2023女性内衣行业消费趋势研究报告

2023女性内衣行业消费趋势研究报告CONTENTS | 目录01女性内衣市场发展沿革 02女性内衣消费者洞察03机会研判：国民级品牌更具想象空间 04未来展望:女性内衣品牌进阶之道01女性内衣市场发展沿革女性内衣定义及分类4内衣被称为人体的“第二层皮肤”，广义的女性内衣，包括文胸、内裤、家居服、保暖内衣等细分品类，数据显示，文胸品类占整体女性内衣比重达50%；本报告中所研究女性内衣为狭义概念，即仅包含女性内衣中的文胸产品。按照承托方式，女性内衣产品可划分为有钢圈、软钢圈和无钢圈；按照尺码颗粒度可划分为传统尺码、通杯尺码和无尺码。 中国女性内衣市场规模拆分50%15%10%8%8%5% 4%文胸保暖内衣内裤泳衣家居服袜子其他文胸本次研究范围中国女性内衣品类划分女性内衣承托方式尺码颗粒度有钢圈软钢圈无钢圈传统尺码通杯尺码无尺码功能性舒适度贴合度购买便捷度分杯尺码即传统A/B/C分型专业尺码（如75B、85C）通杯尺码指S/M/L分型尺码有钢圈内衣以合金、不锈钢等材料作为钢圈的内衣软钢圈内衣以塑料、乳胶等材料替代钢圈的内衣数据来源：艾瑞咨询，《中国女性内衣行业研究报告》女性内衣市场发展变迁中国女士内衣品牌企业起步于70年代，整体晚于欧美及日本等国家品牌企业；早期的内衣产品以性感意识为主导，产品注重塑形、聚拢等功能性需求；进入21世纪，中国女性在审美、功能等方面的内衣消费需求多元分化，同时舒适健康诉求开始萌芽。随着商业世界和社会思潮发生链条式变化，内衣行业“人-货-场”三要素迎来重大变革。70年代有品类,无品牌简单、实用纯棉做工粗糙产品特点核心诉求品牌发展80年代海外品牌进入中国传统品牌快速发展调整、塑形注重产品设计及塑形调整功能90年代海外品牌进入中国传统品牌快速发展贴合体型追求新面料新技术面料升级功能拓宽2000-2010年传统钢圈内衣的兴起与发展 >>>>品类细分品牌多元注重审美舒适需求萌芽品类分化，调整塑形内衣占据主导地位2011-2016年大众时尚领先品牌向全国普及扩张舒适需求发展，多元化、品牌化、时尚化风格多元，无钢圈品类份额增长无钢圈内衣的萌芽与快速发展 >>>产品特点核心诉求品牌发展产品特点核心诉求品牌发展产品特点核心诉求品牌发展产品特点核心诉求品牌发展2017年-至今产品特点核心诉求品牌发展网生品牌快速发展舒适需求深化，个性化、健康需求飙升无钢圈品类逐步占据主导地位，无尺码、小众内衣崛起5•满足刚性需求，如卫生、保护、固定•性感为美，追求丰满、聚拢•审美单一，功能性需求为主第一阶段：刚需意识期第三阶段:自我意识觉醒期•关注自我的体验与感受•审美趋向多元，关注个性化表达第二阶段:性感意识主导期看重内衣舒适度93%看重内衣款式与美观度83.13%对高品质的内衣愿意多花钱购买84.7%会多方比价67.5%马斯洛需求层次理论马斯洛需求女性消费层次提升经济长短周期女性消费升级与降级健康：女性在满足物质需求后，更加关注绿色、 健康等获益终身的消费点。品质：长期而言，女性追求高端、精致、品质生活的消费需求是一贯的、持续的。 个性：女性越来越自信，从趋同从众的美到欣赏并凸显不同个性的美。消费平替：女性消费开始量入为出，重视商品性价比，寻求同等效用的平替商品或服务。消费降频：女性降低部分商品的消费频次，但维持消费的品质及品类的完整性。消费减类：女性减少服饰等非必要的消费品类支出，确保生活品质的基本底线。