京东物流-中国汽车后市场物流服务洞察-无界物流

中国汽车后市场物流服务洞察德勤研究&无界物流创新中心2018年5月25日册子 / 报告标题 | 章节标题 02第一章、汽配供应链正在向数字化转变 1中国进入汽车后市场发展时代 1电商/物流共同助力汽车后市场供应链升级 3第二章、四大汽配流通场景物流发展均待升级 6不同渠道下的零配件供应链发展迥异 6汽车配件流通四大场景之一：主机厂 7汽车配件流通四大场景之一：零配件生产商渠道 10 汽车配件流通四大场景之一：汽配城 11汽车配件流通四大场景之一：电商平台 12第三章、新经济下的汽配物流发展机会 14新消费趋势下的物流服务升级 14新经济下物流发展机遇与挑战并存 18新能源汽车——电池物流提出新的挑战 18共享出行——后市场物流走向集中高效化 221中国汽车后市场物流服务洞察 | 汽配供应链正在向数字化转变中国进入汽车后市场发展时代汽车后市场正面临一个历史性的发展机遇 2017 年，整个中国的汽车的保有量到2.17 亿辆，中国已经连续 8 年全球汽车销量第一，预计 2018 年中国乘用车销量 2，563 万辆，商用车 200 多万辆。一线城市平均车龄不到 4 年，中国汽车平均车龄将由目前的 4 年延长至 6 年，4-9 年车龄的车辆占比将超过 50%，届第一章、汽配供应链正在向数字化转变时汽车维修和保养需求将迎来高峰期，由此可见中国汽车后市场正在进入一个成熟和高速发展的阶段， 预计 2018 年汽车后市场将突破万亿规模，年增长率达到 30% 以上。随着中国汽车市场逐步走向成熟，售后市场的发展潜力开始逐步释放，配件业务在整车企业未来发展战略中的地位也随之逐步提升，并将成为未来市场竞争图1-1：2009-2017中国汽车保有量及增长率2009201020112012201320142015201620170.7617.8%19.7%16.5%13.2%12.4%11.7%12.8%11.9%14.2%0.911.061.21.371.541.721.942.17数据来源：罗兰贝格的关键领域之一。汽车后市场服务范围包括了金融保险、二手车、救援、养护、租赁、改装以及配件等各种服务。从物流的角度来看，零配件服务的升级将为物流行业带来的更多新的机会。2中国汽车后市场物流服务洞察 | 汽配供应链正在向数字化转变零配件服务的升级对第三方物流的需求正在增加在欧美成熟市场，配件业务已经成为汽车生产商最重要的收入和利润来源之一，根据德勤全球调研结果，售后服务和配件业务的收入平均占比超过 35%，约三分之一的整车企业的配件业务收入占比已经超过 50%。同时，配件业务利润空间也更为丰厚，配件的利润率通常高于整车业务的利润率，德勤研究表明，在成熟市场，售后配件业务的利润率比传统核心业务高出近 76%，70% 的汽车企业配件业务的毛利率超过 25%，甚至有34% 的企业配件业务毛利率超过 40%。对比成熟市场，中国整车企业目前收入仍以整车销售收入为主，售后服务和配件业务在收入中占比仍相对较小。根据德勤中国的调研，国内整车企业的配件业务收入占比多数在 5%-10% 之间，但增长十分迅速，我国汽车零配件产值从2011 年到 2017 年，总计增长了约 3 倍，达到了 5,765 亿元。与之相伴随的物流费用，也保持了相应的增长，2017 年达到了 380 亿元。在信息技术普及应用的推动下，现代汽车零部件物流体系逐渐形成。在该种运作模式下，第三方物流企业通过与汽车制造厂商和零部件供应商深度合作，最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流成本最小化。随着汽车行业竞争加剧，新车型研发周期缩短，整车零部件的国产化率逐年提升，这些都为国内汽车零部件物流行业提供了良好的发展机遇。未来几年，随着国内汽车产业的发展，中国汽车零部件的物流需求预计仍会增长。随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐。我国汽车物流成本约占汽车总成本的 15% 以上，而欧美汽车物流成本约占 8%，物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。从实施主体来看，目前国内汽车零部件物流行业仍以整车厂下属控股或参股的物流企业为主，市场上具有综合服务能力的其他第三方物流企业很少，整体的市场份额不高。图1-2：中国汽车零配件的产值及物流费用（亿元）20112012201320142015201620171,9681302,4152,9443,5314,1454,8045,765159194233274317380数据来源：罗兰贝格3中国汽车后市场物流服务洞察 | 汽配供应链正在向数字化转变电商 / 物流共同助力汽车后市场供应链升级汽车零配件物流面临种类多，长尾效应明显的挑战与整车生产供应链相比，配件供应链管理的复杂度更高。汽车零配件的物流主要面临种类多、长尾长和管理难的挑战。如在种类多方面，汽车零配件 SKU 为千万级；在配件使用频率方面，非标品和长尾件多，其中的维修件和事故件的消费频率很低，备货成本很高；在管理难方面，目前我国尚未形成各个品牌零配件统一的零件编码，供应链和物流的管理难度很大。在不断提升的时效要求和成本控制的前提下，对于物流企业的信息化能力提出了非常大的挑战，这需要企业具备大量 SKU 的备货能力和大数据的预测能力。而计划预测能力、前端配件供货的稳定性及其与供应商的协同、图1-3：汽车零配件品类及特点图1-4：汽车后市场维保服务O2O平台数据来源：京东物流，德勤研究信息系统支持和数据管理及其整个供应链的可视性是目前国内整车企业在配件管理上遇到的主要挑战和障碍。电商 / 物流为汽后供应链带来先进的管理目前用于服务配件业务计划、采购、物流、仓储、及订单管理等业务领域的基本信息系统已经较为成熟，对于全球最大、业务最为复杂的企业，目前的信息系统已经能够满足其大部分的需求，包括需求计划与预测、仓库管理、运输管理、客户关系管理、以及产品数据等重要领域。但从全球范围来看，目前在配件管理领域能够有效利用数字化管理的汽车生产企业数量仍然相对较少。许多整车企业尚未建立完善的配件业务运营指标体系，多数指标尚未考核，或缺乏数据和手段进行相关指标的计算和考核，同时行业内也未形成统一的关键运营指标标准及其定义，不同企业之间的指标数据不具可比性。优秀企业的示范表现在整体战略上对配件业务给予充分关注，并根据业务发展的不同阶段，对运营模式、流程、信息系统等多个领域持续进行改进和投入。除去整车厂商自身的供应链提升以外，目前汽车后市场电商已经进入了汽车后市场产业链，包括配件用品环节的生产、仓储、物流、以及维修保养服务环节的销售、导流和终端服务。渠道的变化带来的新挑战，电商渠道的引入对配件物流的时效性、可视度提出了更高的要求，但同时也引入了一系列电商先进的供应链管理技术，并带来的新的市场空间。品类示例配件的特点保养件机油、滤芯 • 保养用，最常见 • 技术要求最低易损件轮胎、电池 • 经常更换，很常见 • 较低的技术要求维修件发电机、启动机 • 较少更换 • 大部分比较常见 • 有一定的技术要求事故件冲压件、冷凝器 • 很少更换 • 不常见 • 技术要求最高汽车B2C品牌自营连锁品牌加盟连锁导流服务上门服务途虎养车车享家典典养车乐车