零跑汽车:招股说明书

重 要 提 示倘 閣 下 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.浙江零跑科技股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：130,819,100股 H股（視 乎 發 售 量 調 整 權 及 超 額配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：13,082,000股 H 股（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 發 售量 調 整 權 行 使 與 否 而 定）國 際 發 售 股 份 數 目：117,737,100股 H 股（可 予 重 新 分 配 以 及 視 乎 發售 量 調 整 權 及 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股H股 62.00港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00015%財 匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於 申 請 時 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 H股 人 民 幣1.00元股 份 代 號：9863聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人其 他 聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人其 他 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 段 所 述 的 文 件，均 已 遵 照 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清 盤 及 雜 項 條文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 通 過 協 議 釐 定。預 期 定 價 日 為2022年9月23日（星 期 五）（香 港 時 間）當 日 或 前 後，惟 無 論 如 何 不 得 遲 於 2022 年9 月24日（星 期 六）（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售 股 份 62.00 港 元 及 現 時 預 期 不 會 低 於 48.00 港 元。倘整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 我 們 因 任 何 原 因 未 能 於2022年9月24日（星 期 六）（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價，全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。經 我 們 同 意 後，整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之 前，隨 時 調 減 根 據 全 球 發 售 提 呈 的 發 售 股 份 數目 及╱或 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。在 此 情 況 下，本 公 司 將 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前 在 本 公 司網 站www.leapmotor.com及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 登 公 告。我 們 於 中 國 註 冊 成 立，且 大 部 份 業 務 均 位 於 中 國。潛 在 投 資 者 應 留 意 中 國 與 香 港 在 法 律、經 濟 及 金 融 體 系 方 面 的 差 異 及 投 資 於 中 國 註冊 成 立 公 司 涉 及 不 同 風 險 因 素。潛 在 投 資 者 亦 應 留 意 中 國 的 監 管 架 構 有 別 於 香 港 的 監 管 架 構，且 應 考 慮H股 的 不 同 市 場 性 質。有 關 差異 及 風 險 因 素 載 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」、「監 管 概 覽」、「附 錄 四－主 要 法 律 及 監 管 條 文 概 要」及「附 錄 五－公 司 章 程 概 要」各 節。有 意 投 資 者 於 作 出 投 資 決 定 前 應 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料，包 括 但 不 限 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。倘上市日期上午8時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。見本招股章程「包銷－包 銷 安 排 及 開 支－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 僅 可(a)依 據 美 國 證 券 法 第144A 條 於 美 國 向「合 資 格 機 構 買 家」提 呈發 售 及 出 售，或 於 其 他 獲 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 情 況 下 或 在 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 中 提 呈 發 售 及 出 售；及(b)根 據 美 國 證 券 法S 規 例 在 美 國 境 外 於 離 岸 交 易 中 提 呈 發 售 及 出 售。注 意我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 將 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 或 任 何 申 請 表 格 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 已 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 我 們 的 網 站www.leapmotor.com刊 發。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本，閣 下 可 從 上述 網 址 下 載 並 打 印。2022 年 9 月 20日重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 或 任 何 申 請 表 格 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 已 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk「披 露 易>新 上