金融机构事业部制研究报告

金融机构事业部制研究报告 佐佑顾问 2016 年 8 月 佐佑顾问 金融机构事业部制研究报告 1 目录 1. 三大背景促使金融机构向事业部制改革发力 1.1 金融业转型需求迫切，事业部制的自主性和专业性有助于新业务孵化 1.2 泛资管时代的激烈竞争对金融机构专业化管理提出更高要求 1.3 宏观经济下滑需金融机构快速响应市场，以机构流程化促管理效能提升 2.深水潜行，金融机构事业部制改革亦步亦趋 2.1 商业银行：模式探索在路上 2.1.1 国有银行的局部突破 2.1.2 大型股份制银行的整体突破 2.1.3 城市商业银行新业务专业化经营 2.2 基金公司：特殊激励模式吸引人才 2.3 信托公司：为向平台公司转型做铺垫 2.4 保险公司：推动市场的开拓 2.4 金融机构主题事业部案例 2.4.1 平安银行：私人银行事业部-非银行业务起飞引擎 2.4.2 民生银行：地产金融事业部-聚焦行业特征做深做透 2.4.3 长安信托：家族信托事业部-基于不同能力的组织架构设计 2.4.4 九泰基金:投资事业部-准事业部的激励性核算机制 2.5 特色事业部的构建 2.5.1 金融同业事业部 2.5.2 投融资事业部 2.5.3 小微企业事业部 3. 金融机构事业部制的构建 3.1 事业部的分类 3.2 事业部制层级管控关系 3.3 事业部制对银行类金融机构的影响 3.3.1 积极影响 3.3.2 消极影响 3.4 事业部制改革的难点与误区 3.4.1 事业部制改革面临的难点 3.4.2 事业部制改革的误区 3.4.3 民生银行大事业部制改革的现实和制约条件 4.佐佑战略转型整体服务方案 佐佑顾问 金融机构事业部制研究报告 2 1. 三大背景促使金融机构向事业部制改革发力 在利率市场化、金融脱媒、融资脱贷、互联网经济大行其道的大背景下，一些大型企业集团的融资需求正从传统信贷演变为多种资本工具（整体解决方案），对金融服务的需求也正从传统的融资和结算服务转变为并购重组等综合服务。对应地，各金融机构需要转变成为一体化金融服务的提供者，客观上面临横向或者纵向地扩展一些新业务的必要。新业务可以在体内通过事业部的方式来管理；如果操作得当，事业部能为新业务提供良好的孵化环境和早期支持，促进新业务快速成长。一方面，事业部自主经营、独立核算的特点能够给予业务主管足够的自主权和回报，从而实现有效的激励，促使其积极开拓新业务。另一方面，事业部集约化、专业化经营的特点有利于企业总部集中优势资源，专业迅速做大业务。 当前金融行业传统业务结构和发展模式亟待变革和调整，整个行业都在新的市场条件和新的政策指引下积极寻找发展新动力。在泛资管时代，各金融企业都面临业务机会的分流问题，有的企业利差空间也逐步收窄。对于各类金融企业（尤其是中小型金融企业）来讲，走特色经营、专业服务的道路更有可能赢得较好的发展空间，因此培育和提升专业化管理能力已成为金融企业转型的普遍方向。而事业部制对于贯彻特色化、专业化经营理念提供了良好的组织保障。针对重点行业设立事业部，诸如房地产、煤炭、钢铁等，进行总对总营销，有利于聚焦行业里的领头或领先企业，迅速做大业务；也有利于及时抓住商机。 中国社科院 12 月 16 日发布的 2016 年《经济蓝皮书》预计，2016 年中国经济增长 6.6%-6.8%，经济不会出现硬着陆，但宏观经济仍面临不少下行压力，如企业利润增速低迷，过剩产能仍有待消化，出口需求疲软，银行的不良贷款率呈上升趋势等等。在这样的形势下，企业经营理念需要从追求规模转向维持或提升经营效益，组织架构随之需要向以客户为中心、致力于提升经营效益的事业部制转变。事业部制对于优化企业组织架构、提高管理效率有着明显积极作用。事业部按照业务流程进行职责分工并相对分权，部内职能单位横向联系顺畅，能有效提高经营决策效 佐佑顾问 金融机构事业部制研究报告 3 率和市场反应速度，克服了业务线内各部门间的协调问题，降低了条线内部的交易成本。同时，由于事业部总部对于该领域的发展趋势、业务现状等更加了解，决策导向针对性也更强，决策质量也得到了提升。 佐佑顾问 金融机构事业部制研究报告 4 2.深水潜行，金融机构事业部制改革亦步亦趋 2.1.1 国 有 银 行 的 局 部 突 破 国有银行管理层级多，链条长，改革将涉及到各部门和分支机构现有利益的调整，很难立即实现从总行到县支行的业务线垂直管理。各国有银行通常避开传统业务部门，率先对新兴市场业务(如投资银行、私人银行业务等)进行事业部制改革。 表 1 国有银行事业部制实时情况概述 机构名称 实施情况概述 建设银行 • 2006 年，建行在宁夏区分行进行个人银行事业部管理体制改革试点，区分行个人银行事业部成立后将直接经营管理银川市区 44 个营业网点的个人金融、住房金融及个人信贷业务，管理层级也由过去的“区分行—直管行—营业网点”三级架构转变为目前的“区分行个人银行事业部—营业网点”两级架构。 • 2012 年，建行在邢台分行又一次推动了事业部制的改革试点。 中国银行 • 2008 年以来，中国银行先后成立公司金融、个人金融和金融市场三大业务总部，和风险管理、运营两大支持总部，拟强化条线管控能力，最终实现事业部制管理模式，但目前处于条块结合的矩阵式管理模式。 农业银行 • 2008 年，农业银行以三农事业部为试点，把总分支行各级的三农业务部门予以条线化，形成“三农金融总部（总行）＋省级分部（一级分行）+地市分部（二级分行）＋县域经营单元”的组织架构。 • 2013 年，农业银行三农金融事业部改革试点范围进一步扩大至全国 19 个省的 20 家一级分行（含宁波分行）下辖的所有县域支行。 • 2015 年 4 月，国务院正式批准农业银行将三农金融事业部改革试点覆盖到所有县域支行。 佐佑顾问 金融机构事业部制研究报告 5 2.1.2 大 型 股 份 制 银 行 的 整 体 突 破 股份制商业银行由于体制较灵活，机构层级较少，资源充足，综合能力较强，往往自上而下地推动条线型事业部制整体改造。通过区域和业务战