德勤+全球合规科技创新洞察

全球合规科技创新洞察目录前言1第一章 全球合规科技渗透加速31.1欧美合规科技先发市场优势41.2全球合规科技涉及五大领域61.3VC/PE投资与产品成熟度紧密联系8第二章 数字技术推动新监管热点形成92.1数据及隐私保护受空前关注102.2开放银行走向全球112.3推动行业创新，强化监管框架设计122.4加密资产逐渐纳入监管框架132.5监管沙盒成为创新金融产品推动力142.6合规科技创造三方价值16第三章 全球监管政策驱动合规科技发展193.1欧盟——金融监管框架和法规构建欧盟统一数字化市场203.2英国——拆分金融监管职能，拥抱金融创新发展213.3美国——重回“强监管”，监管趋势侧重数据隐私保护、网络安全、证券业投资者保护223.4澳大利亚——持续扩大监管领域，构建良好创新环境233.5新加坡——鼓励金融创新，关注反洗钱和网络安全243.6中国香港——分业监管，关注证券业、绿色金融和数字金融牌照253.7中国——加速个人隐私和数据保护，提升科技企业监管26第四章 创新驱动场景不断丰富274.1“合规即服务”284.2语音和文件分析304.3跨境合规334.4持股披露344.5合规知识图谱沉淀实现智能审核364.6端到端偿付能力II报告374.7KYC合规性——银行即服务（BaaS）384.8可回溯系统404.9KYC合规性——生物识别434.10 管理金融犯罪和合规风险444.11 监管政策动态追踪与行业态势感知46第五章 释放合规科技价值，迈入数字经济发展新篇章49结语55自全球经济危机之后，世界各地政府更加关注监管架构韧性和金融服务机构监督，出台了一系列监管法规，以更加精细化、全面化的监管来降低金融风险。而随着金融产品和服务的多样化，金融机构面临的合规和风险管理的要求也越来越高。随着互联网的快速发展，近年金融欺诈活动数量明显增长，新冠疫情的大流行让欺诈活动的发生更为频繁。网络犯罪和网络钓鱼活动剧增，脆弱的安全屏障暴露出更多隐私保护和数据安全方面的风险。金融机构已经逐渐意识到合规科技在客户识别流程、反洗钱、欺诈检测等领域的应用重要性。此外，趋于严格的监管政策带来了金融机构合规成本的增加，一方面是金融机构为应对合规要求而投入的人力资源和资金，另一方面是可能产生的违规行为带来的处罚，包括直接的资金损失和声誉损失。信息技术的发展为金融行业的监管合规带来了新的机遇与挑战，合规科技和监管科技应运而生，分别为金融机构和监管机构提供创新技术解决方案，一方面，合规科技重新定义了金融业的合规工作内容和模式，加速了合规流程数字化，帮助金融业机构更好的满足监管合规政策，另一方面，监管科技助力监管机构进一步提升对于金融机构交易和行为的前瞻性监督和管理。事实上，合规科技和监管科技的出现和应用源于多方面的因素，包括日益增长的合规风险和合规监管需求、急剧上升的欺诈活动数量、以及高昂的合规成本：风险和合规监管需求欺诈活动数量急剧上升高昂的合规成本前言1全球合规科技创新洞察 | 前言因此，越来越多的企业采用合规科技加速合规流程自动化，提高政策理解能力和风险监测能力，降低合规成本，提升合规管理能力。而近年各国监管也在不断强化监管规则，关注范围也扩展至数据隐私与保护、内容合规审查等多个领域，而此举更加速了企业发展合规科技的迫切性。新冠疫情造成欺诈活动数量增加复杂的交易需求风险上升，愈加严格的监管法规金融机构合规成本上升合规科技变得迫切全球合规科技创新洞察 | 前言2全球合规科技渗透加速第一章3全球合规科技创新洞察 | 第一章 全球合规科技渗透加速1.1 欧美合规科技先发市场优势随着各国对新兴监管议题形成共识，合规科技与监管科技的发展变得更加迫切。全球合规及监管科技企业规模正在迅速扩大，不断深耕自身产品以满足市场需求。2022年全球合规科技行业市场规模达152亿美元，复合年均增长率达53%。图1：全球合规科技市场公司创建数量19431073866599152232354541年以前19901991-20002001-20102011-20212020 年2021 年2022 年2023 年2024 年2025 年合规科技行业市场规模（亿美元）来源：德勤研究德勤统计数据显示，1990年之前全球合规科技公司仅有19家，而2011-2021年期间全球新增合规科技公司达386家，行业公司数量扩大近20倍。其中英国地区拥有117家合规科技公司，以全球合规科技公司总数21.1%的占比位列全球第一，而美国以103家（19%）合规科技公司数量仅次其后。欧洲、北美洲地区分别以拥有264家、120家合规科技公司数遥遥领先于其他板块，两地区合规科技公司数量之和占全球总数的69%，在合规科技行业中占据主导地位1。值得注意的是，虽然欧洲地区的合规科技公司数量上高于北美地区，然而北美地区得益于其金融行业对合规科技较早的认知与先进技术的应用，使得北美地区在市场份额中处于全球领先地位。图2：全球合规科技地域统计北美地区市场份额其他地区市场份额54.30%47.60%45.70%21.60%0.50%25.60%4.00%0.70%欧洲北美洲南美洲亚洲大洋洲中东及非洲来源：德勤研究全球合规科技创新洞察 | 第一章 全球合规科技渗透加速4亚洲地区合规科技公司共有142家，达到全球合规科技公司总数的25.6%，其中中国大陆与香港地区合规科技行业发展尤为引人注目。中国大陆地区合规科技公司共有45家，以智能风控领域研发为主。蚂蚁集团等大型机构也在结合数字领域特色积极探索在KYC、监管报告、交易监控、数字营销管理、隐私保护、消费者教育等图3：亚洲合规科技市场统计26.80%33.10%9.90%19.70%10.60%合规性领域身份管理与控制领域监管报告领域风险控制领域交易监控领域2.10%5.60%19.70%72.50%1990以前1991-20002001-20102011-2021来源：德勤研究合规科技行业规模的迅速扩张得益于大量快速兴起的中小型合规科技公司。其中，50人以下小型公司数量达393家，占全球合规科技公司总数的70.8%，中小型企业已成为行业迅速发展的重要源动力。此外，由于日益增长的对身份与控制管理、风险管理、合规性管理解决方案的需求，预计中小型企业2020-2025年的年复合增长率将高达59.3%2。图4：全球合规科技公司规模70.80%17.30%11.90%1-5051-200200以上来源：德勤研究领域的合规科技创新应用。此外，有28家合规科技公司创立于2011-2021年期间，可见近年来中国大陆地区合规科技行业发展势态强劲。同时，中国香港地区目前共有12家合规科技公司，以身份管理与控制领域研发为主，为香港地区合规科技行业发展前景奠定了基础。全球合规科技创新洞察 | 第一章 全球合规科技渗透加速51.2 全球合规科技涉及五大领域全球合规科技产业已经形成了一定规模，北美洲、欧洲和亚洲相继拥有了多样化的合规科技企业，为五大领域解决方案创造价值。传统金融行业面临诸多痛点，合规技术解决方案不仅仅是帮助金融机构合规化，还能为金融业发展提供突破性的技术方案，包括精准用户触达、高质量服务、风险管理和IT基础设施领域，进一步提高金融服务企业的竞