2023东南亚电子商务市场洞察报告-探谋TMO

1Presented byTMO Group是⼀家国际性的数字商务解决⽅案提供商，在阿姆斯特丹，上海, 成都和⾹港设有办事处， 致⼒于为⼤中型企业在跨境电商，B2B数字化转型，数据智能和云增值服务领域提供前沿的技术解决⽅案。 Commerce - Data - AI 我们⼤⼒倡导数据驱动，与客户紧密合作提供数据体系的规划，数据贯穿⾃前期的市场洞察，⽤户⾏为数据的流程设计，捕获，分析到运营优化， 为您未来的数字化转型运筹帷幄。 Jing Zhou Business Director TMO Group Jane Yang Market Intelligence Executive TMO GroupCreated by2023东南亚电⼦商务市场洞察我们引领客户从最初的商务需求，策划，设计到开发，并为客户提供⻓期的技术⽀持以及由智能营销和云计算赋能的托管服务。 积累多年的电商实施和品牌出海的经验，我们已经为国内外多家企业提供针对中国和境外尤其是东南亚，欧洲和北美市场的多个解决⽅案，重点服务企业为B2C、D2C模式下的健康美妆⾏业，以及B2B数字化转型全⾏业。 我们致⼒于和客户⼀起成⻓并形成⻓期共赢的合作伙伴关系。 ⽬录东南亚电⼦商务概览消费者、市场营销和社交媒体法律合规、进⼝贸易和跨境电商01020301.东南亚电⼦商务概览2023东南亚电⼦商务市场洞察东南亚电⼦商务现状2023东南亚电⼦商务市场洞察东南亚是亚太地区最重要的经济引擎之⼀, 据欧睿（Euromonitor）预测，到 2030 年，印度尼⻄亚、菲律宾和越南等国家的经济增⻓将⽐整个亚太地区更强劲。东南亚电⼦商务市场⾃ 2010 年代中期以来加速增⻓，新冠⼤流⾏则将其推⼊了⼀个更⾼的新阶段。 从 2016 年到 2021 年，电⼦商务销售总额增⻓了五倍，年增⻓率40%。 电⼦商务在零售额中的份额从 5% 飙升⾄ 20%。⻨肯锡公司(Mckinsey)推断，以中国为参照点，东南亚电⼦商务市场有望在未来五年内保持 15% ⾄ 25% 的强劲年增⻓率。2023年6⽉2⽇，随着菲律宾正式加⼊，《区域全⾯经济伙伴关系协定》(RCEP)正式实施完成，推动了中国与东南亚国家的合作深化。东南亚电⼦商务作为数字经济的“新蓝海”受到了中国企业的⼴泛的关注。中国的电⼦商务巨头积极布局东南亚电商市场。截⾄2023年7⽉，阿⾥巴巴已向Lazada累计注资超过58亿美元（约合⼈名币416亿元）。字节跳动旗下的TikTok也正⼤⼒进军东南亚电⼦商务市场，计划投资数⼗亿美元，其中印度尼⻄亚是关键市场。⽬前，TikTok在印度尼⻄亚有近1.13亿⽤户和近2000名员⼯。虽然东南亚的电⼦商务市场蕴藏巨⼤商机，但要进⼊东南亚电商市场并⾮易事。东南亚的⼈⼝、经济和电商市场规模如何？有哪些主流的电商平台？哪些品类适合在东南亚的哪些些平台出售？当地对外商直接投资和外国法律实体有什么要求？当地的关税、产品认证和物流运输有哪些需要注意的地⽅？本市场洞察报告将向您提供基本的信息。Source: Euromonitor,Mckinesey Word Bank, Trading Economic, Statista (2023)⼈⼝、经济情况和电商市场2023东南亚电⼦商务市场洞察越南⼈⼝: 9,853万
GDP: 4,088亿美⾦
⼈均GDP: 3,655.46美⾦
2023电商销售额(全年预估): 165.7亿美⾦
电商销售额年度增⻓: +29.35%泰国⼈⼝: 7,175万
GDP: 4,953.4亿美⾦
