2023东南亚保健品电商行业市场洞察报告-探谋TMO

2023年6⽉ 版TMO GROUP 出品 2023东南亚保健品电商 ⾏业市场洞察2⽬录关于本系列3关于本洞察4东南亚六国保健品市场规模5东南亚六国保健品细分市场6营养保健补充剂7美容营养补充剂14综合营养补充剂21功能性营养补充剂 28草本营养补充剂34结语4023从2022年12⽉起，TMO Group 开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。 我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。TMO服务对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。市场扫描与调研帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。⾏业数据定制汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。市场进⼊策略与实施关于东南亚电商⾏业洞察系列 ⾏业报告数据报告跨境指南TMO 电商资源TMO Group很⾼兴继续推出我们的东南亚⾏业展望系列，这是第四期（前⾯⼏期的内容可以在我们的⽹站www.tmogroup.com.cn 免费获取)。 在上期的家⽤电器报告中 , 我们主要研究了洗⾐机、空调、吸尘器等家⽤电器。本期报告主要解析东南亚保健品市场。 在过去三年中，受新冠疫情的影响，⼈们对健康问题的关注度不断增加。在这样的背景下，全球营养健康消费需求迅速增⻓，⼤健康产业蓬勃发展。东南亚地区的国内⽣产总值（GDP）增速⼀直保持在较⾼的⽔平，其保健品市场也具有巨⼤潜⼒。 随着电⼦商务的兴起，东南亚地区的保健品在线市场⽇渐活跃。2023年6⽉，泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度尼⻄亚和⻢来⻄亚这六个国家在Shopee和Lazada平台上的保健品销售额突破1亿美元，销量超过1300万；其中，中国品牌Tiens(天狮)在印尼的营养保健补充剂赛道中取得了不俗的成绩，在该细分市场中销售额排名第⼆。值得注意的是，在东南亚保健品的多个细分市场中，排名前⼗的品牌所占的市场份额并不⾼，表明整个市场仍然充满了巨⼤的活⼒，具有⼴阔的市场开拓空间。 TMO团队认为，东南亚保健品市场是⼀个开放、包容的市场，⽆论是国际品牌还是当地品牌，都有机会在东南亚保健品市场中取得成功。然⽽，随着越来越多的新兴⼒量涌⼊市场，为产业带来更多创新和活⼒的同时，竞争也⽇益⽩热化。由于东南亚各国的⽂化和经济发展⽔平各不相同，消费者的偏好也存在明显的差异。通过了解不同国家的市场需求和消费者喜好，品牌和企业可以更好地开拓东南亚保健品市场，并在激烈的竞争中抢占市场先机。为了取得更⾼的市场占有率，持续的市场监测和深⼊的研究仍然是取得成功的关键，以便抓住市场变化趋势并做出及时的产品调整和战略决策。TMO将持续监测东南亚保健品市场的销售趋势，旨在为⼤健康⾏业的品牌、商家、运营商和研究机构提供更深⼊的市场参考数据和决策依据。 本展望中呈现的数据来⾃东南亚两个最⼤的电商平台Shopee和Lazada。我们使⽤了12.5万个保健品SKU，这些SKU在2023年6⽉⾄少有⼀次销售。关于本洞察报告与之前⼀样，我们理解绝对数字可能存在⼀定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语⾔。 然⽽，我们在研究中坚持使⽤⼀致的⽅法，因此相对数字、百分⽐准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进⼊策略制定以及现有销售提升等⽅⾯具有参考价值。 如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group （发送电⼦邮件⾄info@tmogroup.asia） 东南亚的销售数据是⼀个等待被挖掘的市场洞察宝库， 我们将是您在这个旅程中的向导！4TMO洞察: • 2023年6⽉，东南亚Shopee和Lazada的保健品总市场规模⾼达1亿美元。 • 分国家来看，印尼的保健品市场份额最⾼，达到36.3%，是东南亚六国中最⼤的保健品市场；其次是泰国，市场份额达到20.4%，两个国家的市场份额合计近57%。 • 其余国家的保健品市场体量相对较⼩，市场份额在10%上下。东南亚六国保健品市场规模数据时间：2023年6⽉⽉销售额：100,242,836 美元 ⽉商品数：125,087 ⽉销售量： 13,012,008  ⽉均价：14.16 美元 ⽉品牌数：39,519亍ⱶ㐕僖ꛖす겜857┒紇⩕嫿㎁僖ꛖす겜2,047┒紇⩕ⷅ䈲㶻重◘僖ꛖす겜3,642┒紇ꄌ僖ꛖす겜1,208┒紇⩕虜䏱㳒数据来源：Shopee 和 Lazada平台飉⶟僖ꛖす겜1,320┒紇⩕뀐全重◘僖ꛖす겜949┒紇⩕东南亚各国的市场份额越南13.2%泰国20.4%新加坡8.6%菲律宾12.1%⻢来⻄亚9.5%印尼36.3%保健品市场5东南亚六国保健品细分市场TMO 洞察: • 参考保健⾏业的分类和电⼦商务市场的类⽬，TMO将东南亚在线市场销售的保健品分为五个主要的⼤类: 1. 营养保健补充剂2. 美容营养补充剂3. 功能性营养补充剂4. 综合营养补充剂5. 草本营养补充剂• 本市场洞察报告主要对以上五⼤类的东南亚保健品细分市场进⾏研究分析。不属于这五类的补充剂构成“其他”类别，包含以动物的身体各部位经加⼯制成的保健品（Animal-based supplements），未纳⼊本报告的重点解析范畴。 • 2023年6⽉，在东南亚保健品市场中，营养保健补充剂最受欢迎，销售额占总体保健品市场的23.4%；其次是美容营养补充剂，市场份额为18.7%；排名第三的是综合营养补充剂，市场份额为17.4%。保健品市场主要细分市场份额其他16.2%功能性营养补充剂13.6%草本营养补充剂10.6%综合营养补充剂17.4%美容营养补充剂18.7%营养保健补充剂23.4%6营养保健补充剂市场规模7营养保健补充剂市场规模越南16.9%泰国21.2%新加坡11.9%菲律宾8.0%⻢来⻄亚10.8%印尼31.2%营养保健补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察: •对⽐其他细分市场，营养保健补充剂在新加坡和越南受到热捧，约占该国整体保健市场三分之⼀的市场份额。 •从各国的市场份额来看，营养保健补充剂在印度尼⻄亚的市场份额最⾼，达到 31.2%；在菲律宾的市场份额最低的，仅占 8%。8六国印度尼⻄亚 ⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南30%24.2%32.4%15.6%26.6%20.1%23.4%东南亚六国营养保健补充剂占整体保健品市场份额营养保健补充剂⼦分类东南亚整体12.4%16.5%6.8%13.1%51.3%节⻝和体重管理补充剂消化道补充剂益⽣菌运动补充剂其他营养补充剂TMO 洞察: • 营养保健补充剂包含5个不同的类别，其中节⻝和体重管理补充剂是东南亚整体市场中最⼤的细分市场，占据了50%以上的市场份额