狗主粮行业调研（伯纳天纯、比乐、纽顿）

狗主粮行业调研报告狗主粮行业调研报告张杨老师带你看品牌 解数咨询第195期报告目录狗主粮淘内分析03宠物行业宏观环境分析01线上整体种草&销售总图02狗主粮抖音分析04Ø伯纳天纯&比乐&纽顿狗主粮小红书分析05热门品牌调研06宠物行业宏观环境分析数据来源：中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告宠物经济市场规模增长减缓，但韧性十足；犬经济仍占据最大份额；淘宝/天猫线上平台体量访客持续增长中国宠物行业发展概况393.33亿元470.62亿元515.14亿元9.94亿9.98亿10.78亿2020年2021年2022年2020-2022年淘系宠物行业环比趋势销售额访客数线性 (销售额)202420652490270618.5%2.0%20.6%8.7%2019年2020年2021年2022年2019-2022年中国宠物市场规模（亿元）及增速金额（亿元）增速1244118114301475780884106012312019年2020年2021年2022年犬猫市场细分规模（亿元）犬猫犬17.8%-5.1%21.2%3.1%猫19.6%13.3%19.9%16.1%226122622634288217681818182618832019年2020年2021年2022年单只犬猫平均消费金额（元）犬猫犬8.9%0.1%16.5%9.4%猫10.2%2.8%0.3%3.1%宠物行业消费者行为保障宠物日常生活需求及健康成为主要消费动因，八成以上的宠物主表示维持宠物日常生活、保障宠物健康是购买产品/服务的主要动因数据来源：亚宠研究院数据说明：题目为多选题，总和大于100%其他个人因素（报复消费/奖励消费）受到环境氛围影响被新包装/新功效/新科技吸引被广告/宣传吸引亲友推荐受到产品/服务打折的影响提升宠物生活品质保持宠物健康满足宠物日常生活需求2022年不同线级城市宠物产品/服务消费动因分布一线新一线二线宠物行业消费结构变化食品消费占比小幅下降，但仍占据最大份额，为宠物主要消费市场35.813.91.812.89.014.62.63.04.40.80.60.635.313.32.113.39.413.82.83.14.80.60.70.7主粮零食营养品用品药品诊疗疫苗体检洗澡美容训练寄养保险宠物（犬猫）消费结构变化2021年2022年食品用品服务医疗作为刚需产品，食品消费占比高达50.7%，其中仍以主粮市场占比最大数据来源：中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告----数据来源：派读宠物•据不完全统计，2023年第一季度，宠物行业发生的融资事件共有8起。•从融资领域看，一季度的宠物行业可谓是“全面开花”，宠物医疗、宠物用品、宠物食品、宠物服务及新兴的异宠领域均有资金布局。其中宠物食品领域收获2起融资，资本关注度较高。•从融资规模看，一季度的8起融资中，天使轮融资1起，Pre-A轮融资2起，A轮融资1起，B轮融资2起，D轮融资1起。在融资金额上，仅波什宠物公布了具体金额，其余融资均未公布相关具体金额。•而从融资机构看，除了金鼎、创安资本等投资机构外，蒙牛创投的进入则可以视为蒙牛这家乳业巨头跨界布局宠物行业的第一步。宠物行业投融资热度宠物食品赛道受资本关注，获多起融资宠物行业1-3月份投融资信息时间公司轮次金额投资方细分领域1月11日瑞派D轮未公布蒙牛创投宠物医疗1月11日BRIGHT布兰德Pre-A轮数千万元若羽臣宠物食品2月7日爱宠世家天使轮数千万元创安资本宠物服务2月10日布卡星Pre-A轮数千万元金鼎资本领投，合享资本参投异宠用品2月13日Furbulous战略投资未公布产业方宠物智能用品2月14日帕特B轮未公布L Catterton宠物食品3月1日诺安百特B轮近亿元千骥资本领投，晨兴创投跟投宠物医疗3月2日波什宠物A轮8000万元偕悦（上海）生物科技有限公司宠物电商平台线上整体种草 & 销售额总图宠物行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点，线上渠道成为宠物行业最为重要的销售渠道。调研数据显示，综合电商平台是中国宠物食品消费者获取资讯的主要途径。电商平台关于宠物食品的生产日期、食品配方的呈现形式较其他平台更加直观，且综合电商平台的直播、评论等功能让消费者能更清晰地了解产品详情，更容易让消费者产生购买欲望，达成交易；另外，宠物饲养者每月进行宠物消费的频次多集中在1-2次或3-4次；宠物消费主要体现在宠物的食品、用品和医护方面。88.3%的中国宠物消费者年均消费超过500元；个人可支配收入越高的群体，在宠物方面的消费也相应较多。品牌/产品决策购买下单购后行为需求产生消费者线上购买行为路径消费者线上购买路径梳理资料来源：艾媒咨询国民消费保持稳定增长，为宠物行业带来新的动能2023年4月成交额40.12亿元2023年4月成交额5-7.5亿元宠物行业-行业规模(2023年4月)淘宝宠物/宠物食品及用品类目抖音：母婴宠物-宠物/宠物食品及用品类目数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-飞瓜2023年4月宠物行业在天猫/淘宝以及抖音均具有一定销售规模宠 物淘内行业销售额访客数2021年销售额访客数35.92亿元0.80亿40.09亿元0.83亿2022年4月+11.61%+4.18%40.12亿元1.06亿+0.09%+26.67%+9.46%+7.97%515.14亿元10.78亿宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年-2022年&2021年-2023年4月数据同比）393.33亿元9.94亿470.62亿元9.98亿+19.65%+0.41%宠物行业2020-2022年销售额&访客数整体呈上涨趋势，发展势头良好；行业近三年4月销售额持续上涨，近一年增速减缓，但访客同比增速较高，市场需求旺盛宠物/宠物食品及用品-二级类目销售数据（2023年2月-4月）2023年4月全价狗主粮体量达3.94亿元近三月交易额增速中，以全价狗主粮最为稳定，且综合增速趋势优于其他类目全价猫主粮, 7.21亿元, -3.98%水族食品及用品, 5.54亿元, 5.89%全价狗主粮, 3.94亿元, -9.65%猫/狗如厕用品, 2.61亿元, -43.30%猫零食, 2.41亿元, -7.21%猫/狗居家用品, 2.03亿元, -37.44%猫/狗保健品, 1.78亿元, 19.51%水族类宠物, 1.43亿元, -0.78%猫/狗药品, 1.30亿元, 4.51%狗狗, 1.22亿元, -3.11%二级子类目2023年4月体量TOP1016.47%21.44%-11.51%66.93%21.33%-2.85%17.69%25.04%-5.18%9.59%-28.77%-4.52%16.19%-43.16%0.81%2月3月4月4月体量TOP5二级子类目增速全价猫主粮水族食品及用品全价狗主粮猫/狗如厕用品猫/狗居家用品全价狗主粮-近13个月基础数据（2022年4月-2023年4月）近13个月内，全价狗主粮行业受双十一影响较大，于10月、11月到达交易额、访问人数、客单价的峰值，结合商品本身属性（全价狗主粮保质期一般为6-18个月），大部分消费者在双十一“屯狗粮”的消费习惯已初见雏形；商家可关