⼈均GDP: 6278.17美⾦
2023电商销售额(全年预估): 242亿美⾦ 
电商销售额年度同⽐增⻓: +25.65%菲律宾⼈⼝: 1.165亿
GDP: 4,042.8亿美⾦
⼈均GDP: 3,527.98美⾦
2023电商销售额(全年预估): 229.5亿美⾦
电商销售额年度同⽐增⻓: +28.07%⻢来⻄亚⼈⼝: 3,413万 GDP: 4,063亿美⾦ ⼈均GDP: 11371.97美⾦
2023电商销售额(全年预估):116.5亿美⾦
电商销售额年度同⽐增⻓: +28.3%印度尼⻄亚⼈⼝: 2.76亿
GDP: 1.3万亿美⾦
⼈均GDP: 4,073美⾦
2023电商销售额(全年预估): 685.4亿美⾦
电商销售额年度同⽐增⻓: +22.46%Data Source: Word Bank, Trading Economic, Statista (2023)TMO 洞察: •2022年东南亚五国最畅销品类均为“电⼦产品”。此外，“时尚”，“玩具、爱好、DIY”品类同样受到消费者欢迎。 •2022年Shopee 在东南亚五个国家的GMV均领先，Lazada 在⻢来⻄亚、泰国、越南、菲律宾GMV排名第⼆。在印度尼⻄亚， Shopee和Tokopedia的 GMV占⽐⾮常接近，分别是36%和35%；Lazada以10% 的GMV占⽐排在第三。电商消费者购物倾向2023东南亚电⼦商务市场洞察泰国⻢来⻄亚GMV排名 TOP3 电商平台: 1. Shopee (GMV占⽐56%) 2. Lazada (GMV占⽐40%) 3. Tiktok (GMV占⽐4%)畅销品类: •电⼦产品 •个⼈和家庭护理 •饮料印度尼⻄亚GMV排名 TOP3 电商平台: 1. Shopee (GMV占⽐36%) 2. Tokopedia (GMV占⽐35%) 3. Lazada (GMV占⽐10%) 畅销品类: •电⼦产品 •玩具、爱好、DIY •时尚越南GMV排名 TOP3 电商平台: 1. Shopee (GMV占⽐63%) 2. Lazada (GMV占⽐23%) 3. Tiki.vn (GMV占⽐6%) 畅销品类: •电⼦产品 •时尚 •玩具、爱好、DIY菲律宾GMV排名 TOP3 电商平台: 1. Shopee (GMV占⽐60%) 2. Lazada (GMV占⽐36%) 3. Tiktok (GMV占⽐4%) 畅销品类: •电⼦产品 •个⼈和家庭护理 •家具电商平台根据2022年的GMV(商品交易总额)排名
Source: Momentum Works 2023 畅销品类根据2022年各消费品类在B2C电商平台的年交易额排名
Source: Statista 2023 January GMV排名TOP3电商平台: 1. Shopee (GMV占⽐78%) 2. Lazada (GMV占⽐19%) 3. Tiktok (GMV占⽐3%)畅销品类: •电⼦产品 •时尚 •玩具、爱好、DIY东南亚电商平台流量排名2023东南亚电⼦商务市场洞察Source: SimilarWeb 2023, TMO Group 2023 2023年6⽉-2023年8⽉东南亚各国电商平台流量占⽐ (%)TMO 洞察: • Shopee的流量在五个国家占据了绝对领先优势。根据Kantar BrandZ近期发布的2023年表现最佳品牌研究，Shopee被评为东南亚最有价值的零售品牌。 • 除印尼以外，Lazada是⼤多数东南亚国家的流量第⼆⾼的电商平台。在印尼，Tokopedia的流量⽐Lazada⾼