华领医药-B:招股说明书

Hua Medicine華領醫藥（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號: 2552全 球 發 售聯席保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Hua Medicine華領醫藥（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:104,756,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:10,476,000 股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:94,280,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份 9.28 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份 0.001 美元股份代號:2552聯席保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將於定價日由聯席全球協調人（代表承銷商）與我們協議釐定。預期定價日將為 2018 年 9 月 7 日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於 2018 年 9 月 13 日（星期四）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份 9.28 港元，而目前預期不會低於8.28 港元。倘聯席全球協調人（代表承銷商）與我們因任何理由未能於 2018 年 9 月 13 日（星期四）（香港時間）前協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法第 144A 條中的登記規定豁免及其有關限制，或根據美國證券法登記規定的另一項豁免，可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付的發售股份除外。發售股份可根據 S 規例於美國境外進行的離岸交易中提呈發售、出售或交付。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份 9.28 港元，連同 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費。倘發售價最終定於 9.28 港元以下，則多繳股款將予退還。有意投資者於作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商），經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目及╱或本招股章程所述的發售價。在此情況下，會不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.huamedicine.com 刊登公告。本公司隨後將於切實可行的情況下盡快公佈安排詳情。進一步詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘於上市日期上午 8 時正前發生若干事由，聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。請參閱「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。2018 年 8 月 31 日預 期 時 間 表 (1)– i –倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在香港的南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發公告。透過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間 (2) ..................... 2018 年 9 月 5 日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記 (3) ...........2018 年 9 月 5 日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色和黃色申請表格的截止時間 .........................2018 年 9 月 5 日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間 (4) ...............2018 年 9 月 5 日（星期三）中午十二時正以網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間 ................................2018 年 9 月 5 日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記 .........................2018 年 9 月 5 日（星期三）中午十二時正預期定價日 (5) .................................................................................. 2018 年 9 月 7 日（星期五）(1) 預期將在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.huamedicine.com 公佈：‧ 香港公開發售的申請狀況；‧ 國際發售的認購踴躍程度；及‧ 香港發售股份的分配基準 .....................................2018 年 9 月 13 日（星期四）或之前預 期 時 間 表 (1)– ii –(2) 透過不同渠道（包括聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.huamedicine.com）公佈香港公開發售 分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）） （請參閱「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節） .......2018 年 9 月 13 日（星期四）起(3) 將在聯交所網站 www.hkexnews.hk(5)及 本公司網站 www.huamedicine.com(6)刊載香港公開發售的 完整公告（包括上文第 (1) 及 (2) 項） .....................................2018 年 9 月 13 日（星期四）起可於 www.tricor.com.hk/ipo/result（備有「按身份證搜索」功能） 查閱香港公開發售分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）） ...................2018 年 9 月 13 日（星期四）起就香港公開發售的全部或部分成功申請寄發股票 (7) .............2018 年 9 月 13 日（星期四）或之前發送網上白表電子退款指示╱退款支票 (8)(9) .........................2018 年 9 月 13 日（星期四）或之前預期股份開始於聯交所買賣 .............................................