5G时代的新机会-2022年腾讯运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书

5G时代的新机会2022腾讯运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书序言2022年，我国5G商用正式满三年，已经进入规模化应用关键期。作为运营商行业现阶段业务发展的关键，5G的市场表现备受关注，它不仅赋能了千行百业，也正在深刻地改变着国人的生活方式。从智能家居，到智能驾驶，再到远程视频会议、智慧医疗等……5G的应用随处可见，业内外关于5G的讨论也从未停止。与此同时，我国的千兆宽带也进入了发展的快车道。随着千兆光网技术的成熟商用，运营商在持续降低千兆宽带门槛，同时不断丰富千兆宽带的场景应用，比如4K/8K高清视频、AR/VR等个性化家庭娱乐场景，千兆及以上接入速率的宽带用户规模正在快速提升。在5G、千兆宽带应用规模加速发展的同时，宏观经济环境也在历经新的变化，行业政策出现了多项调整，这些因素共同推动着运营商行业步入新的发展阶段。而新生代消费者的全面登场、不断壮大，也提出了更多的应用需求，对行业的发展产生着重大而深远的影响。为了洞察用户消费端的更多机会，推动行业产品及服务的创新，帮助企业更好地把握运营商行业的发展趋势、整体生态、行业通路、未来机会点，腾讯营销洞察（TMI）联合行业垂直媒体C114对行业侧及用户侧开展深度定性定量调研，推出《运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书》，深度挖掘5G及千兆宽带背景下消费者的需求与期望，洞察其行为特征，希望为企业提供营销方向指引。2研究说明3行业趋势消费者研究工信部公开数据、运营商年报基于腾讯平台消费者定量调研洞察来源5G、宽带市场收入、用户等监测数据定量样本：2257样本规模运营商行业未来发展趋势5G和宽带消费者画像及行为特征主要输出行业观点运营商行业资深学者、专家定性访谈多位业内资深专家，负责营销、用户研究等领域运营商行业发展现状及展望核心发现行业收入持续增长，5G和千兆宽带服务成为关注焦点⚫ 5G：互联网业务仍为行业收入的支柱，但用户对于需搭载高速网络运行的应用需求逐渐增多，4G用户向5G大量迁移，未来5G将更多与新技术结合及同智能终端绑定，应用于家庭娱乐、办公、教育等众多场景⚫ 千兆宽带：全场景智慧生活话题热度逐渐攀升，智能家居作为数字生活的入口对于宽带的要求也随之提高，千兆宽带能够保证更低延时，实现“秒传输”的速率，降低用户时间成本通过数字化经营提高线上获客能力成为增收新趋势⚫ 经营成本及获客成本持续上涨，伴随人口红利见顶，需更加专注挖掘用户的存量价值，未来可着重在私域中对用户资产进行多触点运营，促成用户二次转化职场精英是5G目标客群，千兆宽带决策者以家庭女性为主⚫ 5G服务的ARPU相对较高，对收入水平具备一定要求，职场精英群体能够接受的套餐价格最高，但用户渗透率最低，成为未来重点攻坚目标客群⚫ 千兆宽带使用场景以家庭为主，使用者多出于办公、娱乐等需求，最终决策者以已婚女性为主4数据来源：工信部、2022腾讯通信运营商行业消费者调研目录01第一章行业趋势0602第二章用户洞察1903第三章增长启示555第一章行业趋势62016-2021年电信业务收入5.4%6.6%2.9%0.5%3.9%8.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年电信业务收入增速72021年细分业务收入增速收入05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,500单位：亿元9.30%27.80%9.40%3.30%新兴业务固定数据及互联网业务语音业务移动数据及互联网业务其他电信业务增速创新高数据及互联网业务贡献核心收入2021年我国电信业务收入累计1.47万亿元，增速8.0%，实现自2016年来最高增长水平固定/移动数据及互联网业务：核心收入来源，以个人及家庭业务为主，占总收入61.5%，对总收入增长贡献率达39.4%新兴业务：云计算、大数据、数据中心等To B新兴业务（含政企业务）增速达27.8%，对总收入增长贡献率达44.5%语音业务：占总收入9.4%，较2020年下降1.2%数据来源：工信部5G⚫ 同VR/AR/XR等新技术结合，在生活娱乐方面打造极致沉浸式体验引爆流量⚫ 同智能终端绑定，应用于家庭、工作、学习等场景，实现全场景化数字生活宽带⚫ 千兆宽带提供的高速率在智能家居、家庭娱乐、在线教育等场景中实现实时交互⚫ 农村宽带的覆盖应用于智慧耕种有效提升生产效率，同时为农民创造更多就业机会，丰富农村生活数字化经营⚫ 线下经营成本持续增加的压力下，数字化经营成为提升线上获客能力的重要手段，在私域流量中根据用户资产进行多触点运营，成功转化用户并推动二次传播85G、宽带及数字化经营成为未来三大增长驱动力2010-2021年移动用户数量94G用户加速向5G用户转化移动总用户数移动用户净增量移动用户增速2021年用户增长转负为正，规模达16.43亿，4G用户较2020年显著减少（81%→65%）2020年-2022年一季度全国5G移动电话用户数量2.00 3.55 4.03 1.55 0.48 2020年2021年2022年第一季度5G用户规模不断攀升，截至2022年一季度用户达4.03亿，比上年同期增长146.7%(5G)22%(4G)65%(4G)81%(其他)13%(其他)19%0%13.54%14.02%10.52%4.64%1.53%3.87%7.04%10.49%2.25%-0.46%3.06%2010201120122013201420152016201720182019202020215G移动电话用户5G移动电话用户净增量数据来源：工信部单位：亿105G用户的高ARPU对行业总收入有明显拉动作用2021年运营商5G用户数及5G用户渗透率0%10%20%30%40%50%60%00.511.522.533.541Q212Q213Q214Q21中国移动中国联通中国电信中移动5G用户渗透率中联通5G用户渗透率中电信5G用户渗透率2021年中国移动、中国联通、中国电信的5G渗透率分别达到40%/49%/50%，且5G用户的ARPU远超4G用户（以中国移动为例，2020年5G和4G的ARPU分别为91元vs47元），5G的逐步渗透将对行业收入产生显著拉动作用数据来源：工信部单位：亿人01.0105.1509.2902.0706.2111.0203.1507.2712.0804.2109.0201.1405.28自2018年，用户对5G话题持续保持关注，相关活动或政策的出台均伴随用户关注显著提升话题预热，3月将召开世界移动通信大会，5G技术成为焦点2019年世界移动通信 大 会 召 开 ， 5G手机正式发布5G商用牌照正式发放三大运营商宣布启动5G商用，并发布套餐，正式进入百姓家工信部出台政策加速推动5G发展中 国 移 动 发 布 全球最大“5G+北斗高精定位”系统工信部出台政策提升5G服务质量工信部发布5G应用“扬帆”行动计划11用户持续高度关注5G话题数据来源：腾讯指数，统计区间为2018.01-2022.06发展瓶颈⚫ 缺少杀手级应用：3G和4G时代分别通过微博/微信及短视频app带动流量爆发式增长，5G的ARPU显著提高，但对于用户而言体验感无明显差异，缺少杀手级应用刺激用户迁