蓝月亮集团:招股说明书

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人( 按英文字母順序排序 )聯席全球協調人及聯席賬簿管理人( 按英文字母順序排序 )聯席賬簿管理人( 按英文字母順序排序 )全 球 發 售全 球 發 售藍月亮集團控股有限公司Blue Moon Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 69932020年12月4日重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。Blue Moon Group Holdings Limited藍月亮集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：747,126,500股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：74,713,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：672,413,500股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份13.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：6993聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人（按英文字母順序排序）聯席全球協調人及聯席賬簿管理人（按英文字母順序排序）聯席賬簿管理人（按英文字母順序排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述隨附文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2020年12月9日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於2020年12月15日（星期二）。除另有公佈外，發售價不會超過每股發售股份13.16港元，且預期不會低於每股發售股份10.20港元。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟在豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等規定約束的交易中進行者除外。發售股份(a)於美國境內僅在豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等規定約束的交易中向合資格機構買家（定義見第144A條）發售及出售及(b)於美國境外根據S規例於離岸交易中發售及出售。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席保薦人及聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議應負的責任。該等理由載於「包銷」一節。有關進一步詳情，敬請參閱該節。— i —預 期 時 間 表(1)香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . .2020年12月4日（星期五）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務完成　電子申請的最後時限(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月9日（星期三） 上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月9日（星期三） 上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格、(b)透過網上銀行轉賬或　繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款及　(c)向香港結算發出電子認購指示的最後時限(4). . . . . . . . . . .2020年12月9日（星期三） 中午十二時正截止登記認購申請(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月9日（星期三） 中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月9日（星期三）(1) 於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.bluemoon.com.cn(6) 公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下 香港發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月15日（星期二）或之前(2) 透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） （如本招股章程「如何申請香港發售股份 — D.公佈結果」一節所述） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月15日（星期二）香港公開發售的分配結果可透過www.iporesults.com.hk　（其他選擇：英文：https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；　中文：https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）　使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月15日（星期二）起寄發股票或將股票記存入中央結算系統及白表　電子退款指示╱退款支票(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月15日（星期二）或之前預期股份開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年12月16日（星期三）上午九時正— ii —預 期 時 間 表(1)附註：(1) 除另有說明者外，所有日期及時間均指香港本地時間。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，　閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。　閣下如已於上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站獲得申請參考編號，將可繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理認購申請登記之時）為止。(3) 倘於2020年12月9日（星期三）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號、「黑色」暴雨警告訊號及╱或極端情況，則當日將不會開始及截止辦理認購申請登記。詳情請參閱「如何申請香港發售股份 — C.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節。(4) 向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人