长期趋势短期效应女性消费需求不断升级进阶成长需求升级需求基本需求01 自我实现 | 从瞬时快乐向长期发展转变自我实现需要尊重需要归属与爱的需要安全需要生理需要超越需要自我实现需要审美需要求知需要归属与爱的需要尊重需要生理需要安全需要03 求知 | 从物质满足向思想成长转变02 审美 | 从大众趋同向个性求异转变由五阶理论发展到八阶理论应时代发展，成长需求细化人：中国女性内衣消费观念变化随着女性收入、教育水平提升及自我意识觉醒，内衣需求逐渐从“刚需及性感意识主导”向“关注自身感受”转变；同时，女性更关注自我实现价值，审美从大众趋同转向个性求异。从长期来看，女性追求健康、品质、个性的需求仍是大势所趋，在特定短期内亦会因经济波动而出现降频次、减品类、寻平替的现象；具备质价比特性的产品将成为女性长期普适性需求。数据来源：亿邦智库于2023年8月通过消费洞察数据库调研获得6中国女性内衣产品技术演变面料升级工艺升级基础生理需求个性化需求舒适度无尺码内衣无钢圈内衣代表新趋产品凉感内衣发热内衣代表新趋产品体感舒适,无束缚感肤感冬暖夏凉,舒适透气温感美观度无痕内衣无肩带文胸代表新趋产品美体内衣大胸显小内衣代表新趋产品无痕隐形,内衣外穿穿搭悦人悦己,审美多元款式功能性抗菌内衣美肤内衣代表新趋产品运动内衣背心式文胸代表新趋产品护肤焦虑,健康焦虑健康多元场景,内衣外穿场景都市丽人等升级内衣蚕丝、莱卡纤维、新疆长绒棉等优质原料，并携手中船重工推出5A级抗菌产品传统车缝粘合技术点状胶膜百美贴胶膜果冻胶膜点状胶膜技术应用到内衣生产中，实现了机器自动化生产复杂工序简化工序自动化生产工序缩减品控提升都市丽人引进国际一流生产设备及管理流程，帮助行业内工厂进行精细化生产辅导货：中国女性内衣产品技术演变女性对内衣的多元诉求叠加行业技术升级，共同驱动女性内衣行业产品不断升维发展，推陈出新。内衣的共性基础及个性化需求催化面料升级、产品革新。在制造端，内衣的生产缝合环节逐步由传统车缝向粘合工艺迭代；生产设备的数字化升级推动生产工序简化，品控提升。72019-2022年整体内衣市场线上线下渠道规模占比萌芽扩充优化颠覆融合70年代80年代90年代2000-2016年2017年-至今无品牌阶段，主要通过在百货商场设置品类专区，以自营模式实现销售。内衣产品逐步品牌化，消费者试穿需求和私密性驱动百货商场仍作为主流渠道，从品类专区向品牌专柜迭代，以联营模式为主。伴随电商渠道崛起的红利，深耕线上渠道的网生品牌涌现，培育用户线上消费习惯，电商份额及渗透率不断提升；成熟内衣品牌开始向线上转型。内衣线下渠道的消费体验价值凸显，网生品牌加大实体门店布局；线下渠道积累较多的传统品牌加速线上化投入，线上线下渠道融合加速。内衣品牌关注和开拓购物中心独立门店，但购物中心限制同品类引入品牌数，品牌自营门店管理经验薄弱，转型成效不够理想。场：中国女性内衣消费渠道更迭伴随我国整体零售业态发展进程，在行业的革新与技术推动下，内衣从传统百货时代逐步迭代至如今的新零售纪元。随着线上流量红利见顶和线下体验刚需价值凸显，在中长期内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势，渠道间资源共享和业务互补并举，服务于消费者的体验融合。数据来源：线上规模仅统计天猫+京东+抖音平台，线上线下渗透率由亿邦智库统计测算。11.54%13.80%14.22%13.81%88.46%86.20%85.78%86.19%线上市场线下市场201920202021202282020-2021年中、美、日女性内衣市场前五品牌市场占有率对比2021年主要国家内衣占人均服装支出比重2015-2022年全国居民人均可支配收入2196623821259742822830733 3218935128368832015