齐屹科技:招股说明书

聯席保薦人聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 1739Qeeka Home (Cayman) Inc.齊屹科技(開曼)有限公司重 要 提 示2018年6月21日重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Qeeka Home (Cayman) Inc.齊 屹 科 技 ( 開 曼 ) 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 242,030,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權而定）香港發售股份數目 ： 24,203,000股股份（可予調整）國際發售股份數目 ： 217,827,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權而定）最高發售價 ： 每股股份9.00港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元 繳足，最終定價後多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號 ： 1739聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊存案。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內向美國人士或為任何美國人士的利益而發售及出售，惟根據第144A條的限制或在美國境外根據S規例獲豁免遵守美國證券法登記規定而向合資格機構買家發售或出售發售股份則除外。預期聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們將於定價日協定發售價。定價日預期為2018年6月27日或前後，且無論如何不遲於2018年7月3日或各方協定的其他日期。除非另行公布，否則發售價不會超過每股發售股份9.00港元，且目前預期不會低於每股發售股份6.80港元。倘基於任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們在2018年7月3日或各方協定的其他日期前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。聯席全球協調人徵得我們的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間，調低本招股章程所述全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.qeeka.com刊登公告。我們將於切實可行的情況下盡快公布安排詳情。進一步詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘上市日期上午8時正前出現若干理由，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。請參閱「包銷－包銷協議及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。預 期 時 間 表 (1)– i –倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港的《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公告。通過網上白表服務於指定網站www.hkeipo.hk 完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . .2018年6月26日（星期二）上午11時30分(1)開始辦理認購申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月26日（星期二）上午11時45分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . 2018年6月26日（星期二）中午12時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . 2018年6月26日（星期二）中午12時正通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月26日（星期二）中午12時正截止辦理香港公開發售認購申請登記時間 . . . . . . 2018年6月26日（星期二）中午12時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年6月27日（星期三）(1) 於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.qeeka.com刊發公告(6)：‧ 發售價；‧ 香港公開發售的申請水平；‧ 國際發售的認購踴躍程度；及‧ 香港發售股份的分配基準， . . . . . . . . . . . . . .2018年7月4日（星期三）或之前(2) 透過多種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk(9) 及本公司網站www.qeeka.com(10)）公布香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人士的身份證明文件號（如適用））（見「如何申請香港發售股份－11.公布結果」一節） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）起預 期 時 間 表 (1)– ii –(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.qeeka.com刊登載有上文(1)及(2)的香港公開發售公告全文 . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result通過「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年7月4日（星期三）根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發股票(6)(7). . . . . .2018年7月4日（星期三）或之前就全部或部分不獲接納申請發送網上白表 電子自動退款指示╱寄發退款支票(8) . . . . . . . . . . . . .2018年7月4日（星期三）或之前股份預期開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年7月5日（星期四）附註：(1) 除另有訂明者外，所有時間及日期均指香港時間及日期。(2) 於提交申請截止日期上午11時30分後，　閣下將不得通過指定網站www.hkeipo.hk提交　閣下的申請。倘　閣下於上午11時30分前已提交申請並已自指定網站獲得申請參考編號，則　閣下將可繼續辦理申請（通過完成支付申請股款）直至提交申請截止日期中午12時正，即截止辦理認購申請登記時止。(3)