贵州银行:招股说明书

重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Bank of Guizhou Co., Ltd.*貴州銀行股份有限公司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：2,200,000,000股H股（視乎超額配股權行使 與否而定）國際發售的發售股份數目：1,980,000,000股H股（可予調整及視乎超額 配股權行使與否而定）香港發售股份數目：220,000,000股H股（可予調整）最高發售價：每股H股2.61港元，另加1%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6199聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人2019年12月16日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席代表（代表承銷商）與本行於定價日協議釐定。定價日預期將為2019年12月19日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2019年12月23日（星期一）（香港時間）。發售價將不會高於每股H股2.61港元，且現時預計將不會低於每股H股2.46港元。除另有公告外，申請認購香港發售股份的投資者須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份2.61港元，另加1%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。倘發售價低於2.61港元，則可予退還。聯席代表（代表承銷商）經本行同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調減全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述的水平。在此情況下，調減全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍的通知，將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本行網站www.bgzchina.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘因任何理由，聯席代表（代表承銷商）與本行未能於2019年12月23日（星期一）或之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。本行於中國註冊成立，且所有業務均於中國進行。有意投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異和投資在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港的監管架構不同，且應考慮本行的H股具有不同的市場性質。相關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「監督與監管」、「附錄五 － 主要法律及監管規定概要」及「附錄六 － 公司章程概要」等章節。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則聯席代表（代表承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。該等理由載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。發售股份未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，亦不可在美國境內發售、出售、質押或轉讓，除非獲豁免遵守1933年美國《證券法》（經修訂）登記規定或為不受1933年美國《證券法》（經修訂）登記規定規限的交易。發售股份僅可根據1933年美國《證券法》（經修訂）S規例在美國境外發售、出售或交付。* 貴州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱ 或接受存款業務。預 期 時 間 表 (1)– i –通過指定網站www.eipo.com.hk 根據白表eIPO 服務完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午十二時正截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月19日（星期四）(1) 在香港聯交所網站www.hkexnews.hk (6)及 本行網站http://www.bgzchina.com (6)登載有關以下各項的公告：• 發售價；• 香港公開發售的申請水平；• 國際發售的踴躍程度；及• 香港發售股份的配發基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）(2) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） （請參閱「如何申請香港發售股份－ 11.公佈結果」） . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）起可 於www.iporesults.com.hk （可選擇： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment ） 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）起就全部或部分獲接納申請發送H股股票或 將其存入中央結算系統(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年12月27日（星期五）或之前就全部或部分不獲接納申請發送白表電子退款 指示 ╱退款支票(8)(9) . . . . .