比变化20.9%23.9%19.8%22.8%20.6%19.9%18.8%17.0%10.0%8.3%9.9%8.1%20192020短视频游戏服务在线视频在线音乐在线阅读网络直播上升3%9游戏版号审批—趋于常态化经过近两年的调整及版号积压清理，2020年版署的版号审批已趋于常规化，其中进口游戏版号获取有明显收紧趋势Source：国家新闻出版署，Mob研究院整理13851308185972019年2020年国产游戏版号进口游戏版号2019-2020过审游戏版号国产、进口分布经过近两年的调整及版号积压清理，版署的版号审批已趋于常规化，有一定的审批节 奏 ， 但 版 号 总 量 仍 受 控制。 按Mob研究院推算，2021年的版号数量或许还是在1300款以内，其中国产移动游戏版号仍是主力审批趋于常规化进口游戏版号收紧休闲益智类小游戏更易过审2020年过审游戏中， 进口游戏 版 号 数 量 同 比 降 低47.5%，有明显收紧趋势。“移动-休闲益智”类游戏版号占比移动端游戏的43%，这类游戏玩法简单，审批时间较短，大部分为小游戏，走混合变现模式2020年年初，穿山甲联盟要求买量游戏需要附带版号信息，年中苹果一再催促开发者进行版号信息补充，年末更是一夜下架了超4万款无版号游戏，无版号游戏上渠道难度增加，版号申请已是必选项2021年版号仍是游戏厂商发展的重点18.8%休闲益智类手游43.0%其他游戏2019-2020过审游戏版号休闲益智类占比2019年2020年10最吸“金”移动游戏—MMORPG类2020年MMORPG类游戏吸金占比约19.5%，是移动游戏中最挣钱的游戏类型，其次为MOBA类和射击类，分别占比15.3%、15.0%收入排名前100移动游戏产品类型流水收入占比Source：中国音数协游戏工委注：MMORPG指多人在线角色扮演移动游戏19.5%15.3%15.0%12.1%11.5%7.8%3.8%15.0%MMORPGMOBA射击类策略类回合制角色扮演类卡牌类放置类其他11最杀“时”移动游戏—棋牌类棋牌类移动游戏产品丰富，简单有趣，游戏时间灵活，在2020年疫情背景下成为游戏品类中日均使用时长的冠军Source：MobTech，2018-20202018-2020中国移动游戏细分品类日均使用时长（分钟）19.221.634.812.8 14.7 27.0 7.810.214.47.88.416.87.210.216.87.28.415.66.67.812.66.67.88.4201820192020棋牌类MOBA类策略类MMORPG射击类卡牌类休闲游戏其他目录CONTENTS中国移动游戏行业五大关键词02中国移动游戏行业市场分析01132021年中国移动游戏行业图谱参与各方暗潮涌动，各方角逐瓜分行业蛋糕中国游戏行业参与主体众多，除游戏厂商外，视频、直播、支付厂商，亦有入局，各方角逐行业蛋糕，2020年行业暗潮涌动Source：Mob研究院整理游戏网络支持游戏硬件支持游戏运营游戏分发游戏开发游戏衍生支付游戏开发技术支持第三方渠道手机厂商渠道垂直渠道广告渠道抖音、微信等App内广告、下载链接投放支付宝、微信钱包、网银支付，现金等付款渠