海通恒信:招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號: 1905海通恆信國際租賃股份有限公司Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.全球發售聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2019年5月21日重要提示：　閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。海通恆信國際租賃股份有限公司Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：1,235,300,000股H股（視乎超額配股權的　行使情況而定）國際發售股份數目：1,111,770,000股H股（謹此說明，包括　根據優先發售提呈發售的預留股份，　可予調整（如適用）及視乎超額 配股權的行使情況而定）香港發售股份數目：123,530,000股H股（可予調整）最高發售價：每股H股2.08港元，另加1.0%　經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及　0.005%香港聯交所交易費（須於申請時　按最高發售價以港元繳足並可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：1905聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七的「送呈公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席代表（本身及代表承銷商）與我們於定價日以協議釐定。定價日預期為2019年5月24日（星期五）（香港時間）或前後，但無論如何不得遲於2019年5月31日（星期五）（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份2.08港元，目前預期不低於每股發售股份1.88港元。倘聯席代表（本身及代表承銷商）與我們因任何原因截至2019年5月31日（星期五）（香港時間）仍未能協定發售價，則全球發售將不會進行，並告失效。聯席代表（本身及代表承銷商）經我們同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調減全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平。一旦決定調減全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍，即會盡早且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售及優先發售申請當日上午，在《南華早報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）以及本公司網站www.utfinancing.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登相關通知。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。我們在中國註冊成立且大部分業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港之間在法律、經濟及財政體系上的差異，以及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國監管制度有別於香港監管制度，並應考慮本公司股份不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」各節。發售股份未曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向或為美國人士或就其利益發售、出售、抵押或轉讓，除非(i)根據美國《證券法》第144A條登記豁免及規限或美國《證券法》的另一項登記豁免向合資格機構買家及(ii)根據S規例於美國境外發售、出售或交付發售股份。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則香港承銷商於香港承銷協議的責任可由聯席代表（本身及代表承銷商）終止。請參閱本招股章程「承銷」。i預 期 時 間 表( 1 )向合資格海通證券H股股東寄發藍色申請表格. . . . . . . . .2019年5月21日（星期二）或之前香港公開發售及優先發售開始以及　白色及黃色申請表格可供索取. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2019年5月21日（星期二）起根據白表eIPO服務透過指定網站　www.eipo.com.hk完成電子認購申請的　截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年5月24日（星期五）上午十一時三十分開始辦理認購申請(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年5月24日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色、黃色及藍色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . .2019年5月24日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成　白表eIPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年5月24日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . .2019年5月24日（星期五）中午十二時正截止辦理認購申請(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年5月24日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年5月24日（星期五）(1) 在《南華早報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）刊登有關最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平和香港發售股份及預留股份的分配基準的公告 . . . .2019年5月31日（星期五）或之前(2) 透 過「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份 及 預 留 股 份 — E.公佈結果 」所述多種渠道查閱香港公開發售及優先發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件或商業登記號碼（如適用）） . . . . . . . . .2019年5月31日（星期五）(3) 在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.utfinancing.com(6)刊載香港公開發售及優先發售的公告全文（包括上文第(1)及(2)項）. . . .2019年5月31日（星期五）起使用「按身份證號碼搜索」功能於www.iporesults.com.hk　（或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；　中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）　查閱