猫粮行业——凯锐思品牌拆解

2022张杨老师带你看品牌 解数咨询第129期报告目录01.猫主粮-市场体量02.凯锐思旗舰店-猫主粮综合概况03.重塑方案CONTENTSØ A.品牌重塑建议（淘内、社媒、线下）Ø B.孵化子品牌01猫主粮-市场体量体量以每年25%幅度在递增（2021年为72.65亿），市场发展前景良好猫主粮市场行业数据（2019-2021）38.21%42.82%6.81%-9.41%-3.23%访客数客单价转化率交易金额UV价值25.76%26.44%1.24%-1.75%-0.54%•猫主粮市场体量逐年增长，从2019年的41亿涨至2021年的72.65亿，增长了30亿左右，说明猫主粮市场属于高增长，大体量市场。•核心影响猫主粮行业销售额增长的因素是访客数的增长。其访客数从19年的0.64亿涨至21年的1.15亿，且每年以26%以上的幅度递增。体量增长紧跟淘内活动节奏，大促卖的更好猫主粮月度数据（2020.12-2021.12）189.34216.05163.76177.25166.52164.97203.91 160.68172.81171.54163.05242.63 189.6334.19%37.93%27.49%35.19%35.45%32.33%34.25%34.07%34.04%33.33%29.28%36.80%33.38%2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月客单价&支付转化率客单价支付转化率•2020年12-2021年12月猫主粮大盘访客数和交易金额整体呈小幅增长趋势。在大促月（6月、11月）销售额达到顶峰，21年11月销售额超11亿+，是平销月的2倍左右，说明猫主粮类目体量增长紧跟淘内活动节奏，大促卖得更好。•客单价整体均在160元以上，到了6月和11月达到200元以上；支付转化率均在30%以上。5.36亿7.11亿2.74亿4.98亿4.72亿4.98亿7.48亿4.78亿5.77亿5.70亿5.82亿11.73亿6.84亿828.6万867.6万609.6万798.0万800.3万934.1万1070.9万873.2万981.1万996.2万1219.4万1313.0万1079.8万2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月交易金额&访客人数交易金额访客人数猫主粮-人群画像以居住在一线城市、职业为公司职员18~29岁青年女性为主目标性别分布目标年龄分布目标职业分布目标区域分布女性支付占比为68.53%18~29岁的青年人支付占比为52.7%消费群体多以公司职员为主，支付占比达29%主力消费成为一线城市（上海、广州、北京），支付占比为14.56%猫主粮行业评价分布猫主粮-行业评价风向好评居多，产品的复购、成分、食用感以及服务成为用户讨论点34.50% 24.85% 11.70%9.24%7.19%5.34%4.11%3.08%呕吐软便外包装破损尿血物流慢有黑下巴客服态度差气味难闻核心差评占比好评占比, 94.65%差评占比, 5.35%行业核心评价占比20.85%15.14%14.18%13.49%10.56%7.56%6.88%4.32%4.06%2.96%复购成分食用感服务价格气味囤货赠品日期外包装小结• 猫主粮市场体量• 从2019年至2021年猫主粮市场来看，体量以每年25%幅度在递增（2021年为72.65亿），猫主粮市场整体表现出大体量、高增长、高转化态势。影响猫主粮体量增长的核心因素在于访客数，其访客数从19年的0.64亿涨至21年的1.15亿，且每年以26%以上的幅度递增。• 从2020年12-2021年月度交易来看，猫主粮体量增长紧跟淘内活动节奏。尤其大促月（6月和11月）销售额表现突出，6月销售额为7.48亿，11月销售额为11亿，是平销月分的1-2倍左右，说明猫主粮市场体量依赖大促活动。• 从支付转化率来看，整体均在30%以上，猫主粮市场整体转化偏高。• 猫主粮人群画像• 从用户画像来看，65%+的用户为女性用户，且年龄在18-25之间；消费群体多以公司职员为主，其占比达29%；上海、广州、北京等一线城市为主要消费区域。• 猫主粮行业评价风向• 猫主粮市场整体核心评价中关注点以“复购”、“成分”、“食用感”以及“服务”为主；核心评价占比中，好评高达94%+，而差评多变现为猫咪呕吐、软便、尿血，外包装破损以及物流慢等问题上。空白演示单击输入您的封面副标题02凯锐思旗舰店-猫主粮综合概况猫主粮-人群画像以居住在一线城市、职业为公司职员18~29岁青年女性为主猫主粮市场类目2021年头部店铺体量较去年增长明显，国产品牌增长势头迅猛2021年猫主粮类目TOP店铺大盘占比TOP店铺排名店铺2020年大盘占比2021年大盘占比销售额同比2021年销售额1皇家宠物食品旗舰店1.96%2.18%11.16%1.59亿2网易严选旗舰店0.79%2.13%168.67%1.55亿3金多乐旗舰店1.98%1.97%-0.56%1.43亿4凯锐思旗舰店1.63%1.82%11.21%1.32亿5波奇网旗舰店1.66%1.39%-16.43%1.01亿6proplan冠能官方旗舰店1.19%1.28%6.94%9262.9万7wowo喔喔宠物食品旗舰店0.06%1.27%1971.37%9253.3万8阿飞和巴弟旗舰店0.05%1.23%2599.77%8939.4万9nourse卫仕旗舰店0.36%1.10%202.26%7988.0万10诚实一口旗舰店0.06%0.96%1375.71%6951.0万•猫主粮类目下2021年头部商家排行中，前五的商家市场体量超1亿+，凯锐思排行第四，市场体量达1.32亿。•头部商家中，排除两家品牌代购店外，仅皇家宠物和冠能两家店铺为海外店，其余均为国产店铺，说明消费者对国产猫粮有极高的接受度。•竞店阿飞和巴弟、卫仕均挤进21年猫主粮类目店铺TOP10排行中，阿飞和巴弟市场体量为8939万，同比去年增长明显，增幅达2600%左右。头部品牌中过半品牌依靠分销渠道，尤其海外品牌依赖性更强猫主粮类目12月品牌分销占比68.58%30.86%83.81%78.41%48.94%32.11%30.36%10.70%8.46%23.75%31.42%69.14%16.19%21.59%51.06%67.89%69.64%89.30%91.54%76.25%喔喔（宠物）Instinct网易严选凯锐思Nourse/卫仕MYFOODIE/麦富迪Solid GoldOrijen/原始猎食渴望ACANA/爱肯拿ROYAL CANIN/皇家旗舰店&分销占比旗舰店销售占比分销销售占比• 从猫主粮行业品牌分销占比来看，top10品牌中，有7个品牌分销占比超过天猫旗舰店，尤其是海外品牌，渴望和爱肯拿（加拿大），主要是依靠分销在淘内进行售卖，旗舰店销售占比