深圳市宝鸿精密模具股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月20日报送）

深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 Shenzhen Baohong Precision Mould Co., Ltd （深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 朝阳路 68 号 1 号厂房 1-2 层、3 号厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 平安证券股份有限公司 （深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层） 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险，创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,300 万股，不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 [ ]元 预计发行日期 [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 [ ]万股 保荐人（主承销商） 平安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 [ ]年[ ]月[ ]日 深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下重要事项，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。 一、本次发行相关重要承诺的说明 （一）关于股份锁定的承诺 本次公开发行前公司股本总额为 6,900 万股，本次拟公开发行不超过 2,300万股，发行后总股本不超过 9,200 万股。 公司控股股东、实际控制人黄永光，以及黄永光的兄弟黄洪光、股东百利兴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 公司控股股东、实际控制人黄永光，作为公司董事、高级管理人员的股东或间接股东黄洪光、黄旭光、林光贤、欧阳志平、熊韦龙、张森芳、尹庆东、张磊、彭永浩、陈明杰、陈伟春承诺：1．若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则其所持公司公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月；2．在上述承诺的限售期届满后，在其本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若其本人离职，则离职后半年内不转让其所持有的公司股份；若其本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；3．若其在前述锁定期满后二十四个月内转让所持公司股票的，则转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。 （二）关于上市后三年公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案 深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 1．实施稳定股价预案的条件 公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续二十个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体应按下述规则启动稳定股价措施。 2．稳定股价的具体措施 （1）公司回购股份 公司为稳定股价进行股份回购时，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 公司股东大会对回购股份作出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、持有股份的董事和高管承诺就该等股份回购事宜在股东大会中投赞成票。 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： ①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额； ②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元； ③公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续十个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。 （2）控股股东增持股份 下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规规定的前提下，对公司股票进行增持： ①公司回购股份方案实施期限届满之日后的十个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）仍低于公司上一会计年度经审计的除